最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。工业富联专家出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右；A100第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的。分季度销量预期：Q1

最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。会议内容：1.AI通用能力基础分析GPT代表的基础能⼒有：文本生成、代码、图像生成、视频生成，以此为基础赋能应用。通用场景核心应用有两个角度：第⼀搜索引擎，第⼆办公。用户通过GPT直接生成搜索的总结。使结果更加丰富。国外open

最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。 1、主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需要看届时产业发展的速度，以及国家能否突破安全可信监管上的技术难点。现在的思路主要还是围绕4.11发布的生成式AI管理征求意见稿去补充和细化(正式稿还不会很快出台)。中期审核还是偏意识形态和价值取向，特别是违反互联网内容生态治理规定的内容，但涉及虚假、歧视等AI算法公平性技术上还不具备可操作性，更多从数据源去确保真实可信，即强调AIGC提供者自身的责任。2、当前对大模型监管的领域第一，技术层面进行管控，例如数据构建、模型训练、模型管理和模型部署等。在模型开发阶段，评估会涵盖数据标注方式、数据来源、语料库和模型训练方式等多个维度，包括模型训练日志和微调部署的模式等。目前，在语料库和数据标注方面，正在制定一些特定领域的标准。第二，模型能力进行管控，比如说包括对模型的丰富程度、性能的优越度、服务的成熟度，在NLP，CV、语音、Al

最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100MI300目前是AMD

最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。一、800G光模块投资机会1.

最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构架都在做推理，算出需要多少个服务器和多少个光模块。但是他们的需求计算是有些问题的：很多计算把光口和电口搞混了，把电口误以为光口，这样导致估计的数量十几倍地扩大。有可能算错。很多人让我复核他们的计算，我无能为力，因为算这个需要拿到完整的结构图，还要知道服务器的配置，包括服务器上光模块的配置，

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最近公众号改变了规则，推送不按时间顺序，如果不想错过《基本面投资》的文章，请设“星标”并且经常点击“在看”，感谢大家支持！前几天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。小结：1、Google和微软代表当今世界最顶级的人工智能方向，两家企业领先国内大厂两年左右的时间。2、国内大模型，第一梯队是腾讯、百度、阿里、华为。第二梯队，科大讯飞、商汤、昆仑万维。3、国内外大模型玩家和OpenAl的差距：模型层级、Token长度、多轮对话、复杂问题推理、角色扮演、文章续写、文本理解、代码生成、文本摘要和总结。4、大模型工程化训练的目的：大规模深度学习模型的训练过程更加高效、可靠、可重复，并且在实践中实现可扩展性。大厂的训练数据主要来源是内部数据，这是大厂的核心竞争力之一。5、基于大模型的云计算技术栈Maas:Mass将取代SaaS和Paas，运营商的技术能力弱。没有Maas接下来在云计算市场会比较难过。6、国内GPU新创公司的短期机会在推理侧，现阶段国产GPU大多还不具备支撑大模型训练所需的能力。以下为AI专家交流内容1、今年3-5月是AI最集中爆发的时间。11日早上Google又发布PaLM2。Google说PaLM2已经超越OPEN

昨天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。请点击此链接，获得更多调研纪要内容，或请添加星主微信号：chain-capital免责声明:本文所载内容并非给他人所做的操作建议。本文所载内容仅供参考之用，读者不应单纯依靠本文的信息而取代自身的独立判断，应自主做出决策并自行承担风险。本文不作为任何法律文件，观点仅供参考，文中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终建议，作者不就文中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，作者不对任何人因使用本资料中的任何内容所致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。之前连续发布AIGC相关文章。AI大模型专家交流前沿|国内外大模型处于什么阶段?和金山办公聊聊大模型时代软件行业的未来深度|从美国科技巨头财报看AI的发展和应用2023Q1深度|AI产业高峰论坛会议纪要热点|AI解决方案专家交流深度|AI服务器及零部件专家纪要OpenAI

昨天那篇半导体的纪要文章又被删除，加上之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。人工智能发展历程，1950年兴起（MCP模型，统计模式识别）、1970低谷，1980第二波爆发，1990热点转移，2010AI产业。GPT家族进化史：OpenAI15年成立，transformer（google2017年推出），GPT1、2、3，微软合作。认为未来ChatGPT5.0不会停止，会继续研发大模型等产品。4.0两三年后会变成什么，难以预料。ChatGPT：第四次工业革命。超强能力：通用的人工智能能力，Alphago只在专一领域，界限清晰，难拓展到别的行业；强大语义理解能力，传统主要是关键字匹配。怎么训练出来：预训练+微调。先（用高质量数据）训练通用大模型；接着用人工标注的问题答案数据（几万个）教授大模型；再人工打分；大模型给自己打分；生成可用聊天工具。国外大模型：OpenAI

之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。请点击此链接，获得更多调研纪要内容，或请添加星主微信号：chain-capital免责声明:本文所载内容并非给他人所做的操作建议。本文所载内容仅供参考之用，读者不应单纯依靠本文的信息而取代自身的独立判断，应自主做出决策并自行承担风险。本文不作为任何法律文件，观点仅供参考，文中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终建议，作者不就文中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，作者不对任何人因使用本资料中的任何内容所致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。之前连续发布AIGC相关文章。和金山办公聊聊大模型时代软件行业的未来深度|从美国科技巨头财报看AI的发展和应用2023Q1深度|AI产业高峰论坛会议纪要热点|AI解决方案专家交流深度|AI服务器及零部件专家纪要OpenAI

之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。嘉宾：金山办公CEO

之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。摘要：微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the

之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。正文：上海市人工智能行业协会政企部部长、上海市元宇宙专家委员会负责人

之前《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。ChatGPT引爆全世界：进一步应用，偏创意场景，例如图片场景生成等。100w用户耗时五天，到1亿用户耗时两个月，科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻，模型发展较大后形成量变到质变，推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。ChatGPT引领第四次产业革命：OpenAI产品能很好实现人际交流，影响范围涵盖普通大众日常工作及生活工作过程：以用户的输入及之前的对话作为context，向后续写文本，每次输出1个token（1token≈0.75word）。有人分析国内数据质量较差，无法反馈较好的数据，数据重要性固然较高，但发展到今天，数据依然重要但算法和技术能力是更重要的。ChatGPT工作原理为例，一开始有预训练阶段，此后经历有监督学习（人工生成高质量问题和答案）、评价模型（部分需要数据，不同人回答及打分）、强化学习（让模型学会大概如何评价，再有问题和答案时有网络进行自动评价）、上下文处理等。预训练阶段会输入很多数据，300

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昨天《寒武纪AI专家交流》这篇文章，发布成功后2小时就被平台删除，所幸原文保存在了知识星球。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。请点击此链接，获得更多调研纪要内容，或请添加星主微信号：chain-capital免责声明:本文所载内容并非给他人所做的操作建议。本文所载内容仅供参考之用，读者不应单纯依靠本文的信息而取代自身的独立判断，应自主做出决策并自行承担风险。本文不作为任何法律文件，观点仅供参考，文中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终建议，作者不就文中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，作者不对任何人因使用本资料中的任何内容所致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。之前连续发布AIGC相关文章。深度|服务器液冷台湾专家交流纪要热点|AI算力投资的新逻辑深度|AI服务器销售专家访谈AI解决方案专家交流纪要AI+创新药纪要：AI提升新药研发效率，发现特殊分子结构焦点|液冷服务器专家交流国家级超算中心节点分布干货|一块GPU到底对应需要多少光模块？深度|光模块microTEC专家交流新鲜出炉|

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。1.

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。问答环节：1、H100相比上一代A100服务器的变化？A：H100大概是700w到800w之间，上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。ChatGPT引爆全世界：进一步应用，偏创意场景，例如图片场景生成等。100w用户耗时五天，到1亿用户耗时两个月，科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻，模型发展较大后形成量变到质变，推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。ChatGPT引领第四次产业革命：OpenAI产品能很好实现人际交流，影响范围涵盖普通大众日常工作及生活工作过程：以用户的输入及之前的对话作为context，向后续写文本，每次输出1个token（1token≈0.75word）。有人分析国内数据质量较差，无法反馈较好的数据，数据重要性固然较高，但发展到今天，数据依然重要但算法和技术能力是更重要的。ChatGPT工作原理为例，一开始有预训练阶段，此后经历有监督学习（人工生成高质量问题和答案）、评价模型（部分需要数据，不同人回答及打分）、强化学习（让模型学会大概如何评价，再有问题和答案时有网络进行自动评价）、上下文处理等。预训练阶段会输入很多数据，300

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。要点：1:智能服务器订单火爆,

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之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.82、今年液冷订单情况会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前正在规划规模，河北也在规划，不过不如重庆和深圳，其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。3、深圳项目的结算节奏？这个是国家项目，19年规划完成，国家也拨款了，但由于场地和疫情耽误了，今年不能再拖了。项目全是曙光的，结算的节奏不好讲，因为项目2019年就开始了，到现在有没有部分结算很难说。4、其他大项目？张江高科的是500T的，但目前会不会开始动工很难讲，因为原本规划是1000T，但科技部经费下不来，一路降到500T.内蒙目前在规划建多少，因为是东数西算的节点，投资会很大。江南所、国防科大、曙光、华为、浪潮都会参与，但具体的释放节奏很难预测。5、曙光的产品优势？曙光优势很突出，CPU和DCU是国产自主的，CPU是海光2号，DPU是海光的深算1号，架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。另外两家江南所和国防科大是别的架构，虽然技术很好，之前在军方和科研有用，但是生态很差，往外推广很难。华为的技术不行，同样的架构算力差很多，但优势是CPU的自主性很强，国家也会支持，所以也会拿到一定订单。鲲鹏芯片的指标和海光差不多，部分指标甚至更好。6、市场规模？东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿，曙光至少能占60-70%，如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%以上。以前主要是江南所和国防科大，但这两家生态太差了，软件和硬件都自己开发，虽然产品技术比曙光强很多，但是不兼容外部软件，企业端没办法落地。他们的需求主体是军方需求，军方做测试需要超算模拟。如果军方需要曙光竞争不过这两家。7、液冷的使用情况？曙光的液冷是曙光数创做，但曙光数创基本不做外边的生意。相变液冷技术难度很高，只有曙光在做，曙光的项目一定会用相变液冷。超算不一定要用相变液冷。华为做不了相变液冷，会通过降功率，用其他散热方法来做。7、项目成本？曙光成本是1T对应1000万，下游是国家，利润有保证，但具体多高不清楚。科技部规划是根据国家规划走，规划有中科院参与，所以曙光优势很大。8、超算和AI区别？两者不太一样，超算相当于大计算器，AI市场空间会比超算更广。美国和日本超算60%是科研机构和大学用，40%是企业用；中国是90%是科研机构和大学，10%是军方。中国企业端之前主要引进国外技术，目前已经到需要自己做研发的阶段，催生出了超算的需求。超算目前不挣钱，引入企业后盈利会变好。9、国内现存的算力规模？国内2015年前是700T，目前现有加上规划的不会超过5000T。国内的目前比较大的项目有：五道口400T，天府400T（规划700T），昆山400T，福州300T，衡水100T（规划300T），上海规划500T，深圳规划1000T。10、下游需求来源？主要是制药、转基因、智能工厂、智能码头11、阿里的单相浸没液冷技术如何？阿里的技术不行，基本谁都能复制。曙光的相变液冷技术很成熟，其他家没办法复制。12、相变液冷的门槛？目前就曙光能做，最近微软也做出来了，但微软研发这个也有5-6年了。13、散热的价格？风冷单kw是6000左右，冷板是10000，浸没液冷12000，曙光相变是15000。刨去利润各个技术路线的成本差距不大，风冷是红海市场利润很低，液冷目前是蓝海，利润比风冷高几倍。英伟达的冷板是按照芯片价格的30%来算，利润非常高。14、不同散热路线的对于硬件的变动冷板需要改动芯片；浸没的芯片不用改，主要是服务器的架构要改15、液冷氟化液市场？3M市占率90%，价格一升2000元左右，国产的巨化股份量产有4000吨，价格一升几十块钱。不用国产主要是3M的产品非常成熟，而且经历过市场检验，导电率和腐蚀性都控制的非常好，行业基本都用3M的。目前只有华为在尝试用巨化的，需要做几年的时间验证。单相和相变都是氟化液，单项的沸点是200度，相变的沸点是50度。16、散热市场占比？液冷市场里冷板占比60%，液冷占比40%。整个市场的话风冷占比80%，液冷占比20%，主要是数据中心80-90%都是风冷。后续趋势是冷板代替风冷，单看超算基本都是浸没液冷。17、冷板市场规模？液冷数据中心包括芯片2022年市场规模665亿，其中浸没是233亿。请点击此链接，获得更多调研纪要内容，或请添加星主微信号：chain-capital免责声明:本文所载内容并非给他人所做的操作建议。本文所载内容仅供参考之用，读者不应单纯依靠本文的信息而取代自身的独立判断，应自主做出决策并自行承担风险。本文不作为任何法律文件，观点仅供参考，文中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终建议，作者不就文中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，作者不对任何人因使用本资料中的任何内容所致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。之前连续发布AIGC相关文章。干货|一块GPU到底对应需要多少光模块？深度|光模块microTEC专家交流新鲜出炉|

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。专家介绍：某外资光模块microTEC产品负责人交流纪要：一、分享环节1、TEC技术TEC(Thermo

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）和ConnectX-7（400Gb/s，主要搭配H100使用）同时下一代ConnectX-8

之前的关于阿里AI的纪要，被阿里投诉，无奈删除。加之之前的半导体内容果然又惨遭删除。所以要看完整纪要，请加入星球。需要更及时的看到干货信息，以及部分文章因敏感性问题删除，因此只在星球留存，望周知。请加星主微信！本纪要首发星球。添加星主微信号：chain-capital，加入星球及时获得相关纪要信息。绝大数调研信息只发到星球，比如有粉丝在后台问某个具体公司的调研信息，我们已经上传星球。之前连续发布AIGC相关文章，因篇幅原因放在文末供参考。【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨。【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅度。原因:1，海光芯片，现在已经全面切换到海光三号，海光三号的价格本来就比海光二号要贵。2，鲲鹏芯片，一是在继续被美国制裁的情况下，加之蔡英文串美，台积电封装鲲鹏芯片继续收紧，价格必然上涨。3，美国政府没有换届，对华贸易制裁没有改变，更多的零配件会面临供不应求的局面，价格肯定会上涨。4，今年更多的行业被要求要做国产化替代了。之前做了一期二期的，现在进入三期，规模更大。总之，市场需求猛增，但是供应端情况没有好转。【服务器专家4：工业富联销售】AI服务器4月开始涨价15-20%，目前针对国内客户，但是GPU涨价20-25%（主要是A800和H800）海外客户目前还没有收到涨价，涨价的部分只是intel第四代平台的正常涨价（一台服务器较第三代平台涨了15%左右），AI服务器目前海外还没有，但是从五月份开始A100卡也有15%涨幅，整体服务器为10%左右的涨幅【服务器专家5：华为通信解决方案】今年会有三次调整，分别为2-3%，5%，5%。但是幅度不会超过芯片。（涨价时间确认中）【服务器专家6：联想AI应用】服务器正常出货渠道，有涨价5%-10%，涨价是原材料和GPU芯片价格上涨引起；AI服务器销量增长起来，毛利率增长，AI服务器的选配空间更大，AI服务器毛利率10%左右。大客户还没开始涨价（预计下个月开始），渠道提货已经涨价了。请点击此链接，获得更多调研纪要内容，或请添加星主微信号：chain-capital免责声明:本文所载内容并非给他人所做的操作建议。本文所载内容仅供参考之用，读者不应单纯依靠本文的信息而取代自身的独立判断，应自主做出决策并自行承担风险。本文不作为任何法律文件，观点仅供参考，文中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终建议，作者不就文中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，作者不对任何人因使用本资料中的任何内容所致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。之前连续发布AIGC相关文章。热点|360周鸿祎AI直播纪要深度|阿里智能云发布会详细纪要关注|商汤大模型发布：国内大模型加速落地和迭代，更快迎来AI应用大爆炸时代关注|HW盘古大模型纪要抢先一步|商汤大模型超预期！AI+IP的三重思考热点|人工智能大模型技术高峰论坛之华为大模型分享纪要深度|数据是不是AI的胜负手深度|光模块专家会纪要深度|Ali大模型纪要深度|百度文心千帆专家交流深度|光模块调研更新深度|细数AIGC创业者眼中的应用场景，从游戏降本到工具赋能重磅|微软大中华区AI专家交流纪要热点|李开复AI交流纪要资深AI芯片专家：大模型对算力需求影响几何交流纪要深度|国内AI创业公司交流纪要干货|腾讯AI大模型专家学习笔记干货|阿里AI专家交流纪要GDC-2023

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