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编者按:今年以来,我省外经贸企业面临的不确定不稳定不平衡因素增多,出口企业面临较大挑战,本期资讯将重点对家电行业及通讯电子行业运行情况及需关注的风险情况进行分析,供参考。一家电行业从全产业链视角看,在过去一个季度,家电行业国内政策动态主要体现在:国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。中国家用电器服务维修协会宣布从2022年开始组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动。国家发展改革委、工业和信息化部发文鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。净水机新水效标准将于2022年7月实施。7月13日召开的国务院常务会议提出,要加快释放绿色智能家电消费潜力。自7月18日起,国内多地发放新一轮消费券,以进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复。海外政策动态主要体现在:2018年美国根据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动已到期和即将到期,美国各界对调整对华进口关税声音愈加强烈。日本政府为加强供应链提供资金援助,将把半导体和医药品指定为“特定重要物资”。阿根廷对华空调设备作出第四次反倾销日落复审终裁。阿根廷对华电风扇金属防护网罩作出反倾销终裁。国内行业运行方面,家电产销两端依旧承压。2022年5月四大家电产量同比两增(空调、彩电)两降(冰箱、洗衣机);Mysteel调研显示,截至5月底家电行业样本企业原料库存月环比下降7.28%,原料日耗月环比下降4.65%,行业整体备货及生产情况不容乐观,更多以消化库存为主要导向,企业生产端生产饱和度表现较为一般;7月空调排产较去年同期生产实绩大幅下降,反映出产业链谨慎预期。销售方面,6月国内家电类产品社零增速为3.2%,为今年以来首次转正,国内多地持续高温将有利于消化空调库存。但出口仍然承压,1-6月空调、冰箱、洗衣机累计出口量均同比大幅下降,降幅分别高达11.6%、13.8%、18.6%。不过,液晶电视出口逆势上涨,1-6月累计出口量同比增幅高达14%,6月增幅更是高达28%。产业链方面,2022年以来家电行业上游相关各主要部件和原材料价格走势整体波动下行,受国际市场波动影响,二季度末价格或涨势趋缓或明显回落,但主要上游原料价格与疫情前相比,总体上仍处高位。中游方面,近期部分家电上市公司发布业绩预告,多家表现亮眼,严峻考验下仍保持良好经营态势。海外市场方面,美国家电市场自2020年下半年开始经过了长达一年半的两位数高速增长后景气度趋于回落,二季度以来家电零售市场表现较上年大幅下滑,6月零售额同比降幅扩大,环比下滑趋缓;6月消费者价格指数再次刷新40年来的最高纪录,美国各界对调整对华进口关税的声音愈加强烈。随着私人消费信心下滑、夏季能源使用高峰来临以及物价上涨短期尚未见顶,美国消费者信心恐难快速修复,商品库存积压将可能进一步减少进口需求。日本5月家电大规模零售额降幅进一步扩大,主要受占比较高的超市渠道零售额降幅扩大影响所致,当月百货商店渠道增幅较上月也明显收窄。1-6月日本消费者信心指数(含耐用品购买意愿)波动下行,6月降至2019年以来的次低点。通胀上行、日元贬值给家电等消费品市场带来巨大下行压力。韩国5月家用电器零售额继续同比下滑且降幅进一步扩大,并已连续三个月负增长,表现远不及上年同期。从需求端看,近期韩国疫情再度蔓延,将阻碍消费品市场需求复苏。但产业链上游政策持续改善,韩国近期宣布对半导体、动力电池、疫苗等国家战略技术的外商投资,最多将提供投资额50%的现金支援。风险分析与展望方面,家电全产业链仍面临诸多风险与挑战,近期主要表现为:一是上游芯片呈结构性短缺,消费类芯片面临供过于求风险;二是电视液晶面板价格持续下跌,各大显示器厂商加快减产;三是内外销增长动力不足,下半年家电市场需求不确定性上升;四是欧美通胀高企,欧元快速贬值,新兴市场风险波动加剧均不利于家电出口。同时,近期有机构研究认为,如果美国调降对华加征的进口关税,涉及消费品与中间品关税的可能性较高,届时将利好家电行业出口。二通讯电子行业行业重点事件方面,从国内事件来看,吉利收购魅族,传统车企正式跨界手机领域;小米已经开始在越南生产智能手机,由光弘科技代工工厂生产。从海外事件来看,OPPO手机或在德国被禁售;三星电子暂停供应链订单,“去库存”或成为消费电子产业主旋律;vivo在印度的3.86亿元银行账户资金被冻结。市场特征方面,从国内市场来看,6月国内手机市场逆势反弹,手机出货量同比增长9.2%,上市新机型34款,同比增长6.3%,国产品牌手机出货量同比下降0.5%,占同期手机出货量的87.5%。5月国内市场智能手机销量环比增长8.6%,同比下降19.7%,Gartner预测2022年中国智能手机出货量将比去年减少18%。华为笔记本电脑2022年一季度零售销量环比增长47%,成为2022年上半年PC市场黑马。6月平板电脑和笔记本电脑出口数量同比跌幅均收窄,出口金额同比增幅均由负转正;手机出口数量同比由正转负。从国际市场来看,2022年二季度全球PC出货量下降15.3%,IDC预计2022年全球传统PC出货量将同比下降8.2%,全球平板电脑出货量将下降6.2%。“印度制造”智能手机出货量2022年第一季度同比增长7%,超过4800万部。巴西5G智能手机零售平均价格下降,5G技术的到来为巴西智能手机市场注入活力。为应对日元贬值,苹果提高其产品在日售价。通讯电子行业风险方面,一是通讯电子行业下游品牌商库存压力大,供应链风险已传导至上游零部件供应商。二是国产手机品牌开拓海外市场时,所面临的专利风险与经营合规风险日益增加。来源:省工商联联络部、中国出口信用保险公司广东分公司往期推荐【商会动态】我会组团参观深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会李克强主持召开国务院常务会议