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云服务丨研究月报核心摘要:本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态,基于对2023年3月各行业的观察,得出以下观点:在政策新闻梳理中,《2023年政府工作报告》颁布,提出数字化要在传统产业与中小企业两个角色中重点加强,数字经济要在平台经济、工业互联网、制造业中加深。其他政策则强调“个人信息保护”“网络安全”“绿色节能”的关键词。在重点新闻扫描上,“东数西算”的8个枢纽已全部开工,国家算力网络体系基本建成。绿色数据中心建立的步伐十分坚定,4部相关行业标准发布,生态活跃。IDC之上的产业与AIGC融合的热情愈灼愈烈:在IaaS层,出现集中打造AI能力与沉淀可支撑AI能力平台两种演变方向;在PaaS层,与AIGC原本交织紧密的低代码和RPA赛道积极接入,简化开发、提升流程建立效率,增强客户简易性体验;在SaaS层,多个厂商接入AIGC能力丰富客户体验,也包括帮助客户生成营销内容转化为商业增长等功能。此外,3月份各赛道的数位厂商发布财报,SaaS厂商营收集体回暖,IaaS则出现头部厂商营收增长优势明显的现象。头部厂商新闻集中在出海动态(包括建立数据中心、开展生态大会)与城市扎根动态(帮助政府建立城市数据中心或智慧大脑等相关项目,并建立起与整个城市联系紧密的政企合作生态)。在投融资事件梳理中,对于3月新增的投融资事件,SaaS赛道发生14笔投资事件,仍是资本关注热点;RPA赛道新增3笔投资、低代码2笔、SDS为1笔。本月艾瑞重点研究内容:科技与IT十大趋势:本月,艾瑞咨询重磅发布2023科技与IT十大趋势,其中云服务相关3条如下:“多云混合”向“一云多态”进化、云基础从软件优先到软硬兼施、更多云产品将以Serverless形式交付。全球互联网通信云:2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元,同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期,预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平,到2025年市场规模将增长至157亿元。投融资数量艾瑞观点:SaaS仍是投资热门赛道,3月新增投资笔数14笔,2023年截止目前已有33笔,遥遥领先于其他赛道。其余赛道中,RPA新增3笔、低代码2笔,SDS新增1笔。投融资轮次艾瑞观点:2023年1月初至3月末各赛道投融资分布轮次比例如上,SaaS赛道投资笔数最多,类型也最丰富;其余赛道笔数仅在在1-3笔,因而融资轮次单调。在3月新增投资事件中,SaaS赛道新增种子轮2笔,A轮6笔、B轮1笔、C轮1笔,其他投资4笔;RPA新增A轮2笔,C轮1笔;低代码种子轮、A轮各1笔;SDS新增一笔亿元其他类型投资。(一)数据中心艾瑞观点:在国家与企业的推进下,东数西算8个算力枢纽点全部开工,国家算力网络体系基本完成。在需求端,无论是政府还是企业数据中心的建立,“智能算力”、“绿色低碳”是热点关键词;其中行业机构发布相关标准持续推动数据中心低碳建立。在供给端,多家厂商发布财报,营收增长可观,三大运营商总机架数达134万。全国算力产业高质量发展大会召开,发布多项标准3月2日讯,大会由中国通信工业协会数据中心委员会主办,会上发布《零碳数据中心分级与评价方法》、《水下数据中心设计规范》、《数据中心分布式光伏系统技术要求》、《数据中心机电施工图深化设计技术》四个数据中心行业标准,推动国家双碳战略实行。全国首个“集群算力服务调度与采购平台”发布3月3日讯,“集群算力服务调度与采购平台”由中国通信工业协会数据中心委员会联合北京数字科智技术有限公司共同发起建设,已促成了36家政企客户的算力交易与使用,此次平台发布预示着真正意义上实现了全国算力服务调度与采购,代表着“东数西算”集群调度新进程。【东数西算】2023年开工数据中心项目近70个,东数西算工程进入全面建设阶段3月17日讯,央视新闻联播报道了“东数西算”工程的进展。截至目前,“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工,2023年新开工的数据中心项目近70个,其中,西部新增数据中心的建设规模超过60万机架,同比翻了一番。至此,国家算力网络体系架构初步形成。【财务营收】:万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港、发布2022年财报3月19日讯,1)万国数据:2022年净收入93.3亿元人民币,同比增长19.3%;2)世纪互联:2022全年净营收70.7亿元,同比增长14.1%;3)秦淮数据:2022年营收达45.5亿元,同比增长59.6%;4)数据港:2022年营业收入14.6亿元,同比增长16.88%;【收购】:首都在线拟收购智慧云港100%股权开展数据中心建设3月23日讯,首都在线拟以人民币2,739万元通过股权转让方式取得交易怀来智慧云港科技有限公司合计持有的100%股权。本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。智慧云港已获建设3,200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准。三大电信运营商发布年报,IDC机架总数达134.3万3月30日讯,1)中国移动2022年营业收入达到人民币9,373亿元,同比增长10.5%,算力规模达到