【电动车】市场在担心这！

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一、大型医疗设备配置证发布

️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，对比2018年目录来看，总结了以下几点变化：

①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个；

②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、Edge和Versa1HD等型号直线加速器调出甲类，首次配置的单台（套）价格调高至5000万元。

③乙类变化：PET/MR由甲类调整至乙类，明确了手术机器人为腹腔内窥镜手术系统，另外，64排及以上CT、1.5T及以上MR调出乙类，首次配置的单台（套）价格调高至3000-5000万元。

本次对于配置证调整预期落地，其中对于CT、MR的调整超预期，调出目录意味着更高的可及度，相关厂家有望在进口替代的窗口期把握本次政策催化机遇，迎来设备的放量周期。另外，甲类乙类首次配置金额提高，这意味着有更多高值的设备进院门槛降低，利于高值设备在院内的推广。我们看好未来国产龙头企业的新一轮设备销售及其上下游企业的顺周期放量机会。

重点公司：联影医疗、万东医疗、新华医疗、奕瑞科技、东诚药业、微创机器人、盈康生命等。

二、新能源汽车: 市场在担心什么

年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面:

1)从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧;

2)从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段

市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加3月初锂矿返利和燃油车降价也使得大家对复苏的节奏和预期更加谨慎，随之而来的是行业整体估值下滑到20X PE以下，材料环节回到10-15X PE。从行业变化来看：

1) Q1目前已经是处于全年基本面最低的季度，后续3个季度只会延续环比提升的态势

2)从行业格局来看目前已经来看部分环节开始出清部分企业处于盈亏平衡甚至亏损状态

3) 从碳酸锂价格来看目前现货市场散单已经出现23W左右的成交，期货市场价格回到20W以内，已经接近宜春锤云母的开采成本，价格有望触底稳住。

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