上证早知道│贵州茅台获北向资金净买入超11亿元；全球天然气供应偏紧；一批公司前三季度业绩大幅预增

上海证券报 2021-09-29

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今日市场关键词

电力供应、天然气、石墨烯

针对当前供电形势，国家电网公司27日表示，将综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。

广东：全力采取有效措施，积极应对近期电力供应紧张状况，增加电力供给。

吉林：确保储备煤足量达标，做到采暖期电煤不断供、暖气不停供。

黑龙江：做好预警预报，尽快组织发电企业增加电力供应，努力化解电力紧张局面。

辽宁：加强有序用电执行情况的监督检查，保证有序用电实施到位，最大可能避免出现拉闸限电情况。

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国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线
天然气储量下降、需求增加，加上寒冬临近、运输力量不足，英国正在能源危机爆发的边缘徘徊。美国、亚洲部分国家的天然气供应同样偏紧，全球天然气价格持续飙升。在此背景下，我国进口液化天然气的成本也随之上升。业内人士建议，企业需要做好入冬前的天然气储备，必要时采取“压非保民”等分级保供措施。

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全球告急！天然气价格飙涨！英国几近爆发能源危机
日前，市场监管总局批准依托中国计量科学研究院技术创新研究院筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心（深圳），依托北京市计量检测科学研究院筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心（北京），以更好地发挥计量对石墨烯材料产业的技术支撑和保障作用，引领带动石墨烯材料产业创新发展和质量提升。

机构看盘

平安证券：以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注

在震荡筑顶的过程中周期板块将迎来分化，大部分周期标的将迎来显著回落，但以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注，特别是其中ESG指标占优的大型国企，性价比仍然较高。对于部分大宗商品四季度表现，钢铁年内产能严格受限，四季度或将演绎“成材强、原料弱”，明年初格局将切换至“成材弱、原料强”；煤炭供需紧张边际缓和，震荡筑顶；有色中的铜、镍短期回调，铝业景气向上的持续性最好；原油短期大概率将向好，化工整体将迎来筑顶行情。
中金公司：控节奏、稳收益仍然是当前的重点

综合来看，市场目前仍然处于“纠结期”，整体表现可能平淡。结构上看，市场短期或仍难显现清晰方向：成长板块经历了4月起持续的上涨后可能需要把控节奏；消费相关板块经历前期下跌后处在稳定期，但消费数据偏弱或压制整体表现；受限产因素支持的原材料板块前期大涨也透支较多预期，近期也因调控预期等因素影响出现放量回落的现象。控节奏、稳收益仍然是当前的重点，“配置更加均衡”依然适用，尤其在领先和落后板块之间再均衡。

市场动向

周一，A股三大指数高开后走势分化。盘面上，以白酒为代表的大消费股王者归来，成为盘面上最大的热点，古井贡酒、泸州老窖等多股涨停，贵州茅台上涨9.50%。但同时，煤炭、化工、有色金属、钢铁为代表的上游资源品并未止住下跌趋势，成为拖累大盘走低的重要因素。沪深两市合计成交额达1.37万亿元，连续47个交易日突破万亿元，再度刷新历史纪录。

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上一次还是5年前！2万亿市值贵州茅台一度涨停！周期龙头却再度跌停……
27日，北向资金净买入14.77亿元。贵州茅台、五粮液、东方财富分别获净买入11.45亿元、8.94亿元、5.13亿元。
上周股票型ETF获资金净流入47.12亿元。其中，中证500主题相关ETF规模增加最多，达22.59亿元。
9月28日，包括华夏、易方达、工银瑞信、华泰柏瑞基金旗下的首批4只科创50ETF成立满一周年。Wind数据显示，截至当日收盘，4只产品的管理规模相比成立之初已实现翻倍式增长。

龙虎榜

今日龙虎榜中，共59只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，39只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

韦尔股份累计交易额最高，大宗交易共4笔，成交额5.54亿元，成交价215.82元，较收盘价折价13.67%。

交易提示

今日关注

国务院新闻办公室发布《中国的全面小康》白皮书，并举行新闻发布会。
统计局公布工业经济效益月度报告。
第十三届中国国际航空航天博览会9月28日至10月3日在广东省珠海市举行。
2021中国科幻大会9月28日至10月5日在北京举办。

(杨翔菲、郭晓萍)

要闻精选

国务院印发《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》。

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“研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除”
27日从人民银行获悉，近日召开的货币政策委员会2021年第三季度例会指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

房地产市场是本次货币政策委员会例会的最大关注点。会议明确提出，要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。记者梳理发现，这是很长一段时间以来，货币政策委员会季度例会新闻稿中首次提及“房地产市场”。

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最新定调！人民银行：维护房地产市场健康发展，维护住房消费者合法权益
近日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的实施方案》，成立省打击资本市场违法活动工作领导小组，加大对重大案件的协调力度，完善信息共享机制，推进重要规则制定，协调解决重大问题。
国家广播电视总局办公厅发布关于停止播出“美容贷”及类似广告的通知。通知指出，近期发现，一些“美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。
据国家发展改革委监测，9月20日-24日当周，全国平均猪粮比价为4.93：1。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入过度下跌一级预警区间（低于5：1）。目前，国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储，地方也在加大力度收储。
国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、铝、锌，销售总量分别为3万吨、7万吨、5万吨。
住建部27日介绍《建设工程抗震管理条例》有关情况，并表示下一步将指导督促地方切实提升建设工程抗震管理水平。
今年以来，化肥价格持续上涨。据机构监测，9月27日，国内大颗粒尿素出厂报价约为2710元/吨，比上周略降，但比去年同期每吨上涨超过1000元，处于10年来高位。磷酸一铵、磷酸二铵年内价格涨幅分别超60%和40%，钾肥、复合肥等价格也均有大幅调涨。
据经济参考报消息，近期有机硅价格持续走强。咨询机构百川盈孚发布数据显示，有机硅DMC（二甲基环硅氧烷混合物）9月27日报价为60000元/吨，月内上涨逾60%。产业链上下游产品如金属硅、二甲基硅油等价格也在高位运行。

重要公告

□三利谱（002876）：

前三季度净利润预增419%-438%。

□振华股份（603067）：

前三季净利同比预增85%-95%。

□昊志机电（300503）：

前三季度净利润预增83%-105%。

□安纳达（002136）：

前三季度净利润预增140%-180%。

□凯美特气（002549）：

前三季度净利润预增70%-105%。

□通富微电（002156）：

拟定增募资不超55亿元。

□星源材质（300568）：

拟定增募资不超60亿元。

□谱尼测试（300887）：

拟定增募资不超21.12亿元。

□华阳新材（600281）：

拟定增募资不超5.5亿元。

□上能电气（300827）：

拟发行可转债募资不超4.2亿元。

□世嘉科技（002796）：

拟斥资3000万至6000万元回购股份。

□容大感光（300576）：

拟6亿元在珠海投建感光干膜、光刻胶等项目。

□精功科技（002006）：

中标7亿元碳纤维生产线建设项目。

□*ST盈方（000670）：

子公司与小米通讯签署供货保障协议。

□奥飞数据（300738）：

与百度签署合作意向通知书。

□传化智联（002010）：

拟与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台。

□银宝山新（002786）：

控股股东筹划重大事项，或致公司控制权变动。

□曙光股份（600303）：

拟1.32亿元收购奇瑞车型技术资产。

□荃银高科（300087）：

拟2.13亿元收购金丰源种业60%股权。

□西部证券（002673）：

拟参与收购新时代证券98.24%股权，公司独立出资额不超130亿元。

□银星能源（000862）：

停牌筹划发行股份购买资产事项。

□福达合金（603045）：

停牌筹划重大资产重组事项。

□金鸿顺（603922）：

控股股东将变更为众德科技。

□美克家居（600337）：

控股股东拟累计增持不超2%公司股份。

□桃李面包（603866）：

多地子公司受限电影响。

□盐湖股份（000792）：

因违反价格法，被处以160万元罚款。

□公牛集团（603195）：

被罚2.9481亿元，因违反反垄断法。

（孔子元）

海外市场

美股三大股指涨跌不一能源股领涨

在9月27日的交易中，美股三大股指涨跌不一。道指上涨0.21%，标普500指数下跌0.28%，纳斯达克指数下跌0.52%。

标普500指数十一大板块中，能源板块以超过3%的涨幅领涨。房地产板块下跌超过1.7%，表现相对落后。

部分能源类个股表现突出，卡隆石油飙升超过11%，西方石油上涨超过7%，马拉松石油的涨幅超过6%，埃克森美孚上涨近3%。
美元指数小幅上涨

截至9月27日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.06%至93.3812。
纽约金价微涨

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9月27日收于每盎司1752美元，涨幅为0.02%。
国际油价显著上涨

截至9月27日收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格收于每桶75.45美元，涨幅为1.99%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶79.53美元，涨幅为1.84%。
欧洲三大股指全线上涨

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9月27日报收于7063.40点，涨幅为0.17%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6650.91点，涨幅为0.19%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15573.88点，涨幅为0.27%。