70.5%股权！光刻胶龙头官宣收购！

来源：巨潮资讯网、蓝鲸财经

1月2日，彤程新材公告其全资子公司上海彤程电子材料有限公司（彤程电子）近日与北京科华微电子材料有限公司（科华微电子）的少数股东 Meng Technology Inc.（MT公司）签署了《股权转让协议》及《补充协议》，拟进一步收购MT公司持有的科华微电子股权，交易完成后，彤程电子将直接持有科华微电子70.5319%股权。

收购详情

根据协议，彤程电子拟受让MT公司持有的科华微电子13.9740%的股权，基于前次受让科华微电子股权的交易定价，考虑到科华微电子的稳健经营，经双方友好协商，此次受让价格为人民币90,805,000元。

本次交易完成后，MT公司不再持有科华微电子股权，并撤回向科华微电子委派的两位董事；彤程电子将直接持有科华微电子70.5319%股权，派出的董事占科华微电子董事成员7席中的6席。

据悉，MT公司将于协议签署后40日内完成股权转让的工商变更登记手续。

彤程电子曾于2021年先后两次受让科华微电子公司的股权：

• 2021年2月24日，彤程新材召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子受让科华微电子 6.72%的股权，并与MT公司签订《一致行动协议》。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子42.26%股权，与MT公司合计持有科华微电子 56.23%股权，彤程电子将科华微电子纳入公司合并报表范围。
• 2021年3月26日，彤程电子与西藏汉普森创业投资管理有限公司签订《股权转让协议》，彤程电子受让其持有的科华微电子14.30%的股权。交易完成后，彤程 电子直接持有科华微电子 56.56%股权，与MT公司合计持有科华微电子70.53%股权。

负债超38亿仍加注光刻胶赛道

公开资料显示，彤程新材是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，公司产品最终供应包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业，橡胶助剂行业是彤程新材全部的收入来源。

在2020年左右，彤程新材通过收购等方式开始布局光刻胶行业，在光刻胶概念的风口下，公司涨幅一度超过4倍。但同时，公司非流动资产比重持续攀升，为了支持投资公司债务也不断增加，截至今年三季报时，公司负债合计超过38亿元，公司资产负债率也出现增长。

而本次花费近1亿元收购的科华微电子成立于2004年，是一家产品覆盖KrF（248nm）、I-line、G-line、紫外宽谱的光刻胶及配套试剂的供应商与服务商，集光刻胶产品研、产、销为一体且拥有自主知识产权。

该公司拥有中高档光刻胶生产基地，分别有百吨级环化橡胶系紫外负性光刻胶和千吨级负性光刻胶配套试剂生产线、G/I线正胶生产线（500 吨/年）和正胶配套试剂生产线（1000 吨/年）、百吨级248nm光刻胶生产线。  

此前，11月5日，彤程新材曾发布公告：彤程电子在上海化学工业区投资建设年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨/年相关配套试剂项目的工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。

·ACMI·

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