英雄的黎明，碳化硅五巨头的野望

目前采用意法碳化硅产品的整车厂客户首推特斯拉，自Model 3车型以来就开始采用意法提供的TPAK碳化硅模块，这也成为碳化硅上车并实现规模化运用的标志性事件（详情请见笔者之前的文章《特斯拉澎湃动力来自何方？》）。另外，去年底开始交付的豪华电特斯拉澎湃动力来自何方？动车Lucid Air也是采用意法的碳化硅模块。

考虑到意法在碳化硅市场的地位，笔者认为意法对未来业务增长的预期略显保守，与其他几个碳化硅主要供应商相比增幅并不大（注：在本月刚刚结束的PCIM 2022上，意法将10亿美元的营收目标提前到2023）。猜测主要原因是意法现有碳化硅产能已经绑定了头号客户特斯拉，因此在新产能上线前，意法能做的事并不多。

而在上周的PCIM展会上，罗姆宣布将其 2024 年之后的产能规划再提高为之前计划的近 2 倍，显然也是看好了碳化硅这片蓝海。

罗姆最新的产能规划 （来源：Rohm，NSR）

碳化硅功率器件五巨头编年表，以及技术与供应链壁垒 （来源：01芯闻，Yole）