杀疯了
LRX：最近多参加私募游资的交流局，期间偶遇一些江湖猛人在近期斩获颇丰，令旁人颇为艳羡。
我则虚心求教，猛人们也不吝赐教：现在这行情只要成交量破1.5万亿，多出手好过少出手。怎么出手，规律就一条：五日线上穿十日线就买，五日线下穿日线线则卖，唯手熟尔。
我心存顾虑：不看看基本面？难道不怕一地鸡毛？
猛人们回：沪深300你看三季报多少有基本面，那都是机构定价，没基本面是真砸。那些本来就没基本面的也没什么机构，筹码也轻。不是不看，是不如不看。
虽然听懂但总感觉哪里不对劲，反问一句：那炒小炒烂，您看是牛市？
猛人们一撇：牛不牛市不重要，要做牛人。
瞬时不明觉厉。现在这行情总结下来，要实现短期超额：1、要么跟着ETF走；2、要么跟着交易派走。
当然，也有人说：我跟着政策走！
低空经济更新：
今天板块上涨关注点：中央部门全国性文件，预计于珠海航展前发布。未来全国低空经济建设以国家牵头，具备范本式，核心通导监完全不是按图索骥，关注核心环节国家队进展。
目前板块四季度处于震荡上行期，催化还会非常多，同时行业也从政策催化到机关单位机制理顺，再到四季度至明年上半年的招标建设逐步推进，仍具备较好赚钱效应。
7）全球低空经济论坛2024年年会调整为：2024年11月27-28日。
XC观点更新：
1. XC整体产业节奏：我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标
2. 美国大选和人大常委会有望提振信创板块
3. 麒麟、达梦等信创公司Q3业绩亮眼，下游景气度逐步恢复
4. 华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上
5. 寒武纪24Q3：存货、预付款激增，预示重大经营拐点，公司关键支出激增验证公司进入核心产品思元590收入有望爆发，存货大幅提升预示公司后续收入有望持续放量，现金大幅流出有望充分保障公司后续芯片供给。
面板：
今天板块异动判断是近期以旧换新政策拉动终端销售数据显著回暖，顺周期逻辑启动。此外，催化剂是昨天TCL科技三季度业绩超市场预期（预期微利，实际5E）。行业角度看面板也可以作为自主可控或者供给侧改革的方向，同时龙头公司PB估值非常安全，符合高低切换需求。
关于双层OLED：
1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术，通过双层串联OLED设计，实现了更高的全屏亮度和色彩精准度，提供了极致的视觉体验。
2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏，重构专业创作体验。
3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发，双层OLED将首次应用于手机，0-1的增量空间，未来双层OLED有望在各品牌手机，pad持续渗透。
4、双层独立发光层，带动OLED材料，显示驱动芯片数量都是翻倍。
医美：
医美板块整体出现异动上涨，或源于日前深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》，本质为牛市思维下的投资逻辑转变。
1. 本新闻仅为针对龙华区的意见征求稿，对基本面影响不大。本次征求意见稿仅针对深圳龙华区，且所提到的方向均在供给支持上，并未明显利好当前影响医美基本面更核心的因素需求，因而预估本政策短期对于基本面影响不大。
2. 本次异动更多源于牛市思维下的逻辑转变。在当前市场偏向于牛市思维下，本次意见征求稿或被部分投资者理解为①长期被合规政策压制的医美行业或出现政策的阶段性松动，不排除在出于拉动消费的考虑之下，意见征求稿被扩大至其他区域，②社会资本或带来IPO放开。
医保谈判更新：
今天创新药板块回调比较多，投资者也在询问国谈产品的价格情况。我们大致做了梳理：
1.本次谈判的1.1类新药整体价格比较高，基本没有出现价格低于企业预期的情况。有相当比例的企业反馈今年谈判的最终价格跟药物经济学的测算价格以及与谈判价格出入不大；
2.本次有相当多的续约品种启动了重谈，降幅较简易续约略有增加，但是增加幅度很小（简易续约的降幅通常在3~7%）。我们认为市场对于重谈产品的价格担忧可以解除；
3.小适应症产品的价格通常较同类产品高。医保局应该充分考虑了小适应症的研发成本，即使为同一靶点，如果只有小适应症先进医保，通常价格要较进口和同类靶点国产产品高出不少；
4.同类国产尤其是me-better产品，价格一般均为同类最高（高于同类进口产品的价格）。
本轮国谈价格比较乐观，可以选择价格超预期的品种重点布局。