募资88亿投建20万吨多晶硅项目！新特能源A股上市申请获上交所受理

■ 信息来源| 新特能源公告、特变电工公告、东方财富网、电力云仓库（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）

3月6日，新特能源发出公告称，上海证券交易所受理公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)等A股发行申请材料，预示着新特能源在A股的IPO进程又向前迈进了一大步。
此次新特能源决定拟首次公开发行不超过3亿股的人民币普通股，将投资于“年产20万吨电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目”，募资额拟88亿。如果实际募资少于投资项目的募资需求量，公司计划自筹方式解决。从目前公布的财报来看，新特能源2022年总资产为792.61亿元，净资产为361.44亿元；近3年净利润分别为144.26亿元（2022年），53.84亿元（2021年），8.28亿元（2020年）。新特能源称，目前公司的财务状况良好，具有较好的持续经营能力。随着公司经营规模的不断扩张，资本开支持续增加，公司的资产负债率长期处于较高水平。本次计划募集 880,000.00 万元用于多晶硅项目建设，以有效满足公司经营规模扩张带来的资金需求，减少负债规模。

多晶硅产能无法满足日益增长的市场需求

新特能源在公告中表示，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇。因此，未来五年多晶硅产能和产量均存在一定的缺口。在多国“碳中和” 目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到 386GW，对应多晶硅需求约为130万吨。2030 年新增装机量将进一步提升， 多晶硅产品市场前景广阔。
在多晶硅业务方面， 截至2021年末，公司已投产的多晶硅生产线的设计产能为 6.6 万吨/年。2022年，公司完成了新疆多晶硅生产线技术改造及以子公司内蒙古新特为实施主体的年产10万吨多晶硅项目建设，并实现了达质达产。截至2022年12月31日，公司高纯多晶硅年设计产能为20万吨。根据光伏行业未来快速发展的趋势及公司目前与下游硅片客户签订的长单情况，公司现有产能已无法满足市场需求。为了满足日益增长的光伏市场需求，提高公司的行业地位和市场竞争力，公司进一步积极扩大多晶硅产能，以子公司新特硅基新材为实施主体，使用本次募集资金投资建设“年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目”。 上述项目建设完成后，公司高纯多晶硅产能将达到40万吨/年。

项目背景

2022年3月15日晚间，特变电工股份有限公司发布2022年第四次临时董事会会议决议和对外投资公告，控股子公司新特能源以其全资子公司新特硅基新材料有限公司（简称新特硅材料公司）为主体，在新疆昌吉准东产业园区投资建设20万吨多晶硅项目。同时，特变电工宣布，控股子公司新特能源拟回A股上市。

项目概况

1、项目名称：年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目

2、实施主体：新特硅基新材料有限公司

3、建设地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区西黑山产业园

4、投资金额：本项目总投资约176亿元，其中资本金88亿元，通过新特能源首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金解决，募集资金以增资的方式投入新特硅材料公司；剩余部分通过银行贷款的方式解决。

5、建设内容：项目共分为两期建设，每期建设规模为10万吨，建设周期为24个月，将新增高纯度多晶硅年产能20万吨。包括建设多晶硅生产装置、配套建设的氯碱装置、公用工程设 施、辅助生产设施等。

6、工艺路线：采用最新改良西门子法生产工艺，结合新特能源已经掌握的多晶硅生产技术，产品纯度更高，生产成本更低，综合效益更高。

7、经济效益：根据测算，按照硅料价格7万元/吨（含税）和10万元/吨（含税），项目的内部收益率分别为19.37%和40.32%，投资回收期分别为6.25年和3.97年。项目达产后，年均新增营业收入139.77亿元和199.20亿元，年均新增税后利润28.03亿元和71.65亿元。

企业简介

新特能源股份有限公司是特变电工股份有限公司控股子公司，成立于2008年2月20日，位于乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园），注册资本143,000万人民币。是专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团，2015年12月30日，新特能源股份有限公司正式在香港联合交易所上市，股票代码1799.HK。

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责任编辑：陆颖 

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