查看原文
其他

最新国际书业报告发布,美德英法日韩等10国书业日子好过不?

渠竞帆 中国出版传媒商报 2022-06-29

每年BIBF举办之际,商报联合国际书业研究机构、专家发布国际书业年度报告,已经成为业界的“阅读期待”。经历了2020年全球疫情这一“黑天鹅”事件,一众国际书展饱受影响,各国出版业冷暖几何?


今年国际书业报告扩大观察视野,在中国之外选取美、德、英、日4个出版强国以及位于第二梯队的法、韩、意、西、俄、加6个国家作为此次研究对象,它们都是具有活力、重视文学出版、纸质与数字出版同步推进、呈现积极发展态势的国家。按照国际通用方式,根据出版业收入和新书品种数2个指标,衡量一个国家的出版业水平。(注:出版业收入包括大众图书、教育图书和学术书刊的销售收入,包括纸书、电子书和有声书,不包括报纸、大众期刊。)依据以上原则,我们制作了《2020年10国出版业图书市场规模表》(见下表)。


2020年10国出版业图书市场规模

(注:数据来自各国出版商协会网站,其中标*为该国2020年大众图书市场同比2019年增幅;西班牙、俄罗斯目前仅公布2019年数据。)


透过这10个具有代表性的国际市场可见,全球出版业经受住了2020年新冠肺炎疫情大考,交出了一份比较满意的答卷。2020年,美国、德国、英国、意大利和西班牙5国出版业均有不同程度增长,日本、法国、韩国、俄罗斯和加拿大5国则出现下滑。


从10国年度书业报告中可以发现,国际出版业呈现五方面发展趋势。


01

疫情推动阅读消费


疫情对不同人群均产生了深刻影响,无论是职场人士、教师学生还是科研人员,都因居家隔离改变了工作、学习和生活方式。人们更愿意拿起书本,从阅读中获得知识、资讯和内心的愉悦平静,从疫情焦虑中解脱出来。


根据2020年10国书业报告,美国市场在常销书的带动下,大众出版商收入增加9.7%,全年图书销量打破了10多年来的最高纪录;德国的读者数量尽管仍在流失,但阅读频率增加;西班牙经常阅读的人数比例、阅读时长、阅读量都有增长;英国、西班牙各个细分板块的图书销售都有增长;在法国,儿童青少年、漫画、健康、烹饪类图书销量均有增长,读者的单次购书消费和年均购书消费大幅增长;日本读者对技能提升类图书及轻小说的热爱带动了图书销售,遏制了多年来纸书销售快速下滑的势头;受网络热播剧和社交媒体的鼓舞,加拿大相关小说和饮食类图书销量获得三位数增长。


02

网购潮推动社店创新经营与服务


各国在疫情期间采取的闭店措施,对实体书店造成巨大打击。书店纷纷采取行动自救,如提出图书是“生活必需品”,呼吁政府对书店尽早解禁并恢复营业,加强网上书店业务,提供送货或提货服务,同时举办线上新书活动并向顾客发送电邮以加强联系。出版社面对疫情虽然不得不推迟新作者作品的上市时间,将重点作家新作和常销书作为重点进行线上宣传,同时也在疫情恢复后尽快出版新作者作品,并通过电邮向消费者推送作家新书讯息,以此加强与读者联系。德国实体书店开设的网店为网上书店交易额贡献了一半的收入,也保住了图书分销渠道第一把交椅的位置。法国书店也在第二次封城期间,提升了远程销售能力,减少了损失。


03

电子书销售实现逆袭


欧美市场已多年出现电子书销售收入持续下滑的局面。2020年,消费者因疫情转向网购,电子书终于摆脱下行轨道,甚至出现了大幅增长。如美国2020年电子书销售收入和销量均有两位数增长,消费者网上选择常销书比选择一本新作者的作品容易得多,由此,常销书成为带动电子书销售的一大动力。德国、法国电子书销售也有两位数增长,英国的数字化收入与纸书收入的差距正逐渐缩小。西班牙本土虽然数字图书销售增长乏力,但面向拉美西语市场却有三位数增长,显示出广阔的市场空间。有声书作为数字图书的另一个主要分支也获得显著增长,美国、德国和英国有声书销售增幅均超过电子书,显示出强大的发展后劲。青少年作为数字出版的主要消费群体,关注其阅读需求是出版社开发新产品的关键。


04

政府扶持为行业带来利好


疫情对图书各板块产生深刻影响,无论是大众图书、教育出版还是学术书刊,营销宣传、读者阅读和消费方式的改变,对出版社和书店提出了巨大挑战。面对泛娱乐化和流媒体对消费者休闲时间的竞争,图书行业在主动适应变化改革创新的同时,也更加需要政府的支持,为阅读提供一个更宽广的发展空间。意大利政府2020年允许书店在疫情期间开业、提供图书馆采购书店图书的资金,以及向小型出版社、译者提供资助,向民众发放消费券,刺激居民购买图书,促进图书市场增长。法国政府也针对出版业出台了发放各类资助、延长出版社和书店贷款以及保护从业者权益和作家创作等一系列扶持政策,减少了疫情对出版业的冲击。


05

畅销书和常销书

成为出版社宣传推广的首选


2020年,在疫情阻断线下活动的情况下,打造有头部集聚效应的畅销书成为出版社的梦想。美国前总统奥巴马的《应许之地》自2020年11月上市后已在全球狂销800万册,《美国污垢》等新书和“神探狗狗的冒险”“小屁孩日记”“暮光之城”等知名系列新作也为出版社守住了阵地。常销书对读者也有着持续的市场号召力,相比疫情期间打造新作者显而易见的难度,《成为》《蝲蛄吟唱的地方》《男孩、鼹鼠、狐狸和马》《鸣鸟与蛇之歌》等常销书更易引起读者注意,也成为出版社冲破疫情阻隔、为读者带来慰藉和抚平心灵的一剂良药。



2020年度10国书业报告摘要

(详见《中国出版传媒商报》第2755、2756期)


美 国

下半年实现逆转 纸书电子书双双增长


根据美国出版商协会2021年2月发布的StatShot月度报告统计,2020年,出版社总收入同比增长0.1%至147.528亿美元,其中大众出版商收入同比增长9.7%至85.998亿美元,教育出版商收入同比下滑10.9% 至60.381亿美元(包括高教业务下滑4.3%至28.725亿美元,幼儿园及K12收入下滑19.6%至25.467亿美元,专业出版商销售同比增长1.0%至6.189亿美元),大学社同比增长2.2%至4940万美元,其他收入下滑6.6%至6550万美元。


2020年美国出版业各板块收入

数据来源:美国出版商协会


大众图书板块,从不同版本来看,精装本收入增长12.9%至34亿美元,平装本增长5.6%至26亿美元,袖珍平装本下滑2.9%至2.283亿美元,幼儿硬纸板书增长18.2%至1.928亿美元。


从不同载体来看,电子书销售同比增长15.6%至11亿美元,销量增长12.6%至1.91亿册,数字有声书销售同比增长16.5%至6.756亿美元,光盘有声书销售同比下滑26.3%至2580万美元。


根据NPD机构图书监测的统计(代表了美国85%的纸书市场),2020年是自2004年尼尔森开始统计图书销售数据以来美国图书销量最高的一年。截至2021年1月2日的2020年度,纸书销量增长8.2%至7.5089亿册,是自2009年以来增幅最大的一年。根据NPD PubTrack Digital的统计,2020年,纸电图书总销量增长9%至9.42亿册,其中电子书销售同比增长12.6%至2.08亿册,是2015年以来销量最高的一年。



德 国

政策刺激复苏 市场稳步增长


德国书商与出版商协会2021年7月发布的2020年德国书业报告显示,2020年,尽管实体书店关闭了数周,但受到消费者对图书巨大需求的支撑,德国书业总收入增长0.1%至93.03亿欧元(2019年为92.91亿欧元)。


2020年德国图书市场各细分板块市场占比及销售收入同比增幅(书业总收入93.03亿欧元)


实体书店依然是最重要的销售渠道,在图书零售市场的占比为42%。但是,受到疫情闭店影响,实体书店的销售额下降9%至39亿欧元。而网络书店的销售额显示出强劲增长,比2019年增长20.9%至22.4亿欧元,在图书市场的占比从2019年的20%增至2020年的24.1%。网络书店的交易额中一半来自实体书店开设的网店。实体书店的线上销售额有显著增长,但由于高昂的运营成本和实体店铺的明显亏损,书店依然承受了严重的经济负担。大众图书市场上业绩增长最明显的是这些实体书店开设的网店,其营业额增长率为27.2%,几乎是亚马逊7.2%增长率的4倍。


2020年,出版社新书品种数从2019年的70395种降至69180种,降幅约为1.7%,降幅比2019年提升。在新书市场占比高达20.1%的虚构类板块,品种数同比减少4.0%。(资料来源:德国书商与出版商协会,由德国图书信息中心提供)



英 国

纸电书差距缩小  网店抢实体店份额


2020年,英国大众图书销售同比增长7%至21亿英镑,其中国内市场收入增长9%至15亿英镑,国际市场收入增长4%至6.75亿英镑。从图书类别来看,虚构类和有声书市场表现尤其突出,虚构类销售增长16%至至6.88亿英镑,非虚构类销售增长4%至10亿英镑,有声书下载销售增长37%至1.33亿英镑,童书销售增长2%至3.96亿英镑。由于读者居家隔离,多选择用阅读打发时光,所以阅读小说和听有声书的数量大大增加。从版本看,纸书销售收入增长4%至17亿英镑(其中国内收入增长5%至12亿英镑,国际市场收入增长1%至5.24亿英镑),数字图书销售增长24%至4.18亿英镑(其中国内市场收入增长29%至2.67亿英镑,国际市场收入增长16%至1.52亿英镑),澳大利亚、美国和德国是英国大众图书出口TOP3的市场,英国向这三国的出口金额在2020年均有增长。


英格兰和威尔士地区的书店在2020年3月23日~6月15日、11月5日~12月2日两段时期关闭书店,其他地区的书店在此期间也有不同的闭店措施。16周的停业让实体书店损失了不少业务。亚马逊则借此机会扩大了市场份额,其英国网站2020年的销售收入同比增长51%至265亿美元(195亿英镑),与之相比,2019年的增幅仅为21%。


为确保数据准确并与之前的数据有可比性,尼尔森图书监测机构对2020年书店正常营业的36周的销售数据进行了统计,并在16周闭店期间对3000位购书者消费情况进行了月度的《图书及消费者调查》(Books and Consumers Survey)。最终结果显示, 2020年纸书销量同比增长5.2%,共售出2.02亿册纸书,销量自2012年以来首次突破2亿册,增幅创下了2007年以来的纪录。图书销售码洋同比增长5.5%至17.6亿英镑,取得了2009年以来最高的图书码洋。新书品种数同比下滑14%至18.4万种,其中新作者受冲击最大,这是新书品种11年来的最低点。



日 本

疫情影响巨大,出版市场总额持续增长


■秦石美(华北科技学院)


2021年1月25日,日本全国出版协会出版科学研究所公布的出版业统计数据显示,2020年日本纸质和电子出版市场规模(注:仅本土市场)合计1.6168万亿日元,同比增加4.8%。日本出版物市场连续2年超过上一年,且2020年的增幅大大超过了2019年。其中,纸质出版市场同比减少1.0%,降速放缓。电子出版市场大放异彩,销售额同比大幅增加28%,有力补充了纸质市场。在2020年的整个出版市场中,电子出版物占有率为24.3%,同比增长4.4个百分点。


2020年,纸质出版物的销售额为1.2237万亿日元,同比降低1.0%,下降幅度变小;销售量为14.8591亿册,同比下降2.1%,相比2014年以来每年超过5%的降幅,情况有所改善。其中,图书销售额为6661亿日元,同比降低0.9%,销售量为5.3164亿册,同比下降2.0%。期刊销售额为5576亿日元,同比降低1.1%,销售量为9.5427亿册,同比下降2.2%。


2016~2020年日本纸质出版和电子出版规模 (单位:亿日元)


这是自2005年以来,期刊销售额降幅第一次控制在2%以内。此外,书刊退货率也有较大改善。图书退货率为33.0%,同比下降了2.7个百分点,2004年以来第一次降幅大于2个百分点。期刊退货率也有所改善,为40%,同比下降2.9个百分点。新书和新刊的品种数同比均有所下降。新书品种数为6.8608万种,同比下降4.6%,新刊品种数为2626种,同比下降4%。


图书方面,2020年3月开始,日本全国学校停课,学生居家学习,带动学习参考书、儿童读物销量大幅增长。其中,小学学习参考又逢2020年学习指导要领大幅修订,销售增长了40%。很多民众居家办公,文艺、商务、计算机、游戏攻略等类别的图书大受欢迎,增长显著。轻小说《鬼灭之刃》受漫画带动,销量极好,畅销书排行榜单行本前五种里有三本都属“鬼灭”系列。这些因素综合起来使2020年纸质图书的销售降速放缓。(资料来源:日本全国出版协会出版科学研究所)



 法 国

政策扶持与企业自救结合 书业销售小幅下滑


■王珺 殷楚薇(中国新闻出版研究院 北京外国语大学)


根据市场调查机构捷孚凯(GfK)公布的数据,2020年法国文化产品市场营业额为96亿欧元,比上一年增长4%。这一增长主要得益于电子游戏产业增长8%、音乐增长3%和视频大幅增长17%的良好业绩。出版业成为文化产业唯一下跌的板块。然而,出版业仍占40%的文化产品市场份额,是2020年最重要的文化产业分支;出版业在实体渠道的收入只下降了3%,而电子游戏在该渠道下降4%,视频下降20%,音乐下降27%。面对新冠肺炎疫情对正常生产生活造成的持久影响,包括出版业在内的法国文化产业保持了较为积极的状态。


捷孚凯的数据显示,2020年法国图书市场营业额同比下降2.7%至39亿欧元,销量同比减少3.4%至3.42亿册。根据法国出版商协会(SNE)年度报告的统计,2020年,法国共出版图书9.73万种,同比减少9.1%。其中,新版图书3.79万种,下降15%;重印图书5.95万种,下降4.84%。法国出版商国内营业额达27.40亿欧元,与2019年相比仅下降2.3%。以上两个数据均表明,法国图书市场在新冠肺炎疫情期间虽受冲击,但负面影响相对有限。


疫情对图书不同细分市场的影响差异巨大。儿童青少年图书、连环画、校外图书、日式漫画的销售收入出现不同程度的增长,增幅分别为1%、6%、7%、29%;艺术书与精装书、旅游书的营业额大幅下降,降幅分别为36%和59%,仅占市场份额0.03%的文献类图书也下降了53%。细分市场内部同样有差异,实用类图书整体下降7.2%,但其中的健康类图书增长7.5%,烹饪类图书更是增长了15.8%。


2020年,包括所有传播介质和出版类别在内的法国电子书销售额为2.64亿欧元,与2019年相比增长13.5%,占当年法国出版社总销售额的10.1%。在2020年图书销售额整体下降的背景下,这一增长更加引人注目。



韩 国

出版社收入下滑 线上销售主导零售市场


■叶 子


大韩出版文化协会2021年6月30日公布的《2020年出版市场统计》报告显示,2020年,韩国77家主要出版社的销售额为4.8万亿韩元,与2019年的5.38万亿韩元相比减少3.7%(1835亿韩元)。77家主要出版社的利润为3209亿韩元,同比减少32.6%。教育出版萎靡不振,单行本、漫画、网络漫画、网络小说则有飞跃式发展。考虑到教育出版在市场占据的地位,2020年教育出版的不景气直接导致出版产业整体收益的减少。


2019~2020年主要出版社销售情况

资料来源:大韩出版文化协会


2020年,出版社向大韩出版文化协会提交的新书共6.5792万种,其中文学、社会科学、儿童类图书占比较大。2020年,新书发行量为8165.2万册,其中儿童类、社科类、辅导类图书优势明显。发行品种数比2019年增加0.6%,册数减少18.2%。每种图书平均发行1241册,每册图书平均275页,每册图书平均价格为16420韩元。


大韩出版文化协会统计显示,2020年,韩国三家线上/线下并行的综合书店(教保文库、 YES24、永丰文库)的图书销售额为1.74万亿韩元,同比增加17.4%。其中,教保文库2020年线上销售收入同比增长30.3%至3395亿韩元,线下销售同比增长0.7%至2556亿韩元。由此可见,图书流通市场结构逐渐趋向于以线上主导。2020年,韩国3家大型书店营业利润为357亿韩元,同比增加17.1%。



意大利

政府多措并举 出版界积极行动


据意大利出版商协会统计,2020年,意大利图书出版业(包括大众、教育、专业、数字出版及出口收入)销售收入为30.37亿欧元。其中,大众图书市场收入(包括纸书、电子书和有声书,按图书定价)同比增长2.4%至15.44亿欧元。纸书收入同比增长0.3%至14.3亿欧元,纸书销量减少0.8%至1.045亿册;电子书收入同比增长37%至9700万欧元,有声书收入同比增长94%至1750万欧元。数字化收入(包括电子书和有声书在内)在大众图书市场的占比从2019年的5.3%增至7.4%。


图书不同细分板块市场占比及销售收入增减百分比


从图书细分板块来看,各板块的市场份额发生了变化。在虚构类板块,原创及翻译小说占比32.1%,销售收入减少0.2%,其中原创小说占比14.5%,销售收入下滑1.2%,翻译小说占比17.7%,销售收入增加0.6%;在非虚构类板块,一般非虚构类占比17.9%,销售收入减少4.8%,实用非虚构类占比14.3%,销售收入减少8.4%,专业非虚构类占比18.4%,销售收入增长5.2%;儿童青少年类占比17.3%,销售收入减少1.3%。


从销售渠道来看,线下渠道的收入占比从73%降至57%,意大利重要的艺术城市、购物中心、机场和火车站等场所的书店销售出现下滑,而线上渠道的收入占比从27%增至43%。亚马逊在意大利的市场份额大幅增长。


意大利出版商协会表示,2020年意大利出版业的亮点表现在:出版商重新调整新书出版日期,出版新作者的作品,重新调整出版流程;书店为应对疫情有不凡表现;政府为扶持出版业实施了多项措施,如将图书视为必需品而允许书店在疫情期间开门营业,向图书馆提供3000万欧元资金,用于采购书店的图书,发放价值1.96亿欧元的家庭购书代金券,以及向小型出版社、艺术及旅游类出版社和译者提供4000万欧元资金资助。据悉,为促进图书销售,意大利实施了一个卓有成效的项目——于2016年启动的18APP项目,向每个18岁以上的意大利人发放500欧元的文化商品消费礼金,至今已实施5年,2018年带动图书销售1.324亿欧元,2019年带动图书销售1.315亿欧元。



西班牙

书店仍为主渠道 数字阅读成主流


西班牙出版商协会今年1月发布了2019年西班牙图书市场报告。该报告显示,2019年,西班牙图书出版业总营收增长2.4%至24.2064亿欧元,这是西班牙出版业连续6年保持的业绩。据意大利出版商协会发布的欧洲图书市场数据,2020年,西班牙大众图书市场有1%的增长。


从2019年西班牙图书市场报告来看,各细分板块均有增长:虚构类营业收入同比增长1.8%(其中成人虚构类增长1.8%至4.9678亿欧元),非虚构类同比增长1.8%至7.0931亿欧元,儿童青少年类同比增长2.9%至3.1218亿欧元,教材类同比增长3.3%,漫画和图画小说类同比增长0.5%至6299万欧元。从各板块市场占比来看,非高校教材的市场占比33.9%(营业收入增长3.3%至8.1984亿欧元),其中基础教育阶段的教材比重最大,占该板块的14.4%;非虚构类市场占比为29.3%;成人虚构类市场占比为20.5%;儿童青少年类市场占比为12.9%;漫画类市场占比2.6%。


2015~2019年各细分板块市场占比


这意味着,非高校教材和非虚构两大类的市场占比达到63.2%,如果加上成人虚构、儿童青少年类,总市场份额高达96.6%。


2019年,西班牙出版图书品种数量增长10.9%至9.0073万种,其中纸书增长6.6%至6.0740万种。图书总印数增长7.1%至22.9515万册,平均印数增长0.4%至3779册,平均售价增长1.4%至14.15欧元。


从销售渠道来看,书店和连锁书店仍是图书主要发行渠道,市场占比达53.4%,线上销售继续增长。



加拿大

市场小幅下滑 网剧、社媒带动图书销售


2021年3月,加拿大图书网(BookNet Canada)根据零售商提供的英语图书销售数据统计出BNC Sales Data(该数据覆盖了加拿大纸书85%的市场),发布了2020年加拿大书业报告。报告对2020年加拿大市场上的84.3785万种纸质图书进行了销售监测,市场共卖出5305万册图书(同比下滑3%),发货码洋达11.03亿美元(同比下滑2.2%)。


细分板块中位居前三位的分别是青少年图书(占比增加1个百分点至41.2%)、非虚构类图书(占比减少0.7个百分点至33.2%)和虚构类图书(占比减少0.2个百分点至24.1%)。虽多个细分板块都有下滑,但仍有几个板块有增长:经典小说增长11%,惊悚小说增长3%,青年非虚构类同比增长5%,少年非虚构类图书增长3%。虽然非虚构类各有增长,但原创少年图书和原创青年图书分别下滑7%和30%,这两个板块中原创少年虚构类、原创青年虚构类分别下滑11%和33%。


从2020年全年来看,2月中下旬出现疫情,到3月15日书店关闭,图书销售开始大幅下滑,从3月15日到4月5日,图书销售共下滑37%。从4月5日后销售开始回暖,到6月恢复至2019年同期水平。7月中旬图书销售超过2019年同期,并一直持续到9月初。之后逢颁奖季和圣诞季,图书迎来销售高潮。2020年消费者采购圣诞礼品的时间比往年提前了一两周,从11月第二周就开始购买圣诞礼物,但是采购图书数量与往年持平。从总体看,3~5月销售下滑所致的损失仍未能在下半年得到弥补。



俄罗斯

规模收缩  千册以下印数图书品种过半


■王卉莲(中国新闻出版研究院)


2020年,俄罗斯联邦出版形势不容乐观,各类图书出版全面萎缩。 据俄罗斯书库统计,2020年俄罗斯联邦共出版图书和小册子(48 页以下的称为小册子)9.9857万种,同比减少 13.3%; 总印数3.515亿册,同比减少19.2%;出版物平均印数3520册,同比减少6.8%。与2008 年相比,出版物总印数缩减幅度最大,为53.8%;平均印数、出版物品种数降幅分别为42.9%、19.0%。俄罗斯联邦出版与大众传媒署和《书业》杂志至今尚未发布2020年俄罗斯图书市场的统计数字,回看2019年,俄罗斯纸书市场规模同比增长3.18%至606.6亿卢布,纸电图书同比增长5.28%至839.7亿卢布。


2020年俄罗斯出版社榜单(按出版品种排名)


根据俄罗斯书库编制的图书出版品种数和印数TOP20出版企业名单,2020年,TOP20的出版企业生产了3.8万种图书,占全国出版品种的38.0%;共印制2.84亿册,占全国总印数的80.7%。TOP5企业生产了2.5万种图书,占比24.7%;印制1.83亿册,占比52.2%。上榜出版企业主要位于莫斯科和圣彼得堡。


不考虑再版书(缩减幅度在8%以内),2020年俄罗斯各类图书在品种数方面降幅为10%~15%,印数方面降幅为20%~25%。新版书、再版书所占出版品种数比重大致为8∶2或9∶1,所占印数比重大致为7∶3。为应对市场危机,系列书成为重要的出版板块,所占出版品种数比重超过40%、所占印数比重约为80%。


印数在1000册以下的出版物有5.5271万种,占比达55.3%。500册以下、500~1000册两个印数级别主要为指导性出版物、规范类出版物以及学术出版物等;1000~5000册印数级别主要包括科普出版物、中等专业教育和高等教育的教科书与教参,以及大部分严肃文学作品;5000~10000册印数级别包括侦探小说、幻想小说、爱情小说和感伤小说,以及各类字典和指南等。随着按需印刷技术的日益推广,未注明印数的出版物品种数也不断增加。


 推 荐 阅 读 


● 第15届中华图书特殊贡献奖揭晓,15位获奖者是谁?

● 第28届BIBF精彩活动目不暇接!

● 100位书店人高水准推荐100本好书,值得收藏!

© 中国出版传媒商报

 中国书业最忠实的观察者和记录者 

新媒体矩阵

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存