光伏爆发的原因！

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一、工信部部长：我国将加快6G网络研发

事件：工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露，我国正在不断总结5G发展经验，已经组建了IMT2030（6G）工作组，搭建“产学研用”工作机制，将加强国际合作和交流，加大核心技术攻关，推进6G发展。

6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示，6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍，比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps，而5G仅为10Gbps；除了传输能力显著提升，无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。

为了抢占通信话语权，各国纷纷开展6G技术研究。从专利数量来看，国际关于6G领域申请专利总数超20000件。当前中国掌握的6G技术专利占全球申请量的40.3%（排名全球第一），美国申请量所占的比例为35.2%，日本、欧洲和韩国等国总申请量占比为23%。继5G之后，中国6G技术依然领先全球。

3GPP 6G技术预研与国际标准化预计2025年启动，大约2030年实现商用。目前我国已在6G超大规模 MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。从2月1日起，工信部优化调整微波通信系统频率，将进一步满足5G基站等高容量信息传输(微波回传)场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。

二、光伏大涨

3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。

硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下隆基上调P型硅片报价，TCL中环N型硅片报价降幅小于硅片减薄幅度（即变相上调N型硅片报价），均超出市场预期，体现出头部企业在产业链降价周期下较强的定价话语权。

高纯石英砂紧缺是起因，背后决定因素是供应链配套和成本控制能力。本轮头部硅片企业涨价，起因是高纯石英砂供应紧缺使得行业整体坩埚品质下降进而影响硅片产出，而头部企业凭借高品质坩埚保供能力保障自身硅片品质进而获得溢价；背后的决定因素是头部企业凭借行业多年经验、技术水平和管理优势所带来的供应链强配套和领先行业的成本控制能力。

产能扩张周期背景下需持续关注拐点，头部企业有望获得阶段性量利齐升。硅料、硅片产能将持续释放，现阶段制约硅片产出的核心是高纯石英砂，因此需持续关注高纯石英砂供应情况（海外扩产进度、国内企业新技术推进情况），以及硅片企业对低品质坩埚拉晶的适应和优化情况，在拐点未现时具有高纯石英砂保供能力的头部企业有望获得出货和单瓦盈利的双重提升

三、鸡苗价格创2年新高，2季度延续强势上涨

1、白鸡在产祖代存栏下降根据白羽鸡生产周期，2022年5月以来祖代进口量大幅减少，对应2023年2月在产祖代鸡存栏开始下滑，据畜牧业协会禽业分会数据，截至2023年2月19日，全国后备祖代鸡存栏43.81万套，连续6周环比下滑，全国在产祖代鸡存栏126万套，连续2周环比下滑。2月中旬父母代鸡苗销量减少，父母代鸡苗价格维持在50-60元/套的高位震荡。

2、商品代鸡苗持续冲高春节后肉鸡养殖逐渐盈利，前期空栏的养殖户补栏积极性提升，鸡苗价格持续攀升。据畜牧业协会禽业分会信息，截至2023年2月19日，商品代鸡苗售价4.37元/只，连续6周环比上涨，据益生股份官网报价，3月6日益生鸡苗报价6.5元/只，周涨幅0.3元/只，月涨幅2.2元/只。

3、上游祖代存栏连续下滑，对应父母代种鸡更新量将持续降低，商品代鸡苗价格有望在2季度前维持景气，冻品价格有望随工厂、学校、团膳等消费场景的强势复苏继续大幅回升，我们在2季度继续看多白羽鸡板块，后续在产祖代和父母代存栏下滑将是板块腾飞的基础。

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