一文了解我国聚氨酯产业的“前世今生”
近期，我国聚氨酯产业捷报频传！
8月23日，联泓新科官宣突破特种异氰酸酯（XDI）绿色制备技术并将投建这一高端产品产能；
8月18日，陕煤技术中心宣布其成功开发的世界首套非光气法TDI生产装置获得验证；
8月12日，千亿市值的“化工茅”万华化学披露最新财务数据，对比其主要产品过往的半年报经营情况来看，万华聚氨酯系列产品的产销量再创历史新高。
这些成绩无不印证了我国在聚氨酯产业方面的“硬实力”，细数来看，国内聚氨酯产业从最初的研发到突破关键技术再到如今的全球首创/第一已跨越了一甲子的周期，当下，若要深入探讨我国聚氨酯产业未来如何演进，不妨回溯过往，先探究其“前世今生”。
1958~2000
20世纪30年代末，德国拜耳公司首次掌握了聚氨酯合成技术。二战结束（1945年）后，美国、日本、英国等国家开始通过技术引进参与到聚氨酯的工业化生产与开发中。
中国的聚氨酯产业起步稍晚，直到20世纪50年代末，60年代初才有所发展。一个重要的里程碑是大连染料厂在1958年建成了国内首套百吨级的甲苯二异氰酸酯（TDI）生产设施。但此之后的二十年里，由于上游原料制备技术的封锁，我国只能从研制生产聚氨酯泡沫、涂料、弹性体等下游产品开始切入这一新兴产业赛道。
江苏省是当时最早开发这些产品的省份（上世纪60年代初），到80年代初，该省不仅引进了万吨级聚醚生产线，其聚氨酯泡沫产量也占到了全国总产量的四分之一左右。当时的江苏基本可以说形成了产研紧密结合的产业生态——发展以江苏省化工研究所为代表的研发力量和以南京塑料厂为代表的工业生产力量。
事实上，聚氨酯在江苏省的发展也可以说是其在全球发展的缩影，上世纪70年代~80年代也正是聚氨酯在全球高速发展的时期。当时，全球聚氨酯材料的年产量已超过300万吨，正式确立了其作为“第五大塑料”的地位。与此同时，我国也是在这个时期开始鼓励企业引进原料生产设备，并致力于攻克上游技术壁垒。
进入上世纪90年代，国内聚氨酯产业出现了跨越式发展。到1996年，万华二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产能跨越万吨级；到1997年，国内聚氨酯产品的年产量已攀升至56万吨，细分种类超过200个。在产品品质、应用范围以及科研创新等方面，几乎接近国际标准的水平。
2000~2020S
千禧年后，聚氨酯产业进一步成为我国化工业发展最快的产行业之一，同时，亚太地区，尤其是中国的迅猛发展成为全球聚氨酯工业增长的巨大推力，此外，中国的开放叠加发达国家环保政策要求的变化，一些跨国公司开始了相应的战略转移，这个时期，包括拜耳、亨斯迈和巴斯夫在内的公司纷纷在中国投资建设了关键原料（MDI）的生产能力。
然而，随着西方巨头的涌入，国内本土聚氨酯企业遭受到了前所未有的严重冲击，但，“祸兮福之所倚”，也恰巧是这一场前所未有的危机，催生出了如今聚氨酯产业的绝对龙头，市值千亿的“化工茅”——万华化学。
拓展阅读：万华发展简史（1970S~2016）——小厂逆袭成“化工界华为”
此外，在21世纪第一个10年，我国已形成了多个生产基地，长三角地区最为发达，其聚氨酯原料及制品已占据国内半壁江山以上，巴斯夫、上海联恒、万华宁波均布局有产能；另外，环渤海、东北地区也凸显出强劲的发展潜力，该地区聚氨酯原料和产品品种多、产能大、市场广及化工基础强，是当时国内PPG、TDI资源最集中的地区之一，代表企业辽宁锦化拥有13万吨/年聚醚装置、5万吨/年TDI装置（现已永久停产）；万华开始投建烟台产业园。
2010S中后期时，随着我国人民生活水平的提高，服装、鞋材、汽车等民用产品的需求激增，国内聚氨酯产业的投资加速增长，产能持续扩大。此时，行业经历了发展最快的十年，聚氨酯产品的增速远高于国民总值的增长，我国聚氨酯产品达到了全球总量的30％。
其中，到2010S期末，国内关键原料TDI产量突破100万吨，MDI产量突破300万吨，PPG产量突破550万吨；下游制品方面，聚氨酯泡沫的消费量最大超400万吨，其次是合成革浆料（产能约400万吨）、涂料（产量约200万吨），其余产品如氨纶、鞋底原液产量均在百万吨上下。
*万华成立之初的主要业务是聚氨酯业务，其最初为单一的异氰酸酯业务，如今，就大宗异氰酸酯MDI和TDI的产能而言，万华已稳居世界第一的位置。此外，就聚氨酯另一大重要原料聚醚多元醇来说，行业未来的扩产产能也将以万华为主（2007年，万华收购广东容威获聚醚基地；2023年，万华聚醚产量111万吨；未来拟增至246万吨）。
2016、2017年，TDI和MDI产品是全国化工产品当中价格差额最大的化工产品，聚氨酯产品竞争力减弱，行业进入增速放缓、结构调整加快的创新和提升时期，从上表也能看出，2016年起，万华聚氨酯业务的占比就开始逐步下降了。不过，万华围绕这一核心业务衍生出了N条业务线，业务与业务之间高度耦合：不仅为其聚氨酯产业链提供原材料支持，还通过产品线的延伸和产能的扩张，增强了公司的综合竞争力。
“十三五”之后，聚氨酯产业的环保问题越发凸显。2018年2月，环境保护部发布《环境保护综合名录（2017年版）》，甲苯二异氰酸酯（TDI）、异氰酸甲酯（甲基异氰酸酯）均被列入“高污染、高环境风险”产品名录。
随着"十四五"规划的推进，我国聚氨酯产业正朝着更高效、环保的方向发展。这一时期，绿色制造技术被提到了前所未有的高度，成为了行业发展的关键点。
高端化赛道接力成长