麦金地集团获光大控股3亿元战略投资｜宸睿资本担任独家财务顾问

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麦金地集团获光大控股消费基金

3亿元战略投资

宸睿资本担任独家财务顾问

近日，上海麦金地集团股份有限公司（以下简称“麦金地集团”）宣布获得光大控股消费基金3亿元战略投资，宸睿资本担任独家财务顾问。

麦金地方面表示，本轮融资资金用途一方面将投入到公司快速增长的三产融合项目，另一方面投入公司大中台信息化系统建设，此外，也将投入到行业并购整合中。

宸睿作为本轮融资的独家财务顾问，展示出了对行业的极深理解和极强的专业服务能力。在融资的过程中，宸睿团队通过大量的行业研究、深度的数据分析，并在一线走访了公司大量的项目，对行业和公司形成了深刻的认知，并在此基础上进行了投资机构的精准匹配和对接，快速实现融资落地，更重要的是，帮助公司找到了价值观和使命感一致的股东。

宸睿团队是典型的产业投行团队，除了融资服务，宸睿在行业洞察、公司战略、人才、系统、资本等层面均提供了宝贵建议。此外，在产业链上下游不断为公司对接和嫁接资源，深度服务，助力公司成长发展。希望在团餐万亿赛道中，未来能够继续与宸睿资本一起，有更多、更深入的合作，携手同行，不断开启新征程。

——麦金地集团董事长孔德顺先生

麦金地集团是中国团餐龙头企业，中国饭店业协会团餐委员会理事长单位、中国“中央厨房产业园及三产融合发展”理念创新者及实践领军者、中国“食品安全服务商、三产融合运营商”标杆企业，中国城市餐饮安全代运营综合服务商，是改革开放40周年全国饭店餐饮业优秀品质企业。集团下属分子公司及参股企业42家，拥有18000余人的专业团队，致力于为世界500强企业和近2亿中小学生提供专业的团膳服务。

2018年起，麦金地洞悉行业未来发展，制定“超级供应、链接天下”的企业发展战略，截至目前公司已与118个地方政府签约落地中央厨房和三产融合供应链项目，已实现50个订单农业种养殖基地、运营管理超过30个中央厨房和冷链系统，量产6大类1300个SKU产品，服务于团餐5大板块12小项细分市场和新零售端的8大渠道客户，初步形成了麦金地”中央厨房+冷链配送+物流终端+健康数据”的全国供应链集群，为中国农产品深加工创新模式和农产品流通创新模式的标杆示范企业。

麦金地集团董事长孔德顺先生表示：没有供应链的配套，团餐跨不过30亿的瓶颈，ROE的回报也超不过15%。现有的团餐的供应链高度同质化，还处于渠道为王的阶段，麦金地通过学生餐切入供应链，与各级政府合作，优先在333个城市建设自己的供应链渠道，每一个节点都是按三级厨房的模式搭建：一级厨房是分布在专有种植基地中的净菜加工厂、二级厨房是以中央厨房为主的食品加工园区、三级厨房则是分布在各餐饮业态的不同应用场景。我们计划在2023年完成以中央厨房冷链支干网的搭建、开始全国渠道的交换与供应。

光大控股消费基金董事总经理吕志超先生表示：光大控股消费基金很荣幸战略投资于中国团餐领军企业上海麦金地，携手推动先进科技应用落地、行业整合和效率提升，让国人吃得更加安全、健康、营养、丰富和美味。

作为餐饮行业的重要赛道之一，我们认为团餐行业具有链条长、聚合性强的特点，是食品饮料生态圈中非常重要的一环。目前行业集中度非常低，增速较快，正面临着向头部企业聚集的趋势。而麦金地在做好食品安全管理的基础上，已经在行业中确立领先的市场地位和品牌形象，正积极通过拓展大型客户和新业态做大规模，同时主动推动数字化改造，在规模化和数字化的支撑下，最终能够做到社会和经济价值创造与重构。除此之外，公司的三产融合业务已发展成为公司的第二增长曲线。三产融合业务符合麦金地的长期价值观和社会责任心——通过与地方政府合作，以中央厨房为生产基地，以学生餐供应链、社区净菜超市为服务载体，为现代城市家庭提供便利的、有保障的日常生活服务。

通过战略投资麦金地，消费基金打通所布局食品饮料行业之上下游链条，为现有被投企业提供更好的投后增值服务，助力企业互补发展我们非常期待发挥自身市场化、法治化和专业化央企平台优势，帮忙不添乱，与孔董事长及其团队一起，助力让生活更加美好。

宸睿资本董事长胡维波先生表示：宸睿资本密切关注团餐赛道，过去2年我们在团餐产业链接触了数十家企业，并结合海内外团餐市场做了大量的研究分析工作，我们认为随着客观环境和基础条件的变化，未来3年将是中国团餐行业发生剧烈化学反应的三年，产业整合将加速，这也是资本关注团餐赛道的逻辑和原因所在。这些外部环境和条件的成熟包括：1）基础设施的完善：包括物流仓储配送、冷链热链、央厨的快速建设和发展。2）食品工业化、规模化、科技化的发展：上游产品研发、锁鲜、冷冻、发酵等技术的发展已经丝毫不亚于欧美国家。3）互联网、物联网技术的发展，使得团餐产业链可以做到全程智能化、数字化改造，提升效率，降低成本。

麦金地集团作为中国团餐行业的龙头和领军企业，在孔董事长的带领下，深刻洞察客户和消费者需求，不断进行商业模式创新和迭代，引领行业发展趋势。作为行业协会会长，孔董事长对中国团餐行业的发展、整合有独特的情怀和历史使命感，也期望通过重构团餐产业链来优化中国农产品的流通、加工模式，提升中国农产品流通的效率。

麦金地集团致力于成为中国“Sysco+Compass”，以供应链和团餐运营双轮驱动，打造中国团餐行业独有的“BGC”闭环商业模型，具有独特的投资价值。

1、稳固的第一曲线（To B）。公司作为中国最大的白领餐提供商之一，在“服务为王”的理念驱动下，不断优化客户结构和质量、提升客单，聚焦于为世界500强企业和500万白领用户服务，目前公司服务了超过100家500强企业餐厅，包括字节跳动、腾讯、阿里巴巴、华为、通用电气、通用汽车、上汽集团、微软、霍尼韦尔、飞利浦、华润、中航、中外运、中国核电、中国移动、中国联想等。此外，公司通过专有品牌、专有团队、专有基地、专有商城，积极进行多场景团餐拓展，包括学生餐、旅游餐、会展餐、赛事餐、社区养老餐、月子会所餐，长期致力于服务消费者的全生命周期和全场景团膳需求。目前公司已是深圳会展中心（亚洲最大会展中心）、冬奥会、世界大学生运动会、海南恒大海花岛等大型项目的团膳服务商。

2、快速增长的第二曲线——三产融合（To G）。2018年起，麦金地洞悉行业未来发展，制定“超级供应、链接天下”的企业发展战略，战略性布局全国供应链生态，通过与333个不同层级地方政府合作，以学生餐切入当地的供应链，通过代政府运营当地的农贸市场、批发市场提升当地供应链水平，并委托当地政府为其种植蔬菜基地，完成全国1500万亩基地的建设。然后再通过单餐5000万人的学生餐需求、333个中央厨房的半成品预制菜加工、333个省、地、县（市）域间的商品交换，形成麦金地能够内生的供应链生态，同时能够实时掌握跟踪全国农产品的交易价格。上述闭环的三产融合生态，将成为中国农产品生产、加工、央厨冷链支干网构建的创新商业模式，借此，公司将成为中国最大最强的城市餐饮安全综合代运营服务商。

3、充满想象的第三曲线（To C）。在团餐运营和供应链业务的双轮驱动下，公司沉淀了大量的消费场景和消费群体，嫁接公司成熟的、有竞争优势的供应链体系，消费者在这一生态平台上可以实现低成本、高品质的消费复购。将来在麦金地的生态体系中，可以实现餐厅与企业超市、企业福利商城的有机结合，实现消费者与生鲜基地的有机结合，实现社区商业与学校、卫星央厨的有机结合。最终，公司将实现“BGC模型”的闭环，以及一二三业务曲线的有机结合和良性互动！

怀德居宸  -END-  思睿观通

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