募资不超89.6亿！晶澳大手笔投建硅片、电池及组件项目

■ 信息来源| SAGSI硅产业研究、 晶澳科技公告、中国证券报等（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）

7月13日晚间，晶澳科技发布公告称，晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目已通过深圳证券交易所上市审核委员会的审核，并已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1164号文同意注册。

此外，为便于投资者了解公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）定于2023年7月17日15:00-17:00在中证路演中心举行网上路演。

早在今年2月，晶澳科技就公布将要向不特定对象发行可转债募资不超896,030.77万元 （含896,030.77万元），扣除发行费用后拟用于投建硅片、电池和组件项目。

相关阅读：拟募资不超89.6亿！光伏龙头晶澳科技再扩产电池和组件项目

本次募投项目及前次募投项目在公司垂直一体化产能建设中对应的产业链环节如下图：

项目概况

1

20GW拉晶、切片项目

项目名称：包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目建设地点：内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区青创路以北，园区北路以南，润德道以东、装备大道以西；实施主体：包头晶澳太阳能科技有限公司建设周期：32个月建设内容及规模：本项目将建成20GW拉晶、切片项目生产所需的厂房及配套设施，包括单晶车间、切片车间、220KV变电站、综合仓库及其他配套设施等，并购置生产及相应的辅助配套设备，形成20GW拉晶、切片的生产能力；投资概算及财务评价：项目总投资为580,000.00万元，包括建设投资520,000.00万元，铺底流动资金60,000.00万元，拟使用募集资金270,000.00万元，具体投资概算如下：根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为19.51%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为6.56年，项目经济效益前景较好。

2

10GW电池+5GW组件项目

项目名称：年产10GW高效思安吃和5GW高效组件项目建设地点：曲靖经济技术开发区南海大道以北、哨溪路以东；实施主体：曲靖晶澳太阳能科技有限公司建设周期：2年建设内容及规模：本项目将新建厂房、物流仓库等，购置生产设备及相应的辅助配套设施等， 形成年产10GW高效电池及5GW组件生产能力；投资概算及财务评价：项目总投资为540,512.52万元，包括建设投资490,512.52万元，铺底流动资金50,000.00万元，拟使用募集资金233,448.46万元，具体投资概算如下：根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为21.65%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为5.29年，项目经济效益前景较好。

3

10GW太阳能电池片项目

项目名称：年产10GW高效率太阳能电池片项目建设地点：江苏省扬州市扬州经济技术开发区金辉路以北，天威路以南，金辉路1号西侧；实施主体：晶澳（扬州）太阳能科技有限公司建设周期：2年建设内容及规模：本项目将采用高效率太阳能电池片制造的制绒、扩散、清洗、镀膜、印刷等工艺，拟购置生产及相应的辅助配套设备。项目建成后，可形成年产10GW高效率太阳能电池片的生产能力；投资概算及财务评价：项目总投资为260,326.96万元，包括建设投资235,326.96万元，铺底流动资金25,000.00万元，拟使用募集资金150,000.00万元，具体投资概算如下：根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为29.27%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为4.64年，项目经济效益前景较好。

上半年净利预增超146.81%

晶澳科技成立于2005年，主要从事高性能太阳能产品的设计、开发、生产和销售。2010年后，公司从单一的电池环节向上游硅片和下游组件、电站扩展，目前已建立起垂直一体化的产业链，包括太阳能硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站等各生产应用环节，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。经过十多年的努力，公司已在全球光伏市场建立起较为明显的全球化市场布局优势，并在2022年建立起“一体两翼”新业务体系，实现光伏智能制造业务应用场景的延伸。7月12日晚间，晶澳科技披露2023年半年报业绩预告，公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%；扣除非经常性损益后的净利润45.6亿元-52.6亿元，同比增长179.33%-222.22%。 晶澳科技表示，本次预计的业绩较上年同期数有较大幅度增长，主要系报告期内，光伏产品市场需求持续向好，公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长；此外，受益于公司新产能的逐步释放，产销量增长带来规模效应，同时公司持续优化供应链管理，采购材料、物流运输成本显著下降，公司产品盈利能力大幅提升。 根据公司同日披露的投资者关系活动记录表，公司二季度出货量较一季度增长幅度不明显的主要原因是有一部分货已发出但是没有收入确认。 “公司下半年会相应加大出货，采取更加灵活的销售策略，加大下半年的销售力度，力保全年60GW-65GW的出货指标不变。”晶澳科技表示。 针对公司TOPCon产能情况，晶澳科技表示，公司20GW的N型电池产能从7月份开始陆续投产，其他电池项目到三季度末或四季度初开始投产，TOPCon产能达到满产要到三季度末或四季度。 值得注意的是，晶澳科技7月份排产环比有所提升。“一方面原材料价格趋稳后，项目需求陆续启动，恢复到一个正常的出货状态，另一方面公司的产能陆续释放，更好的满足市场客户需求。”公司表示。

推荐阅读

2、硅价迎来转折！N型料触底反弹！高纯石英砂供需紧平衡！碳化硅稳中下行

扫码加入中国高端无机硅微信交流群及行业通讯录

中国高端无机硅产业微信交流群

扫码添加小编微信

附上名片，邀请进群

扫码加入

中国高端无机硅行业通讯录

责任编辑：陆颖 

电话：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

【免责声明】鉴于本平台发布稿件来源广泛、数量较多，如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系，著作权人发现本平台转载了其拥有著作权的作品时，请主动与本平台联系， 提供相关证明材料，本平台将及时处理；本平台文章转载目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责；如其他媒体、网站或个人转载使用，需保留本平台注明的“稿件来源”，并自负法律责任。

【版权声明】图文转载于网络，版权归原作者所有，仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，如有异议，请联系我们进行删除。