堪称芯片市场上的香饽饽，这家公司业绩即将迎来大爆发？

7月行情已经落下帷幕，可以说市场表现并不平静，但话又说回来，不平静的又何止市场呢

回顾整个七月行情，总的来说就是一个突破新高后继续震荡的行情。于市场内部而言，分化较大，坐在三驾马车（锂电池、光伏、芯片）的粉粉赚得盆满钵满，但万一踏错节奏便是吃力不讨好。

另外较强的分化还体现在指数上，主板空间连板个股惨不忍睹，不过在创业板上人气龙头个股风生水起，典型的“撑死胆大的”行情。

目前资金偏好还是在抱团高景气板块上，锂电池、光伏、芯片不断被挖掘低位分支，其他的板块如网络安全、三胎、中药、军工等持续性不高，我个人推测下半年还是会以高景气抱团为主。

或许有粉粉会问，在八月份，除了身处高位的三驾马车之外就没有其他板块可以关注了吗？

就我个人而言，我认为还是有的，虽然A股市场不是神话，也没有永远只涨不跌的板块个股，但等待被挖掘的低位机会还是很多哒，就看你能不能把握住机会了

因此，在接下来的时间段，除了注意市场上的趋势性板块低吸（重点是锂电池板块，它将会贯穿全年的超趋势板块）外，政策上频繁有利好消息的三胎、工业互联网、体育产业等低位板块也值得关注。

总而言之，不管你过去一个月是暴赚还是踏错节奏，如今在八月份这个行情极度分化的时间节点，我们都要试着放下主观思维，跟随盘面趋势去操作，从而让账户的利润最大化。

那么有哪些板块和个股值得我们在八月关注呢？有哪些高景气的行业板块值得我们在今年拥抱呢？

下面我给大家分析分析：

我在本月共统计了26家券商发布的八月金股，入选月度金股的股票有230只（包含港股），其中获得重复推荐的有40只个股。

6家推荐：用友网络

5家推荐：长城汽车

4家推荐：东方财富、中芯国际、天齐锂业、旗滨集团

3家推荐：中兴通讯、药明康德、东方证券、亿纬锂能、兆易创新、华友钴业、华鲁恒升、招商银行、桐昆股份、瑞芯微、通威股份、金博股份

2家推荐：中国化学、天坛生物、迈为股份、万业企业、东方盛虹、北方华创、宏达电子、当升科技、捷佳伟创、斯达半导、新益昌、明阳智能、晶盛机电、爱美客、石英股份、科大讯飞、至纯科技、西部超导、贝泰妮、金诚信、长海股份

温馨提示：本文数据来自公开数据搜集，仅供学习交流。

这些个股涉及到的板块比较多，包括新能源汽车、半导体芯片、军工、光伏、国产软件等多个领域，根据以上各券商推荐的金股，我这边给大家再度精选了10只走势和未来趋势最好的市值个股：

600588—用友网络

601636—旗滨集团

300059—东方财富

000063—中兴通讯

603893—瑞芯微

600438—通威股份

603799—华友钴业

600641—万业企业

600703—三安光电

300232—洲明科技

而在这精选的10只里面，下面我再挑选2只为大家详细解读下。

1

用友网络

说起投资科技股绕不开的行业，就不得不提云计算。低价高频的订阅收费方式使之看起来更像是消费股，而一旦企业转云，估值就开始蹭蹭往上升。

在我看来，云计算、工业互联网和国产软件赛道中发展最有潜力的就是用友网络了。

用友网络从企业管理软件ERP起家，产品结构针对大中小型企业有比较明确的分级，其中，大型企业客户主推NC系列，也是用友的王牌产品，中型客户主推U8系列，对标金蝶的K3，小型客户主推畅捷通系列。

公司2012年起在云平台建设和云产品研发上探索，17年发布第一款云ERP产品U8C，之后连续发布了T+C、NCC、Yousuite等多款云产品。

用友网络所处的企业管理ERP赛道，国内市场主要被SAP、甲骨文等外国巨头占据，国产化率不足10%，而这一领域是信创的关键领域之一，国产替代的空间非常大。

与此同时，用友和金蝶不断扩大先发优势，并形成明显的竞争壁垒，用终局思维看，大概率是双寡头格局，其原因有两个：

1、国内两家龙头公司在传统财会软件时代的客户基础优势和品牌优势明显，可以直接将老客户转云，后发企业很难介入；

2、垂直细分领域出现了明源云后，用友、金蝶都明确了收购战略，密切关注小厂的成长和潜力，可以类比阿里、腾讯对后续互联网企业的投资。

但是金蝶和用友的估值差距很大，市场好像并不看好后者。原因就是用友网络的私有云占比很高，云化更纯粹、利润更高的公有云占比较低。

由于用友的基本盘是大型国企等信息保密要求高的企业，所以短期内不大可能直接转向公有云。

目前本地部署的私有云模式，比软件的时代减少了16%的实施人/天，距离真正云化30%-40%甚至50%的降本还有很大差距。

但是用友网络在近期表示，公司针对以上问题做了清晰的规划：

加大研发投入，同时将新增千人以上的研发人员，重点扶持YonBIP和畅捷通针对小微企业的云服务产品，加强YonBIP的IUAP平台。

优化组织，改进考核，进一步加大产品研发，公有云，轻咨询等能力。规模增加研发、生态和渠道、咨询的人员和比重。财务业绩指标，重点考核云服务，尤其是订阅型云服务收入的增长。

不难看出，用友网络公司发展思路很清楚，管理层也很愿意与市场沟通。而公司面临的大型客户不愿意转公有云的情况，金蝶将来也会遇到。

不过后者本身客户结构中、小企业占多，而且转云较早，所以目前发展情况很好，自身公司发展较为迅速。

除此之外，用友网络还有三大优势：

● 国内领先软件业务提供商，优势地位巩固

公司软件业务广泛面向包括政府、汽车、教育、烟草、金融、审计、电信、医疗和能源等各行业在内的大、中、小型企业提供解决方案与专业服务。

● 云服务进展加速，业务领域广阔

公司的云服务业务包括数字营销与客服、社交与协同办公、智能制造、财务及人力资源共享服务，基本完成了服务企业互联网化和金融化的战略布局。

● 金融服务布局完善，多年积累保障业务发展

公司的金融服务业务主要包括面向企业的畅捷通支付业务和个人用户的理财与投融资业务。

So，结合多方面考量，关于用友网络未来的发展趋势我还是持乐观态度的。

2

三安光电

三安光电在LED芯片方面，公司已经成为国内市场龙头企业，且占据LED芯片市场29%的份额。至于半导体化合物方面，也顺利实现量产。

事实上，中国LED产业经历了三轮周期：

快速渗透期（2008年～2012年）

LED照明作为新兴产业，渗透率快速提升，由于地方政府的产能补贴，形成短暂的供大于求，价格在2012年大幅下降；

第二轮周期（2013年～2015年）

白光照明需求旺盛，芯片厂商继续扩产，2015年供需恶化，价格跌幅较深；

第三轮周期（2016年至今）

下游市场继续蓬勃发展，芯片厂启动新一轮扩产，造成2017年底以来的供需失衡状况。

经过几年的供给端出清与库存去化后，行业供需逐步恢复平衡，库存也进入去化后半程。

目前行业已经处于第三轮周期尾端，随着上下游补库存启动、外部贸易局势缓解对LED产品出口的压制解除、以及Mini LED＆Micro LED等新需求放量，从2021年开始LED将开启新一轮景气上行期。

在公司的各项主营业务中，LED相关业务占据较大比例。近年来，随着公司电力电子、微波集成电路、光通讯和滤波器等产品营收逐渐起量，LED相关产品营收占比略有下降。

从产业链垂直领域来看，LED产业可以划分为衬底、外延、芯片、封装和应用等环节。三安光电本业为LED外延与芯片的研发制造，后陆续通过设立子公司和海外并购的方式逐步向上下游拓展，现公司的LED业务已覆盖从衬底到下游产品的全产业链环节。

近年来在全球节能减排的大背景下，LED照明渗透率还将进一步提升。新的驱动点在于：

● 智慧照明、植物照明、医疗、渔业照明与港口照明等新兴领域；

● 新兴国家的发展带动LED照明需求的快速增长。

现今LED芯片的市场空间仍在增长，至于市场景气度下滑的根本原因在于产能过剩。而经过此轮供给侧产能出清后，部分中小企业将被淘汰，市场集中度也将进一步提高。

综上所述，三安光电作为掌握核心技术、产业布局合理的龙头企业，毛利率显著优于竞争对手，并且在产品降价过程中具有更高的耐受力，相信在未来它会进一步巩固各项优势，从而提高市场占有率。

风险提示：上文仅代表作者观点及立场，投资决策需建立在独立思考之上。相关信息仅供参考，不作为投资建议。

好辣，本月的金股分析就到这里，有任何问题欢迎留言~

当然，翻来覆去还是那句话，不论市场行情有多么跌宕起伏，把自己的投资节奏调整好总是没错的。如此一来，才能快乐交易啊

最后呢，照例还是提醒大家要提前准备好账户，毕竟闲钱闲着也是闲着，不如去年化6.5%的新客理财溜达一趟，还能买杯奶茶喝。

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