火山引擎，要先单挑谁？

梁汝波或许认为，造云就算不能开源，也能节流。

文｜太史詹姆斯

本月2日，字节跳动旗下的火山引擎，正式发布包括IaaS基础服务在内的全系云产品，进军公有云市场。

这次的调整在上个月字节跳动划分六大核心部门的内部信当中也早有端倪，火山引擎那时就被认为是地位提升最明显的部门。

但是，字节跳动自己本身目前还在用着阿里云、金山云和UCloud，在没“断奶”的情况下就让火山引擎杀入IaaS市场显得过于仓促。

字节旗下的抖音等产品是名副其实的流量巨兽，云基础设施的费用的确是一笔巨额支出。梁汝波可能盘算着，就算在云计算市场拓展不顺，最起码先把这笔钱留在内部，就算不能开源，起码能节流。

火山引擎官网上列出了七大行业，游戏、大消费和包含音视频的娱乐社交一体化都没有客户案例。那么，无论是“第四朵云”的长期目标，还是“第一年50亿”的短期目标，火山引擎究竟该如何实现？

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匆匆杀入IaaS市场

字节跳动11月发布的内部信，火山引擎一跃成为六大核心业务，地位得到显著提升。原先，火山引擎只是字节中台业务的下属部门，负责人谭待并没有战略方面的决策权。

调整后，火山引擎整合了字节跳动中台业务的产品和研发人员，谭待作为部门总经理向字节跳动技术副总裁杨震原汇报，而在谭手下负责IaaS业务的则是去年字节收购的才云科技创始人张鑫。

据《晚点LatePost》报道，火山引擎内部的目标是做阿里云、腾讯云和华为云之后的“第四朵云”。

这意味着，字节必然要发力IaaS业务。

《数据驱动x敏捷开发，业务高速增长的双引擎》

IaaS云服务需要自建数据中心，是个前期投入很大的重业务。

据《晚点 LatePost》报道，现在分管火山引擎的字节技术副总裁杨震原去年就在内部表示过信心不足。

行业前三的玩家在这方面都有大手笔的投入：阿里云有52个网络和电力独立的数字中心，腾讯云有40个，华为云有24个，但是字节只在河北张家口建了1个。

IDC数据显示，今年上半年的IaaS市场前五依次是阿里云、华为云、腾讯云、天翼云和亚马逊AWS，共占77%的市场份额，行业市场集中度很高，后来者突围难度极高。

《晚点 LatePost》报道称，如果IaaS业务进展顺利，火山引擎的营收会突破50亿元。这个成绩和2017年的阿里云的67亿元和如今金山云的66亿元只有一步之遥。

“行业第四”的目标看似不高，但对于B端市场经验尚浅的字节来说，也是不小的挑战。

字节在2017年才开始试水B端市场，向各家手机厂商输出内置浏览器的内容推荐算法服务。去年6月，刚组建的火山引擎业务才正式对外发布，主打“数据驱动增长”等技术服务。

火山引擎首场品牌发布会

巨头做B端业务的正常顺序是，先供应自家，在此基础上把刀磨锋利了再向外输出。阿里、腾讯，甚至亚马逊做云计算是这样，字节做“营销增长”技术服务和飞书也是这样。

但是这次做IaaS，字节跳步了。

今年一季度，字节的国际业务才完成了从阿里云向自家火山引擎上的迁移。阿里云、金山云和UCloud到现在也依然是它的供应商。

这说明字节“造云”的节奏显得很仓促，也体现了整个集团在业务增长停滞的不利局面下急于求变。

据界面新闻报道，上个月18日，字节商业化产品部召开了全员大会，会上透露了抖音广告业务在过去半年停止增长的情况。

字节重整后，六大核心业务每一个都肩负着突围的使命。

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开源很难，节流可期

字节正在集团内部开展“去肥增瘦”，那为什么会在这个时点，高调发力一个投入期还看不到尽头的业务呢？

一方面，因为IaaS市场是为数不多的，规模能匹配字节这种巨头胃口的业务。

云计算通常分为IaaS、PaaS和SaaS三层。IaaS通常就是底层数据中心，PaaS是运行环境，SaaS就是B端软件。

中国信通院数据显示，2019年中国SaaS市场规模只有194亿元，仅相当于字节当年广告收入的40%。而且，SaaS市场群雄逐鹿，即使是第一名，市场份额也很有限。

IaaS市场的规模就要大不少，2019年达到453亿元。IaaS的增速也很可观，IDC数据显示，去年中国公有云行业的整体增速达到了49.7%。

数据来源：中国信通院

在策略上，火山引擎试图抓住开展“多云策略”的公司。

沙利文数据显示，超过千人的美国企业在2019年有85%采用了多云。在中国这个比例是26%。Flexera 今年发布的报告也显示，92%的大型企业采用了多云战略，平均使用了2.6多云。

选择“多云”对于公司来说，可以避免对一家云平台的过度依赖，提升自身议价权。但对于年轻的火山引擎来说，坏消息是，这样的公司往往是大公司，而大公司倾向于选择技术成熟的云行业先行者。

经过阿里和腾讯的多年耕耘，泛互联网领域的云计算市场格局已经基本稳定，帮助华为杀入行业前三的正是政企客户这个增量市场。

但这个市场连阿里才算是初窥门径，更何况还有天翼云、浪潮云等一众国家队的参与，火山引擎很可能连汤都喝不到。

即使是有机会参与进去，但由于政企市场的特殊性，各家厂商经常会以明知亏损的低价投标。腾讯云就用1元中标过政务云项目。在字节目前需要各部门上交效益的情势下，火山引擎也很难不考虑ROI。

再说了，云计算市场虽然大，但是盈利能力并不像想象中那么迷人。

阿里云在去年四季度宣布首次季度盈利，经调整的税前盈利只有2400万元。作为中国IaaS市场的一哥，市占率超过40%的阿里云也才仅仅是盈亏平衡。

阿里2021年Q3财报

字节竟然还想迎难而上，它在盘算什么呢？

或许可以从阿里的财报中找到答案。

字节的国际业务在今年一季度停止了和阿里云的合作，这被看作阿里云营收增速从去年同期的58%下降到37%的重要原因。

对于字节来说，这部分的支出不是小数目。而且，国际业务显然不能与流量巨兽抖音对服务器的需求相提并论。

所以，要是能把给阿里云、金山云和Ucloud的这笔支出省下来，火山引擎做IaaS纵然不能帮字节开源，最起码能够大大节流。

做客户的生意是字节一直以来的策略。

核心产品抖音做的就是流量生意，前三大行业“金主”电商、教育和游戏都没有逃出字节的布局。抖音电商、大力教育和朝夕光年的存在就是证据。

在B端市场，字节曾用过商汤的短视频滤镜服务，不过，它在自研算法成功后终止合作。去年6月，字节甚至通过火山引擎开始对外输出滤镜产品，拿下了B站等客户。

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客户寥寥，先追上金山云再说吧

在火山引擎官网上，行业解决方案的重点是金融、游戏、大消费、传媒、文旅、汽车和娱乐社交一体化这七大行业。

不过，这七个行业没有客户案例的有三个，分别是：游戏、大消费和娱乐社交一体化。

有客户案例的金融、汽车和文旅行业大都瞄准的是字节的移动开发、内容运营、人工智能算法方面的优势。这些行业都是抖音的广告金主。

而传媒行业更特殊，人民日报、浙江日报和北京广播电视台们想必对今日头条和抖音的爆发式增长印象深刻。

但这里面还看不出火山引擎在IaaS的进展，现在已经是12月了，这么看来，一年50亿的目标恐怕要不保。

金融业和汽车业的金主财大气粗，议价能力很强。传媒业的几位和字节是同行，也很难在关键的IaaS业务上把票投给竞争对手。在文旅市场上，字节倒是有望“挟流量令景区”。

《2020 年抖音旅行创作者生态白皮书》表明，2019年11月到2020年11月，抖音旅行打卡视频数达到7亿个，播放量超万亿。如今，疫情再起，各个景区对于抖音这种动动手指就能影响景区客流的平台自然不敢怠慢。

《2020 年抖音旅行创作者生态白皮书》

今年5月，火山引擎拿下了经营华山、崆峒山、壶口瀑布和白鹿原影视基地等景区的陕旅股份这个客户，这个成功就是和抖音下面的巨量引擎一起完成的。

要知道，火山引擎能切入的角度只能是字节擅长的领域，阿里云在电商、零售领域，腾讯在音视频、游戏领域的成功等印证了这条规律。

在火山引擎的分类中，音视频在“娱乐社交一体化”这个分类下，这或许也是下一步突破的重点。

咨询机构沙利文最新的数据显示,腾讯云音视频解决方案市占率在30%以上，在该细分行业排名第一，二到四名分别是阿里云、金山云、百度智能云和华为云，前五强市场份额合计超过81%。

金山云一度在视频云和游戏云市场里打出了自己的优势，但随即被腾讯云彻底压制。

金山云曾经的目标和火山引擎的“第四朵云”类似。雷军曾公开说过，在云市场，巨头们吃肉，他们就可以喝汤，但只要行业前三或者前五里面有他们，就算是成功了。

如果发展不利，一个现实的考量是：火山引擎能比得上金山云吗？后者也是通过金山集团、小米集团和猎豹移动这三个自家兄弟的收入起家的。

金山云的前三大客户除了字节，还有爱奇艺和B站，这二位应该不会愿意把自家的云交给抖音的兄弟。

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