3月10日苏利转债上市提醒-小肉签

苏利转债预计上市合理价格在112-118元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57，预计开盘会在115元；如果高于118元我会选择坚决卖出，如果低于108元（概率较低），会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动，恭喜中签的朋友，可以加鸡腿了；

数据来源于集思录（以下数据未说明来源均为雪球）

今天写简单点吧，写长了，大家也不一定有心情看

1、上市代码：113640（沪市），需要注意沪市交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间不可以委托，大概率用不到这一点了。

2、AA-评级，规模9.572亿，股东配售率89.84%，大股东认可度非常高，规模较一般，评级一般，风险一般；转债规模占比总市值31.19%，占比较大，后期强赎欲望较大；

3、单账户顶格申购平均中签：0.0092签，也就是1000个账号中签9个，中签率非常低，申购户数1061.29万户，目前可转债申购人数越来越多，以隆基转债为例，申购人数已达1116.22万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，照此情形，2022年底，可转债申购人数可能达到2000万户，且不包含因中签率太低而放弃申购的人数，这归根于可转债的火爆行情，同时跟越来越多财商课的宣传有关，越来越低的中签率也让大家越来越觉得食之无味弃之可惜，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，另外建议让家人朋友也开通账号参与打新债，单账号平均一年收益500-1500还是可以的；

4、公司情况：

江苏苏利精细化工股份有限公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂、除虫脲、氟啶胺、霜脲氰等原药、四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体、十溴二苯乙烷、阻燃母粒、其他阻燃剂类产品、三聚氰胺聚磷酸盐、二苯基乙烷中间体等。公司“苏利”品牌荣膺2009年-2010年度江苏省出口名牌、2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。“苏利”商标于2011年5月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，百菌清系列产品2016年获得“江苏省名牌产品”称号。

5、转股价下调：(30，15，90%)，强赎：(30，15，130%)，条件一般；转股价不得低于每股净资产；利率很高，到期赎回价115元，非常高，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用；

6、03.09日收盘转股价值86.38元，转股价值比较高，自申购日02.16至今，其股价下跌了5.65%，如果按02.15日最高价到03.09日最低价，跌幅达20.36%，15日和16日跌幅特别大，主要是前期抢权的人抢跑，到时正股波动极大，故不太建议大家参与抢权配债；

参考市场同行业可转债（利民转债、国光转债），综合考虑之下给予30%的溢价率，考虑5%幅度，预计上市合理价格在112-118元，可以尝试120元挂单。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57；

7、买卖参考，考虑正股质地较好，但估值较高，且目前大盘情绪不好，同时溢价率较高，如果高于118元我会选择坚决卖出，如果低于108元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动；

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