上证早知道│“十四五”电子商务发展规划将出台；我国计划今年发射首颗太阳探测卫星

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今日市场关键词

旅游、电子商务、首颗太阳探测卫星

• 同程旅行发布的《2021“十一”黄金周旅行趋势报告》显示，今年国庆假期，国内游人数将达6.5亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。飞猪数据显示，近一周，国庆假期机票、酒店、民宿、周边游、长线游、租车的预订量环比增长均超100%。携程发布的《2021国庆旅游预测数据报告》显示，截至9月21日，通过携程预订国庆假期景区门票的订单量与2020年同期相比增超三成。

  (尤霏霏 制图)

• 据经济参考报消息，近期支持电子商务发展的政策利好不断释放。记者了解到，包括《“十四五”电子商务发展规划》、电商行业管理系列标准规范以及支持跨境电商、农村电商发展的多项政策都在加快推进，有望于近期落地。

• 据新华社消息，第十三届中国国际航空航天博览会（中国航展）28日在珠海开幕，会上展出了由中国航天科技集团八院抓总研制的太阳探测科学技术试验卫星。卫星计划今年发射，作为我国首颗太阳探测卫星，卫星的发射成功将标志中国正式进入“探日时代”。

机构看盘

• 国泰君安：国庆节带来的日历效应为大概率的前跌后涨

  其中节前市场震荡趋冷的原因主要有两点：一是国庆假期期间，A股市场长期休市，部分投资者会转而投资持续计算收益的稳健理财产品；二是节前事件对市场的影响难以充分释放，同时考虑到节间出现重大消息的不确定性，投资者避险情绪强烈，倾向于调整或观望。而在节后，随着交易正常化，风险得以释放，市场颓势也普遍能够扭转。

• 国盛证券：结合历史日历效应，长假后市场有望迎来反攻

  结合历史日历效应，长假后市场有望迎来反攻，且三季度业绩对于节后公司涨跌具有很强的相关性。在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下，继续看好上游品种的表现；同时对于价值股维持逐步增持的建议，建议投资者左侧布局券商、建筑、电力，消费类核心资产以及港股互联网龙头。 

市场动向

• 周二，A股三大指数再度呈现分化走势。盘面上，周期板块出现反弹。受国际油价和天然气期货价格大涨影响，油气板块大幅走强。昨日沪深两市合计成交额为1.04万亿元，连续48个交易日突破1万亿元。但值得注意的是，昨日两市成交额较最近48个交易日日均1.36万亿元显著缩量。其中，沪市成交额创7月20日以来新低，深市成交额创6月30日以来新低。

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• 28日，北向资金净买入47.86亿元。东方财富、贵州茅台、中国平安分别获净买入6.17亿元、3.57亿元、3.39亿元。

• 据上海证券报数据统计，截至9月27日，今年前三季度共有5家基金公司发行规模超过千亿元。前三季度新发规模排名前20名基金公司，其发行规模占总规模的六成以上，这也意味着，头部基金公司在发行市场的分量已日益加重。

龙虎榜

盘后数据显示，9月28日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，16只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

韦尔股份累计交易额最高，大宗交易共2笔，成交额3.86亿元，成交价225.0元，较收盘价折价8.42%。

交易提示

• 期货

  大商所：自2021年9月29日结算时起，铁矿石品种涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变，投机交易保证金水平调整为10%；豆粕和豆油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平调整为10%；玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为7%，投机交易保证金水平调整为9%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平调整为11%；乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平维持11%不变。

  郑商所：自2021年9月29日结算时起，PTA、甲醇、尿素、短纤、棉花、白糖、菜油、菜粕、棉纱、苹果和花生期货合约的交易保证金标准调整至10%，涨跌停板幅度调整至8%；普麦、强麦、早籼稻、粳稻和晚籼稻期货合约的交易保证金标准调整至9%，涨跌停板幅度调整至7%；硅铁和锰硅期货合约的交易保证金标准调整至12%，涨跌停板幅度调整至10%；红枣期货合约的交易保证金标准调整至12%，涨跌停板幅度调整至9%。

  上期所：自2021年9月30日交易（即9月29日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2110、Ss2111合约日内平今仓交易手续费由20元/手调整为40元/手。

  上期能源：自9月29日起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%；原油、低硫燃料油、20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

今日关注

• 国务院政策例行吹风会介绍《“十四五”全民医疗保障规划》。

• 国新办举行加快推进上海具有全球影响力的科技创新中心建设发布会。

• 2021中国（天津）国际汽车展览会9月29日至10月5日在国家会展中心（天津）举办。

• 第十七届中国国际动漫节9月29日至10月4日在杭州举行。

（杨翔菲、郭晓萍）

要闻精选

• 国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。

  （摄影 史丽）

• 中国人民银行行长易纲日前在《金融研究》发表题为《中国的利率体系与利率市场化改革》的文章。文章表示，利率是重要的宏观经济变量，利率市场化是经济金融领域最核心的改革之一。经过30多年的持续推进，我国利率市场化改革取得显著成效，已形成比较完整的市场化利率体系，收益率曲线也趋于成熟，为发挥好利率对宏观经济运行的重要调节功能创造了有利条件。

  关于常规货币政策和非传统货币政策，文章称，资产购买工具不属于常规货币政策工具，而是央行在市场出现问题时的被迫选择。中国的经济潜在增速仍有望维持在5%至6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

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• 人民银行营业管理部、深圳中心支行9月28日公告，辖内已有金融科技创新监管工具创新应用完成测试。工商银行“基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融”、中国银行“基于区块链的产业金融服务”、中信百信银行“AIBank Inside产品”、百行征信“百行征信信用普惠服务”经全面评估后完成测试，成为中国版金融科技“监管沙盒”的首批“出盒”应用。

  （尤霏霏 制图）

• 国家统计局28日发布数据显示，8月，全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。从1至8月累计看，规模以上工业企业利润同比增长49.5%，比2019年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%。

  受疫情、汛情以及高基数等因素影响，8月工业企业利润增速有所放缓，但同比和两年平均增速仍保持两位数的稳定增长，企业经营状况继续改善。高技术制造业、消费品制造业利润增速远超工业平均水平，显示经济新动能仍然强劲。

  （尤霏霏 制图）

• 9月28日，国家电网有限公司召开保障供电紧急电视电话会议。国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安强调，要坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线，全力以赴保障电力供应。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。

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• 国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

• 日前，中国国际信息通信展览会区块链创新应用发展论坛在京召开。工信部信息技术发展司副司长王建伟表示，下一步，工信部信息技术发展司将围绕落实《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，加大工作力度、深化技术应用、夯实产业基础、培育产业生态、促进融合发展，推动区块链技术产业创新发展。

• 据经济参考报消息，作为碳排放的重点领域之一，交通运输减碳路径逐步浮现。记者获悉，交通运输部正在制定公路、水路交通运输绿色低碳发展行动计划，明确绿色低碳发展时间表、路线图，将重点从提升交通运输领域能源利用效率、优化交通运输结构、推广节能低碳交通运输装备、引导绿色低碳出行等四个方面开展工作。

• 据中国汽车工业协会消息，1-8月，汽车制造业实现利润同比增速已经回落至个位数，降幅明显回落。1-8月，汽车制造业累计实现利润3438.3亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月回落14.2个百分点。

• 9月28日，在证监会的统一指导下，沪深交易所完成季度报告格式的修订。不再要求披露超期未履行承诺、下一报告期利润预测等内容，并将主要财务数据重大变动的标准定为30%。

• 三季度即将结束，Wind数据显示，按发行日统计，至9月30日，今年以来A股预计发行375只新股，累计融资3818.45亿元，相比2020年同期增长25%。按照今年前三季度月均40余只新股的发行节奏推算，今年全年IPO数量有望超越2017年的438只，将刷新历史纪录。

  从行业分布看，今年前三季度A股IPO中制造业比例上升明显，消费行业、能源与资源行业略有上升，医疗及医药行业和金融服务行业比例略有下降。制造行业的融资金额达1327亿元，遥遥领先；能源与资源行业位居第二，融资额457亿元。

  （郭晨凯 制图）

• 9月28日，由吉利控股集团董事长李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经济技术开发区，定位高端智能手机，整合全球技术和资源，服务全球市场。吉利有关人士对上证报记者透露，手机研发今后将由吉利自己的团队完成。

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• 深圳官方权威发布平台“深圳发布”9月28日披露，为了切实落实“房住不炒”，深圳金融监管部门再下重锤。近日，深圳市地方金融监督管理局等六部门下发关于加强商品住房用地土地购置资金来源核查要求的通知，进一步加强房地产开发企业购地和融资的监管。 

重要公告

□国投电力（600886）：

两河口水电站5号、6号机组29日正式投产。

□中国电建（601669）：

拟将房地产板块资产与控股股东所持优质电网辅业资产进行置换。

□万华化学（600309）：

上调10月份聚合MDI市场挂牌价格。

□中油工程（600339）：

子公司中标约27.8亿元泰国天然气处理厂项目。

□鞍钢股份（000898）：

前三季度净利润预增466.04%。

□中亚股份（300512）：

前三季度净利润预增172%-194%。

□中欣氟材（002915）：

前三季度净利润预增81.57%-89.82%。

□鲁阳节能（002088）：

前三季度净利润预增70%-90%。

□东南网架（002135）：

前三季度净利润预增60%-90%。

□弘亚数控（002833）：

前三季度净利润预增62%-75%。

□宁波华翔（002048）：

前三季度净利润预增53%-60%。

□江苏吴中（600200）：

拟收购上海维娜至少70%股权。

□大华股份（002236）：

筹划控股子公司华睿科技分拆上市。

□星光农机（603789）：

控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份。

□华大基因（300676）：

实控人拟以不低于5000万元增持公司股份。

□格力电器（000651）：

拟注销第三期回购部分股份，其余仍用于员工持股计划。

□艾华集团（603989）：

拟5000万元-1亿元回购股份。

□建霖家居（603408）：

拟1000万元-2000万元回购股份。

□振德医疗（603301）：

拟向实控人方面定增募资不超10亿元。

□英力股份（300956）：

拟发行可转债募资不超3.4亿元。

□潍柴动力（000338）：

拟对控股子公司陕重汽增资不超40.8亿元。

□音飞储存（603066）：

拟4.65亿元收购罗伯泰克自动化公司100%股权。

□杰瑞股份（002353）：

拟投资锂离子电池负极材料一体化项目。

□扬杰科技（300373）：

拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。

□天赐材料（002709）：

拟9.35亿元投建年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）。

□ST三五（300051）：

控制权拟发生变更，29日起复牌。

□清水源（300437）：

相关自查工作已完成，29日起复牌。

□文化长城（300089）：

股票交易可能被实施其他风险警示。

（孔子元）

海外市场

• 债务上限问题带来困扰 纳指单日跌幅创逾半年来最大

  美联储主席鲍威尔9月28日在出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时表示，虽然美国就业市场有所改善，但供应链瓶颈以及招聘困难等因素持续困扰美国就业市场，美国离实现最大就业目标还有很长的路要走。此外，美国依然面临高通胀压力。

  美国财政部长耶伦在同一场合表示，财政部为筹集政府运转资金而启动的非常规手段预计将在10月18日用尽举债空间。届时，若国会还未解决债务上限问题，联邦政府将出现历史上首次债务违约，从而影响美国信誉，恐引发金融危机和经济衰退。

  当日，美股三大股指显著下跌，其中，道指跌1.63%，标普500指数跌2.04%，纳指跌2.83%。标普500指数创下5月以来最大单日跌幅，纳指遭遇3月18日以来最大单日跌幅。

  标普500指数十一大板块中，仅能源股指数小幅上涨近0.5%，其他板块均收低，信息技术股指数下跌近3%，表现最差。

  龙头科技股普遍走低，谷歌母公司Alphabet、脸书和微软均下跌超过3%，苹果、亚马逊下跌超过2%，奈飞的跌幅在1.5%左右。

• 美元指数小幅上涨

  截至9月28日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.41%至93.7686。

• 纽约金价下跌约0.8%

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9月28日收于每盎司1737.5美元，跌幅为0.83%。 

• 国际油价小幅下跌

  截至9月28日收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格收于每桶75.29美元，跌幅为0.21%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶79.09美元，跌幅为0.55%。

• 欧洲三大股指全线下跌

  英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9月28日报收于7028.10点，跌幅为0.50%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6506.50点，跌幅为2.17%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15248.56点，跌幅为2.09%。

（王宙洁）

编辑：陈梦娜 邵子怡

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