12月10日苏租转债、皖天转债上市提醒

这是一篇我写于2021.12月的文章，现在分享至公众号，不过文章显得非常稚嫩，恳请谅解，当然看我历史的文章，也能看出我心态、认识的变化，逻辑性和系统性不断加强，内容不断丰富，知识更加全面，也希望朋友们也能多输出自己的思想；

一、皖天转债

1、上市代码：113631（沪市），需要注意沪市交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后委托，期间委托为废单。

2、AA+评级，规模9.3亿，股东配售率85.32%，大股东认可度非常高，规模一般，评级较高；转债规模占比总市值26.36%，占比较大，后期有较强的强赎欲望。

3、单账户顶格申购中签：0.013签，很低。

4、正股情况：皖天然气 603689 ，安徽省天然气开发股份有限公司(简称皖天然气）是一家主要从事天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商，有部分安徽省地区燃气特许经营权，主要业务也是在安徽省。

5、转股价下调：(30，15，80%)，强赎：(30，15，130%)，比较一般；利率一般，到期收回价107元。

6、12.9收盘转股价值94.42元，转股价值一般，自申购日至今，其股价下降0.57%，参考当前市场同行业可转债，综合考虑之下给予23%的溢价率，考虑5%幅度。预计上市合理价格在111-122元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。

7、买卖参考，考虑正股估值较低，属于历史估值中较低位置，质地一般，疫情等因素导致世界能源紧缺，天然气后期有炒作的可能，如果低于110元，我会视情况买入高于125元坚决卖出，注意此情况未考虑正股大幅波动。

二、苏租转债

1、上市代码：110083（沪市），需要注意沪市交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后委托，期间委托为废单。

2、AAA 评级，规模50亿，股东配售率81.89%，大股东认可度非常高，规模较大，最高评级，安全性很好；转债规模占比总市值32.44%，占比较高（只有11支已上市可转债占比超过），后期有非常强的强赎欲望。

3、单账户顶格申购中签：0.088签，较低。

4、正股情况：江苏租赁 600901，江苏租赁主营业务为融资租赁业务，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。公司荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”;荣获《证券时报》颁发的“2019年度金融租赁公司天玑奖”;荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”等荣誉奖。

5、转股价下调：(30，15，80%)，强赎：(30，15，130%)，比较一般；利率较低，到期收回价107元。

6、12.9收盘转股价值95.20元，转股价值一般，自申购日至今，其股价下降5.33%，参考当前市场同行业可转债（同行业可转债：国投转债、瑞达转债、华安转债），综合考虑之下给予22%的溢价率，考虑5%幅度，预计上市合理价格在110-121元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。

7、买卖参考，考虑正股估值非常低，属于历史地位且接近历史最低，质地一般，也不属于热门行情，但是是国内唯一登录A股的金融租赁公司，如遇市场变好，可能有超预期的收获。超过120元我会坚决卖出，如果低于110元，我会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动。

大家可以加入学习群（原学习群已满员），该群主要临时发布买卖信息参考，因为公众号一天只能发布一次，无法做到及时性，另外，群里也会解答朋友们的疑问，欢迎加入；

关注公众号后，发送“学习资料”四个字，按提示操作即可领取学习大礼包，包含但不限于可转债资料、基金资料、行业分析；