杨沈伟

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法国总统大选,勒庞击败马克龙成为法国女总统,不是冷门而很可能是历史的选择

朋友们周末好。自从俄乌战争爆发以来,法国总统马克龙一直活跃在全球政治舞台上,承担着沟通东西方的职能,这点,除了历史因素给法国赋予的使命之外,还有着法国大选逼近的原因,马克龙在国际舞台上的活跃,也是在为自己捞取政治资本,希望能获得连任的原因在里面。虽然自从希拉克下台之后,法国已经有接近20年没出现过连任了,但马克龙还是想要尝试的。法国经济本是一团糟的,虽然自英国脱欧之后欧盟号称德法意成为新的欧盟三驾马车,但意大利向来就那样,法国则问题不断,真正扛起欧盟经济大旗的还得是德国。但在马克龙上台之后这样的局面得到了改观,虽然欧盟内的经济主体依然以德国为先锐,但法国经济开始好转,开始越来越有和德国并驾齐驱,承担欧盟双马的局面了。从马克龙上任之后,法国的失业率在持续下跌,逼近萨科齐在位时的低位。尤其在欧洲疫情大流行开始,法国算是最早启动了特别救助基金法案,帮助法国完成了疫情的应对,也是经济上最早恢复名义疫前水准的欧盟国家。这使得疫情之后法国金融资本市场在欧洲市场当中表现抢眼。可以说,马克龙上台之后,一系列的动作还是比较有成效的。但随着法国大选的逼近,马克龙的政敌们开始活跃起来了,而且从表面数据来看,可能这次马克龙面临的局面,和2017完全不同。在2017年,刚刚经历了英国脱欧事件,极端的民粹主义在欧洲大陆的政治体系当中快速抬头。而这样的情况下,号称欧洲特朗普的勒庞所代表的极端民粹主义自然是备受关注的,其主张延续英国脱欧之后,让法国脱离欧盟,退出欧元恢复法郎的一系列政治主张,自然是被欧盟理事会以及德国为代表的一系列欧盟国家所警惕和排斥的。最终马克龙以66.1%的得票率击败勒庞的33.9%,和之前民调结果极为接近。与其说马克龙大获民心,不如说,这是在整个欧洲都不希望在英国脱欧之后,再出现一个勒庞领导下的法国,真的当法国也在英国脱欧之后宣布脱欧和退出欧元区,那么欧元将成为历史,欧盟也将解体,将欧盟的时间定格在2017年,成为历史。所以马克龙在2017年大票数获胜,其实是有着很复杂的政治博弈和外交博弈作为背景板的。也是因为勒庞极右翼的方针在2017这种英国脱欧,动摇整个欧盟体系的敏感时刻,勒庞的策略几乎是与包括法国在内的整个欧洲政治体系对立,才遭到欧洲政坛的集体围堵,国内竞争对手在首轮和马克龙以及勒庞的竞争失败之后,大量的竞争对手直接号召支持者投向马克龙阵营,才出现了这么大的一个得票差距,初选两者其实非常接近的。但今年法国大选年,情况开始变得不同了。首先是勒庞改变了主张,在法国脱欧的主张上发生了变化,或者说软化,否则勒庞将面临和2017年一样,来自于整个欧洲保守势力的全面围堵。目前勒庞的策略相对2017年相比,不主张法国退出欧盟,也不主张重启法郎退出欧元区,但声明如果顺利当选,法国在她的领导下将着手退出北约,不赞成这种不断将法国和欧洲不断拖入泥潭的军事同盟。现在的局面,和2017完全不同了。这是政治大环境的不同,2017年马克龙几乎是以整个欧洲政治体系作为后盾的。和当年特朗普上台的情况类似,特朗普的上台在于不论如何代表精英政治体系的希拉里都不能赢这一届,所以特朗普作为对手必须赢。2017的法国对于欧洲来说,谁上都不可以是当时的勒庞上,所以马克龙躺着就能赢。而现在因为勒庞在政治主张上保留了法国留在欧盟,以及法国留在欧元区的选项,不会动摇和倾覆欧洲政治格局和体系,那么就不会遭到类似于2017年的全方位围堵。更改了政治主张的勒庞,将不再受到整个欧洲政治体系的封堵,这决定了马克龙将不再类似于2017年那样,被整个欧洲政治体系所支持,自然也就不存在联合封堵勒庞,导致初选的竞争对手失败之后,几乎是集体弃保,号召支持者转投马克龙阵营,以绝对大票数秒杀勒庞的局面,很难出现了。2017年的勒庞对手是整个欧洲,2022年勒庞的对手只有马克龙。这是最大的变化。其次是法国基础环境的变化,在俄乌战争爆发后,由于能源、粮食以及大宗商品价格的快速上涨,不单法国,整个欧元区生活成本都在快速攀升。并不是民众不考虑政治,但民众更多的时候考虑柴米有盐,这个放之古今中外皆为准。对于法国人来说,俄罗斯人也好,苏联人也好,现在也好,从前也罢,从没来过塞纳河,也没到过巴黎。俄乌战争是不属于法国的一场战争,很遥远。但因为俄乌战争法国政府所采取的政策后果,却让法国人为之买单,高油价,高粮价,乃至部分食品出现断供的局面正在影响越来越多的法国人。尽管马克龙一直活跃在西方和俄罗斯的政治舞台上,俄罗斯也一直通过马克龙和西方世界传达信息,但马克龙在政治选择上,包括对俄策略以及制裁上,却是整体和北约国家保持一致的。这才是整个欧洲俄乌战争后,能源价格暴涨,以及俄罗斯和乌克兰这两个欧洲最大粮食输入国相关贸易停滞,导致欧洲生活物资暴涨的根本,前者因为制裁,后者因为战争。所以近期马克龙在国际舞台上的活跃,常规意义上来说是捞取政治资本的时候,但由于其对俄政治策略和北约同步,造成国内生活物资飙涨,马克龙近期的支持率,在持续下降。相反,勒庞在近期则不断在国内的选区活动,给出了一系列降低能源税率用以控制能源价格的政治承诺,以及关于赢得选举后,采取温和的对俄政策,用以换取法国脱离俄罗斯不友好国家的黑名单,重新恢复对俄贸易,平抑法国物价降低国民生活成本的一系列策略,则大获成功,收获了海量的支持率。正在加速赶超马克龙的态势很足,这是近期马克龙不断在各种场合声明所谓不可能的事情正在发生的根源。除了营造自身优势,勒庞自然不会忘记把马克龙的一些事儿搬出来说一说,例如本来法国这次本不用遭受这种灾难的,是马克龙选择了和美国以及北约的步调一致,才致使法国遭到无妄之灾,被俄罗斯迁怒使得现在物价飞升。而法国向美国麦肯锡公司每年支付高达千亿欧元的费用用以制定相关策略,也被当作马克龙亲美的实锤证据。而在近年来欧洲右翼情绪快速攀升,这对于追求法国政治自主性和独立性的民族情绪是相悖的。以及马克龙在针对富有阶层的策略上采取较为温和的策略,也使得马克龙失去了大量的中下阶层支持率,被认为是富人的总统。甚至在德国借乌克兰战争发起军事扩张以寻求在北约内部军事话语权,和军事独立性的实质性事实,勒庞所宣称的退出北约,寻求法国军事和政治上的独立性,也是不谋而合的。也是欧洲各国和美国领导下的北约,核心利益矛盾点的白热化,明摆在台面上的事实,所以勒庞的这一系列主张,不但不会遭到类似于2017年的全盘围堵,甚至还颇有些和当前的欧洲局势相呼应的态势。所以如果说2017年勒庞的败北是采取的策略违逆了当时欧洲政治主流大潮,那么2022年勒庞会赢,则也有非常高的概率在于迎合了当下的欧洲政治大潮。目前勒庞和马克龙出线成为最终法国总统的争夺者是摆在眼前的事实,而第二轮双方得票率民调和2017年的巨大悬殊完全不同。最新的民调显示,马克龙在第二轮得票率为52%,勒庞为48%,相较几天前的民调马克龙53%和勒庞47%有进一步的变化。马克龙的支持率在持续下跌而勒庞在进一步缩小差距。而2017年的民调结果为马克龙61%以及勒庞的39%,这一结果和最终得票率相差并不算特别大。那么随着俄乌战争的持续,欧洲生活成本因为物价攀升而持续走高,支持勒庞的法国选民会越来越多,按着这样的情况来看,法国大选如果推迟一个月,只怕马克龙连任的概率小于20%。从这个角度来看,如果勒庞还能够击败马克龙,那么一定就是这届了。因为从各种层面来看,天时地利人和,都站在勒庞这边,而马克龙在这方面不占任何优势。德国从二战之后首次开始军事扩张,勒庞上台威胁退出北约,这种局面,不管是对我们,还是对俄罗斯,乃至对于全世界来说,都是最有利的局面。因为这代表着,美国从政治和军事角度绑架欧洲进而胁迫全世界的格局成为历史。而这符合全世界的利益唯独不符合美国利益,但这不重要,屁股决定脑袋现实,我们更需要知道的,是怎么更符合我们作为国人的利益就够了。至于勒庞如果赢得法国总统大选之后会是什么样的局面,赢了再说。综合上述,尽管目前各项数据表明勒庞支持率落后于马克龙,但考虑到政治大环境和基本面,我觉得勒庞赢面,至少有六成。女总统,这也符合法国人的浪漫情怀嘛。顺便说一句,勒庞当选法国总统,俄乌战争必将在极短的时间内结束,因为俄乌战争,本身就是棋盘外的博弈决定棋盘内的胜负。就看普京这胜负手,是不是应在勒庞身上了,我觉得有八成概率是。好了,今儿就说这么多吧,接下来看勒庞到底是上还是不上就好了。
2022年4月9日
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负利率时代,未来十年普通人安身立命的十四条规劝

如果这世界有时光隧道,可以给十年前的自己写一封信,你会写什么?做金融的人可能会告诉曾经的自己,不要让次贷危机吓倒,坚定地买美股,买苹果,买亚马逊,买FAANG。而大多数的国人可能会告诉曾经的自己,买茅台,买房。站在今天去看十年前,很多人都知道该做什么,因为站在历史的长河中,如果你还不知道去做一个正确的选择,其实很难。那么如果角度转换,让你给未来五年或者十年之后的自己写一份信,你会怎么写?十一长假,没有选择去和大家一起在人潮中拥挤,而是选择在所有人都到处飞欢度假期的时候,自己一个人安静的去整理思绪。如果给未来的自己写一封信,我会怎么写。我想随着近年来全球经济形势越发的清晰和明朗,我想没有多少人,还会继续去争论我们到底是处在一个大经济周期的上行阶段,还是下行阶段这个命题了。而随着全球大规模的降息潮,以及结合当前的实际利率和名义利率而言,未来全球范围内,大规模进入名义负利率时代,可能还有一段时间,但我们已经更早的处在实际负利率时代,这个可能是我大天朝的。看上面的投票,如果说很多人不清楚当前形势负利率到底有多大的威力和实质结果,那么近期会考虑写一篇关于大规模负利率周期的影响。我今天讲的,就是未来负利率时代,一个普通人要做且必须要足够重视的一些事儿。总结了一下,大概是这样的吧:1、不要买房,除非事业上升到一定的高度,或者为了结婚生子不得已,否则,不管价格看上去有多么的诱人,一定不要买房。2、尽可能不负债,除非逼不得已,不举债消费,不举债投资,不超前消费。3、如果收入水准和现在保持相同或者类似的水准,缩减30%-40%日常开支。4、尽可能的减少金融资产配置在总资产之中的比例,尤其减少股票在总资产之中的配置。5、如果不是非常的有把握,尽可能不要去换行业,因为一旦换到一个全新的领域,从头开始失败之后很可能要去找工作,而未来的工作会相当相当相当的难找。6、尽可能多的去储备现金财富或等值硬通货,因为未来用得着。7、如果诸事不顺,不要空忙碌,不要盲目的去寻找机会,尽可能多的去充电,尽可能多的去关注各行业的资讯,因为萧条之后,是百废待兴。8,未来五年不要做跟刚性消费需求,精神刚性消费需求无关的所有行业。如果有可能,尽可能去参与文娱产业。9、当五年后,大多数的人都在绝望中等待黎明的到来,恐惧投资和消费,那么,别忘记在未来的五年之后的时光里,尽可能多的去借钱,尽可能多的去贷款,尽可能多的去融资,去收购未来五年中,被贬低的如同白菜一样的资产,那是下一个周期中,立身的根本和参与未来博弈的舢板。10、在第9条的条件成立之前的未来里,要坚定的持有黄金现货,金条,一如过去四年所做的那样。如果动摇了,请看第11条。11、请不要怀疑,也不要忘记五年前的自己是如何在无数个彻夜难眠的时光里,推导出来的结果。要笃信,要坚信不疑!12、最重要的一条,未来一定要努力锻炼身体,不可以间断,不可以懈怠,因为未来的未来,没有一个强壮的身体去支撑,光凭意志,是撑不下来的。13、如果有一天觉得自己已经拼尽全力了,请记得,其实还可以更努力的,每多一分努力,熬过冬天的概率就大一分,严酷的冬天,淘汰的是弱者。第十四条,是送给所有的朋友们的,如果你有一份好工作,请好好珍惜,千万不要失业。如果你已经结婚生子,如果你有房贷车贷,父母妻儿需要供养,那么再强调一遍,请务必不要失业!我不知道有多少人是持反对意见的,但正是基于这样的逻辑因素去考虑,我的资产配比中,黄金现货,期货,以及黄金储备,从2015年开始就没有间断过,而且一直在加大配置比例,从2015年到现在,黄金价格上涨超过50%,期货市场则因为杠杆和区间转化收益更大。我不知道我是不是杞人忧天,但现实的结果就是用连年的正收益告诉我,我没有错。都说人无远虑必有近忧,生于忧患死于安乐,保持足够的忧患意识,我认为才能够长存和立足。希望我是错的。
2019年10月6日