【直播纪要】补贴退坡，混动会成新能源汽车中的黑马吗？

嘉宾：中国汽车工程学会国汽战略院院长助理 

赵立金

曾参与《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》、《汽车产业中长期发展规划》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、《新能源汽车产业发展规划2021-2035》等重大战略规划及政策研究工作。

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摘 要

1、混动作为过渡品，还有15-20年的发展期

对于汽车行驶动力系统的变革，电动化是一个已经经过验证的主要路径，而电动化包含混动技术、纯电动技术、氢燃料技术这三类技术。对于新兴技术在某个特定的时间内在市场的渗透率情况主要取决于两方面：1）成本 2）效率。现在主流车企的HEV油电混动产品比燃油高一万多元，同时传统汽车内燃机也能通过混动化来实现低油耗，传统的内燃机热效率在37%左右，而混动发动机热效率提升非常明显，已经提到40%-42%，后续会有45%，甚至达到50%的技术出现。

所以从长远来看，混合动力车型的确可以被称为过渡性的产品，但是过渡期仍然有很长的时间，可能会长达15-20年。而从中短期来看，对于我国的新能源汽车市场，混和动力车型还是会占有相当的份额，混合动力技术也是非常重要的技术，会持续迭代更新。

2、2022年，混动销量有望突破160万辆，增速或超纯电动

混动和纯电动病不是对立存在的，混动前几年并没有得到快速地普及，尤其是对于国内自主品牌的车型，一方面是因为我们的技术还不够成熟，将两套系统融合后，混动质量的可靠性会面临非常大的压力，具备一定的技术门槛。另一方面也因为成本比较高，在过去的几年相对于传统燃油车比较高。

但是，随着双碳目标的推进，混动对于传统燃油车的替代有很大的市场空间；然后，得到混动技术革新和成本降低的传统车企和合资企业也开始首选混动技术来代替传统燃油车，以便填补不同消费群体的市场；

此外，随着纯电动车保有量的提升，充电设施还不够满足消费者的便利诉求导致充电难等问题，导致混动将迎来较快发展。2022年，混动产品预计将超过130款，多样性增加了消费群体的选择，而从销量方面来看，2022年混动（HEV+PEHV）的总销量将超过160万，增速有望超纯电动。

3、2022年，混动市场是竞争最为激烈的领域

2022年国内主流的自主品牌车企都会聚焦在混动车型的推出，这将会是竞争最为激烈的一个领域。

主要是因为2022年新能源汽车政策的一些红利，推动车企将更多的目标聚焦在了插电式混合动力车型上。第一，新能源汽车补贴退坡了，但相比传统燃油车，混动还是有一些奖励激励的措施，包括免购置税等，此外纯电动补贴退坡下降幅度相比混动更大。

第二，新能源双积分的推动，采用插电式混合技术路线能够获得积分，而且积分现在市场价格提升的比较快，达到3000-4000元水平。所以车企综合算下来，可以更接近于传统的内燃机车的技术成本来提供给到消费者插电式技术的方案。

2022年，国内的推出混动的车企还是以国内市场的发展为主，其中对于普通的混合动力车型，目前还是主要以日系品牌在国内的市场布局为主，而自主或者合资集团将会集中力量在插电式混合动力这块的产品竞争，可以确定的是2022年混动市场竞争肯定会越来越激烈。

4、车企的混动技术方案和架构越来越趋同

混动技术主要是有三种技术的架构类型，包括串联、并联和混联，三者的复杂度和成本虽然都不同，但目前来看，国内外车企很多混动技术的方案或者技术架构已经越来越趋同。

日企本田推出的IMMD已经迭代到第三代，从它的本质上来划分的话，其实就是一种典型的串并联DHT结构形式。而国内比亚迪提出的DMI概念，还有长城的DHT技术也是串并联的一个结构，只不过不同的车企会对平台有的不同定义和命名。从核心上来说其实都是同一类的技术架构，可能会在一些技术上，比如电机、电池档位数量等参数选择上有所不同，或者控制策略上不一样，根据企业的产品定位，做微调来实现产品本地化。但是从本质上来说都是以串并联结构为主。这也是因为这种结构具有比较好的成本和性能节油的优势，综合性价比是很高的。

5、混动智能化不输纯电动，两者智能网联能互通

纯电动车与生俱来的优势就是具备搭载电子新科技相关的承载应用，2021年新能源汽车辅助驾驶应用占比大概是30%，但是新能源汽车搭载的智能应用，并不是纯电动独有的技术。智能化、网联化的技术也是完全可以搭载到混合动力汽车上，如今国内车企发布的混动车型在增加，搭载新科技也很丰富，对混动系统也带来了革新。所以混动的智能化，会追着纯电技术去更新进步，但可能会比纯电稍微慢一些，但智能化是未来的趋势。

此外，很多做到了辅助驾驶这个级别的智能网联技术和功能在纯电动和混动上都是可以通用的，但是未来发展到更高级别的自动驾驶，可能对车硬件的技术架构和软件架构都会提出更高的一些要求。纯电动可能适应这种更高的要求会更快一点，而混动的改造成本比较高，可能会需要在混动平台做一些新的变化。

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