持仓情况分享2022.11.22

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为什么刚更新完持仓，又马上更新了呢，是因为我进行了大换仓，把非常多的债都进行了替换，故现在再度更新。

很多朋友都喜欢问我的持仓情况，一直以来忙于写文章，没空整理自己的持仓情况，为了方便大家以后查看，我尽量做到一个星期更新一次持仓情况统计，注意，持仓情况只用于分享，不做任何投资建议意见。

1.这是目前的持仓清单，主要包含可转债名称、成本、现价、盈亏比例、持仓仓位、总仓位占比、持仓贡献率几个维度，下面讲解一下这几个的意思。

2.成本指平均成本，包含首次入仓、加仓、再次加仓的成本，是使用加权平均法，也就是总成本除以数量；例如某转债，第一入仓是120元，买了30张，第二次加仓是115元，买了40张，第三次加仓是112元，买了50张，则成本等于（120*30+115*40+112*50）/（30+40+50）=115元。

3.现价，指最新收盘价，也就是最近交易日收盘价。

4.盈亏比例就是盈利或者亏损比例，盈亏比例=（现价-成本）/成本*100%，如果显示为负数，则为浮亏，如果显示正数，则为浮盈。

5.持仓仓位占比指单个持仓占现有所有持仓比率，如现有所有持仓金额为15万，单个持仓为1万，则持仓仓位=1万/15万*100%=6.67%。

6.总仓仓位占比指单个持仓占全仓所有持仓比率，如全仓金额为20万，实际持仓为15万，单个持仓为1.5万，则单个持仓（总仓仓位）占比=1.5万/20万*100%=7.5%，空仓仓位=（全仓金额-持仓金额）/全仓金额*100%=（20万-15万）/20万*100%=25%。

7.持仓贡献率指单个持仓对整体仓位的贡献程度，假设盈利比例为10%，单个持仓占比为4.5%，持仓贡献率=盈亏比例*单个持仓占比=10%*4.5%=0.45%。

8.这里的总仓金额指我目前放在证券账户上的金额，并不代表全部实际可用资金，目前有总仓金额的25%左右现金，用于灵活调用。

9.也就是说，理论来讲，我还有47%的极限仓位，当然，除非遇到极好的加仓条件，否则不会随意动用流动资金用于加仓。

10.简单的计算了一下，今年以来，持仓盈利为8%（总盈利/总投入，并非像软件那样计算，按软件计算，可能在11%左右），前期失败的那几个标的对我的盈利影响非常大（这三个多月回撤达3.5%左右）。

这个是川财新账号，启用5.5个月，后期主要资金都将归集于此，目前在所有账号中资金排第一。

这是华泰账号，也是资金几乎跟川财一致的账号。

三四月份以来，收益稳步上涨，这是因为本身策略更加完善更加丰富的结果，我也相信未来也会相对稳定。

11.考虑目前可转债价格比较贵，但是又不舍得卖，进退两难，处于非常尴尬的时期。

12.对于目前的情况，我认为最好的策略就是等待，静静等待桃子熟了，才去采摘，同时不要轻易去种桃树，因为现在是秋天，不适合种树。

13.投资就是一场狩猎游戏，等待猎物出现的时间会特别长，但是我们要做的就是安静的等待，猎物出现，一枪毙命。

14.笑看云卷云舒，静等花开。

15.关于持仓标的，将寻找机会清理部分表现不太好的标的，具体到时候分享，也就是说目前持仓还有待优化。

16.市场在变，我的认知也在变，所以标的只是一个观察池里的候选或已选，随着市场在变，标的也在不断更新，详情请看实盘分享。

17.目前持仓标的数量，已经超过了我理想中的数量，但是实在没办法，市场上的可转债价格都不便宜，并没有几个标的适合大幅加仓的，只能分散再分散，这并非我本意。

18.等我把资金及账号全部处理好之后，将不再使用多个账号，把资金和交易统一放在单个账户上（计划全部归集于川财证券账户上，因为川财交易手续费超低，几乎免费），临时将直接把账户上的持仓截图分享，因为现在太多账号了，资金非常分散，如果显示单个账户买卖，可能会误导大家，这也是我目前为什么把交易数量隐藏的核心原因之一。

关于组建交流q和信息发布q的原因，主要是因为公众号只能一天发布一次信息，无法做到及时交流和沟通，公众号也无法顺利沟通，故特意建立q聊。

温馨提示：

1.因为目前一起学习的朋友们较多，已经无法分清到底谁入q了，谁没有入q，故特意发信息通知，目前的q按类别分为：

2.交易信息发布q和交流沟通q，其中交易信息发布q主要是我发布交易信息时使用，平时保持静默状态（禁止聊天，违者移出q聊），交流沟通q为大家沟通交流学习的q聊；

3.按等级分，则分为尊享q和普通q，尊享q主要针对各种忠实粉丝服务，主要是提供针对性分析、交易信息优先发布、较为全面性疑问解答，普通q则顺序排后，因为目前一起学习的朋友非常多，根本无法一一解答，恳请理解，没有加入群聊的朋友或想了解尊享q的，请私聊（没有加微信的请先加微信），如已加入q聊，则忽略；

4.防止错过信息，后进q的朋友请查看信息发布q中的历史记录，如有打扰，万分抱歉，感谢您一直以来的信任和支持，谢谢；

在这，我再说一次，有任何交易，我都会说，我也会留意市场，没有必要在q里或者私下问我，之后对私下问买卖的朋友，我之后视为没有看到哦，当然有问题尽量在q里问，因为目前粉丝已经有很多了，无力一个个回复，恳请您的理解和支持，也非常感谢您一直以来的信任，非常非常感谢；另外，说明一下，我是不赞同条件单的，因为非常可能卖飞，得不偿失，我几乎是不用条件单，也不赞同做T,请知悉；

可转债投资组合说明

债大饼投资策略，加强版的可转债大饼策略比普通版的低价可转债大饼策略有三个好处：

1.更低的投资风险（选择风险较低的公司）；

2.投资时间短（分析公司意愿，选择较快强赎的可转债）；

3.投资收益较高（选择较为强势的公司，这样股价上涨也会较快较强势）；

综合来说就是控制回撤空间，缩短投资时间，提高投资收益；

每只可转债投资，必定研究分析透彻，才会加仓，且加仓时一定是价格合理，下跌空间大概率不超过10%，仓位严格控制，每只可转债比例不超过10%；当然，所有分析都公开，加仓也是对外开放，大家均可参考；

另外，作为稳健性投资者，不建议大家使用任何杠杆（融资、信用卡套现出来投资），也不建议大家使用日常生活资金，只能用一年以上不用的闲余资金；

关于可转债投资组合的好处：

1.整体回撤较小，考验个人亏损承受能力较小；

2.时间相对较短，考验个人长久持有能力较小；

3.有一定的保底，考验个人风险抵扣能力较小；

4.不会有面临深渊的未知的恐惧，晚上能安稳睡觉；

5.收益率通常能跑赢大盘指数；

6.综合来说，就是安安稳稳地睡觉，赚相对确定的钱；

风险提示！！！

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        

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