总览：上周南向资金净流入继续收缩，环比减少约54.4亿港元；行业：资金流入软件服务、医疗保健、地产行业，三大板块周累计大涨；个股：资金流出美团40.5亿港元，流入趁机配股“抽水”的碧桂园、雅居乐；A/H：AH股溢价指数周环比继续回落，主要受港股标的上涨的推动；指数：恒指、恒生国企、恒生科技指数调整，零跑汽车有望进入港股通。一、总览：上周南向资金净流入继续收缩，环比减少约54.4亿港元上周南向资金净流入继续收缩，流入金额周环比减少约54.4亿港元。上周港股通净流入160.9亿港元，其中港股通(沪)净流入59.2亿港元，港股通(深)净流入101.7亿港元；恒生指数上周五收于17,992.54点，周涨幅为3.85%。同期中华通净流入436.7亿人民币，其中沪股通净流入199亿元，深股通净流入237.7亿元；上证指数上周五收于3,097.24点，周涨幅为0.32%。二、行业：资金流入软件服务、医疗保健、地产行业，三大板块周累计大涨近5日南向资金流入软件服务、医疗保健、地产、汽车、保险等行业，流入软件服务、医疗保健、地产行业分别达60.7亿港元、40.1亿港元、30.7亿港元，三大板块一周分别累计大涨10.5%、9.6%、11.8%；资金流出煤炭、油气等行业。三、个股：资金流出美团40.5亿港元，流入趁机配股“抽水”的碧桂园、雅居乐近5日港股通资金流入个股前三位分别为腾讯控股、香港交易所、盈富基金，净流入金额分别达43.2亿港元、22.4亿港元、17.7亿港元；此外，恒生中国企业、雅居乐集团位列资金流入第4、9位，流入金额分别达12.8亿港元、3.6亿港元，占港股通持仓市值比分别为85.3%、55.9%。近5日资金流出个股前三位分别为美团-W、碧桂园服务、李宁，净流出金额分别达40.5亿港元、8亿港元、7.2亿港元。美团-W(3690.HK)上周遭遇港股通资金大幅度流出，深股通(创盈)及沪港通(中投)近5日合计卖出了超过2500万股，但同期汇丰银行买入近2600万股，等于是“全部吃下”。11月16日，腾讯在发布三季报的同时宣布，拟将其所持有的9.58亿股美团股票以分红形式派发给股东，分派比例为10：1 (每持有10股腾讯获派1股美团)。分派完成之后，腾讯持有美团的比例将从17%下降至2%。或许正是因此，短期内美团的股价承压，部分港股通资金选择先卖出。最近半个月以来，在多项房地产利好政策连续出台的推动下，内房股纷纷走出大幅反弹表现。上周碧桂园(2007.HK)大涨16.5%，雅居乐集团(3383.HK)涨幅亦达10%以上，期间汇丰银行趁机甩货超3亿股，持股比例骤减7.7pct至19%，沪港通(中投)则接货1.02亿股。碧桂园及雅居乐在股价反弹期间先后趁高火速宣布配股融资，以折让价从市场中「抽水」。11月16日雅居乐集团发布公告称，拟以“先旧后新”方式配售2.95亿股股份，募资7.83亿港元，配股价格为2.68港元。而在其前一天，碧桂园已公布了类似的配售计划。四、A/H：AH股溢价指数周环比继续回落，主要受港股标的上涨推动截至2022年11月18日，恒生AH股溢价指数 (HSASP.HI)报144.16，周环比涨幅为-1.73%。AH股溢价指数周环比继续回落，主要受港股标的上涨推动。五、指数：恒指、恒生国企、恒生科技指数调整，零跑汽车有望进入港股通标的11月18日，恒生指数公司公布了截至2022年9月30日的恒生指数系列季度检讨结果，并将于12月5日正式生效。相关股票的纳入剔除及权重变化会使港股通资金的流入发生变化，进而影响股价表现。1、恒生指数：纳入海尔智家、康师傅控股和华润万象生活3只股票，纳入权重分别为0.53%、0.2%、和0.2%；无剔除标的。成分股数量由73只增至76只。2、恒生国企：纳入中国石油股份、海尔智家、理想汽车-W和中升控股，纳入权重分别为1.08%、0.9%、0.55%和0.43%；剔除信达生物、阿里健康、中国燃气和哔哩哔哩-W，剔除前权重分别为0.71%、0.5%、0.42%和0.27 %。成分股数量维持50只不变。3、 恒生科技：此次无纳入剔除，成分股数量维持30只不变。此外，恒指所涉个股在权重上也有所调整。金融股方面，友邦保险、建设银行、香港交易所在恒指中的权重分别下调至8%、4.39%、3.24%，汇丰控股的权重则上调至7.95%。科技股方面，腾讯控股、阿里巴巴、京东的比重分别上调至8%、7.57%、3.33%，美团的权重则下调至6.65%。此次恒生综合指数纳入了腾讯音乐-SW(1698.HK)、零跑汽车(9863.HK)、中国中免(1880.HK，601888.SH)。中国中免因AH已被上交所及深交所纳入港股通，零跑汽车后续有望进入港股通，而腾讯音乐尚未转换上市地位(纽交所为主要上市地位)，暂时还不能被纳入港股通，若未来转换上市地位则有望纳入。
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