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国浩合伙人:执业20年,我发现很多律师都抓不住PE投资尽调的核心点!(附策略)

青法在线 2023-09-28

严谨的投资逻辑和科学的尽调方法是成功投资的重要条件,从某种程度上来说,每一个PE投资机构都需要一套标准化的尽调方法,让投资决策有据可依,提高回报率。


但受信息不对称的现状影响,投资方往往借助第三方对被投资企业或项目的成长性和规范性进行全面、客观、真实的信息评估,而这一过程往往需要专业律师的介入。


对律师而言,一方面,他们需要对足以影响投资风险的各个方面和细节进行调查,不出现重大纰漏;另一方面又要将尽调结果整理成尽调报告,以帮助投资方进行风险识别和投资决策,工作内容不可谓不重要。


那么,PE投资法律尽调的核心要点有哪些?IPO上市关注哪些方面?律师在这一过程中又要注意什么?


为帮助大家解决上述难题,智拾网诚邀国浩律师(上海)事务所合伙人张泽传、资深律师陈艳两位老师就律师如何开展PE投资法律尽调进行讲解。



直播中,两位律师将结合IPO案例,重点对「半导体」「互联网」两大热门行业进行剖析。对于半导体企业,张泽传律师会系统梳理诸如重大违约行为的认定、关联交易的注意事项、同业竞争的边界等尽调要点,同时就上市板块的选择、考量因素及典型疑难进行解答。


陈艳律师则围绕互联网企业的上市概况、行业资质、个人信息保护及网络安全四大模块进行阐述,把每个模块中与PE投资尽调紧密相关的要点进行拆分,以帮助投资方明确合规要求。


这是一门手把手教你如何进行PE投资法律尽调的直播课,步骤清晰、要点明确,相信每个私募基金律师都能学有所获。


精彩预告


●半导体企业尽调与IPO上市关注要点梳理

●互联网企业尽调与IPO上市关注要点梳理


直播时间

4月27/28日晚19:30


扫码报名,0元看直播 

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课程大纲

专题一:半导体企业尽调与IPO上市关注要点

一、半导体企业上市概况


二、半导体企业如何选择上市板块

1.各板块上市条件对比

2.各板块选择的考量因素


三、半导体企业PE尽调典型问题及案例解析

1.科创板定位、技术先进性与市场地位、知识产权

2.技术授权、核心技术人员、供应商集中、销售模式


四、企业IPO上市关注要点及案例解析

1.重大违法行为的认定、关联交易的注意事项、同业竞争的边界、对赌协议的处理

2.报告期内同一控制或非同一控制下的收购、股东穿透核查等


专题二:互联网企业尽调与IPO上市关注要点

一、互联网企业上市概况


二、互联网企业资质问题

1.IPO案例及违规处罚案例概览

2.从信息传输环节出发——电信行业资质

3.从信息内容出发——特定行业资质


三、互联网企业数据安全与个人信息保护问题

1.IPO案例及违规处罚案例概览、数据安全与个人信息保护的关系

2.主体/数据类型概述、数据处理合规要点、数据安全体系建设合规要点


四、互联网企业网络安全问题

1.IPO案例及违规处罚案例概览、网络安全等级保护

2.关键信息基础设施安全保护、其他网络安全相关要求


讲师介绍

张泽传

国浩律师(上海)事务所合伙人

张泽传,国浩律师(上海)事务所合伙人,自2004年加入国浩律师事务所以来,始终专注于公司业务、投资融资、股权激励、境内外上市、并购重组、上市公司PE基金等法律业务。领域涉及生物医药、地产、教育、TMT、物流、化工、环保、高端制造等各行各业。


主办资本市场项目:振芯科技IPO创业板上市项目(SZ:300101)、环能德美IPO创业板上市项目(SZ:300425)、亚振家居IPO主板上市项目(SH:603389)、龙蟠科技IPO主板上市项目(SH:603906)、华绿生物创业板IPO(SZ:300970)等多家IPO上市项目,目前正在承办多家公司重组上市业务。


主办涉及上市公司重组收购项目:荣盛发展收购南京六合华欧国际友好城项目,龙蟠科技收购张家港迪克化学项目,棱光实业重大资产重组项目,嘉凯城收购上海凯祥项目,世纪鼎利收购一芯智能项目,华塑控股收购樱华医院项目等。


主办的重大投资收购项目:荷兰TNT收购国内最大公路物流企业华宇物流集团项目,上海高顿教育培训有限公司系列收购项目,中梁地产系列地块收购项目,香港上市公司中昌国际控股系列收购项目等。


从业期间的主要客户:上海证券交易所、中国银行、东方航空、上海国盛集团、上海国际集团、国泰君安、海通开元、华宝信托、建信信托、诺亚财富、中民投、中金资本、联仁健康等。

陈艳

国浩律师(上海)事务所资深律师

陈艳,国浩律师(上海)事务所资深律师,在股权业务领域,曾参与昆桥资本、太平人寿、联仁健康、首金资本、朗姿韩亚、灿谷、华开基金、方源资本、来伊份、泰越资本、义乌鸿坤、岚胡资本等企业的股权投资业务,及龙蟠科技、弘毅资本等企业的股权/资产收购业务,善于从法律风险、监管合规、会计处理、税务成本等综合角度为客户提供解决方案。


在企业IPO上市、新三板挂牌领域,曾参与上海克来机电自动化工程股份有限公司(603960)、苏州某船舶制造企业(进行中)、昆山某阀门制造企业(进行中)、某制药集团企业(进行中)、江苏某汽车配件企业(进行中)、浙江某电子配件企业(进行中)等A股主板上市项目。曾主办九州生态(839717)、近点股份(839262)、欧鹏巴赫(836765)、美豪酒店(839019)等新三板企业挂牌、定增、摘牌项目。法律服务内容包括根据上市、新三板监管规则及公司情况,为公司提供及落实整改建议、拟定相关法律文件和出具法律意见。


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