上证早知道│工业经济提振措施有望连续出台；前三季度华为折叠屏手机中国区发货同比增长200%

上海证券报 2022-01-07

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今日市场关键词

华为、氢能、碳酸锂

11月17日晚，华为召开全场景智慧生活新品发布会，发布7款生活、健康、娱乐及办公领域的智慧新品，包括全新的手表、笔记本、耳机、VR游戏套装、折叠屏手机等，全部搭载鸿蒙操作系统2.0，可实现设备间的轻松互联、便捷协同。

据华为透露，今年前三季度，华为折叠屏手机中国区发货同比增长200%，取得中国区折叠屏手机发货量第一、折叠屏手机消费者好评度第一的成绩。此外，截至9月，华为手腕上的可穿戴设备全球出货量超8000万台。

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VR游戏套装、折叠屏手机、“口红”耳机……华为又上新了！这次又将引爆哪些风口？

近期，国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。
截至11月17日，国内碳酸锂报价已突破19.75万元/吨，年内涨幅超过270%，刷新历史纪录。

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“最强赛道”掀起久违涨停潮！业内大咖这样预测明年的锂市场……

机构看盘

中信证券：2022年光伏供应链压力有望稳步缓解

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。
广发证券：市场可能已经进入阶段性反弹窗口，看多市场至春节

主要理由如下：过去一年多，市场整体震荡，年报及一季报数据基本在春节后，利于市场热度回升；历史数据显示，四季度特别是春节前，往往是行情最好的阶段。

市场动向

近期A股市场呈现板块轮动格局。继周二食品饮料等消费行业出现反弹后，昨日成长主线再度接棒，新能源、CRO等板块成为全天的领涨品种。沪深两市合计成交10371.76亿元，连续19个交易日突破万亿元。

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新能源主线早盘爆发！这只北交所股票两天大涨近40%
北向资金17日净卖出2.38亿元。赣锋锂业、宁德时代分别获净买入3.86亿元、3.06亿元。
北交所首批81家公司亮相，开辟了注册制新战场，也给券商业务带来明显增量。Wind数据显示，11月15日至17日，北交所成交额达169亿元。北交所在标的数量和市场容量上都带来广阔延伸空间，新三板成交额显著放大，定增融资预案显著增加，券商投行、经纪、资管、做市商业务等将直接增厚利润。
临近年底，多家海外知名投资机构开始加快调研步伐，为明年的A股投资做准备。据统计，11月以来，贝莱德、高盛、POINT72、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。在不少外资看来，目前中国股票的估值非常有吸引力，其中，大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。

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华尔街“最疯狂的赚钱机器”来了，看好哪些A股板块？

龙虎榜

盘后数据显示，11月17日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

兴业银行累计交易额最高，大宗交易共2笔，成交额19.23亿元，成交价17.48元，较收盘价价5.56%。

交易提示

今日关注

第十二届期货机构投资者年会在上海举行。
新东方召开股东周年大会。
在美上市中概股阿里巴巴、京东发布业绩。

(郭晓萍、冯永琴)

要闻精选

国务院总理李克强11月17日主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府、提升政务服务水平；决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。
保险资金投资基础设施基金（REITs）正式获准。上海证券报记者昨日获悉，近日，银保监会发布的《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》明确，同意保险资金投资基础设施基金，进一步丰富保险资产配置结构，助力盘活基础设施存量资产。

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保险资金可投基础设施基金（REITs）了！前提是符合这些条件
银保监会近日召开专题会议，研究部署银行业保险业深化供应链融资改革工作。会议指出，探索拓展供应链融资业务，有利于提高我国产业链供应链稳定性和竞争力，加快构建新发展格局，推动高质量发展。
人民银行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月17日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。昨日有1000亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼500亿元。
农业农村部发布关于拓展农业多种功能、促进乡村产业高质量发展的指导意见，引导平台企业、物流等主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。
11月17日，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信息通信研究院组织百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘企业在京共同签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺2021年内将推出“无差别速率”产品，为各类用户提供无差别的上传/下载速率服务。

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终于不限速了？8家网盘企业承诺年内推出“无差别速率”产品
国家粮食和物资储备局近日制定了粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费提升等“六大提升行动”方案。
临近年末，部委及地方集中发力工业稳增长。工信部等部门在推动惠企减负政策落实的同时，也在积极谋划进一步稳定工业经济增长的政策，加强要素保障、加大对中小企业纾困力度等仍是发力点。从部委透露的信息来看，接下来一系列支持工业经济增长的措施有望出台，政策将瞄准保障产业链供应链安全稳定、扩大工业领域有效需求、支持先进制造业发展、推动重点项目建设、加强对中小企业的支持等方面。
据经济参考报消息，明年一季度，国务院国有企业改革领导小组将对中央企业截至2021年底的重点改革任务进展情况进行第一次考核，并对地方进行第二次评估。当前中央企业和地方国企都在抓紧最后的时间窗口，聚焦混改上市等多项改革任务提速加力，确保“铃响交卷”。从目前情况来看，绝大部分都有把握完成目标，有的甚至进度超前。
广东省佛山市中级人民法院17日对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金人民币120万元；康美药业原副董事长、常务副总经理许冬瑾及其他责任人员11人，因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。

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康美药业原董事长马兴田一审被判处有期徒刑12年
哔哩哔哩17日公布第三季度财报。公司第三季度营收达52.1亿元，同比增长61%；非美国会计通用准则（Non-GAAP）的净亏损为16.2亿元。
百度17日发布2021年第三季度未经审计的财务报告，公司当季实现营收319亿元，非美国通用会计准则下归属百度的净利润为50.9亿元。其中，百度智能云营收同比劲增73%。
爱奇艺17日公布第三季度未经审计财务报告，公司当季总营收达到76亿元，同比增长6%。截至三季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到1.036亿，会员服务收入同比增长8%。
据“上海发布”微信公众号11月17日消息，上海市金山区新闻办表示，17日上午，上海乐高乐园度假区项目举行开工仪式。上海乐高乐园度假区位于金山区枫泾镇东部，占地面积达31.8万平方米，预计于2024年开园。

重要公告

□西藏珠峰（600338）：

拟7亿美元投建阿根廷安赫莱斯盐湖项目。

□大众交通（600611）：

大众出行拟增资扩股引入阿里巴巴。

□华海药业（600521）：

美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令。

□云海金属（002182）：

合资公司安徽宝镁拟参与竞拍采矿权。

□晶澳科技（002459）：

拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。

□瑞玛工业（002976）：

拟收购汽车零件公司36.482%股权。

□上柴股份（600841）：

拟不超6.4亿元受让上菲红30%股权。

□可立克（002782）：

拟参与竞买海光电子54.25%股权。

□陕西黑猫（601015）：

拟收购宏能煤业100%股权。

□金固股份（002488）：

拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目。

□晨光新材（605399）：

拟1.5亿元投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目。

□华统股份（002840）：

签订“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议。

□共同药业（300966）：

拟发行可转债募资不超3.8亿元。

□深圳瑞捷（300977）：

与广联达签订战略合作框架协议。

□博深股份（002282）：

实控人拟变更为山东省国资委。

□长春一东（600148）：

控股股东将变更为东北工业集团。

□*ST飞马（002210）：

法院裁定确认公司重整计划执行完毕。

□华鑫股份（600621）：

国盛资产拟溢价逾两成受让公司6%股份。

□全筑股份（603030）：

向恒大方面业提起诉讼，追讨工程价款2.38亿元。

□锐新科技（300828）：

股东拟减持不超6.35%股份。

（孔子元）

海外市场

美股三大股指全线走低新能源汽车制造商表现亮眼

在11月17日的美股交易中，三大股指全线走低。道指下跌0.58%，标普500指数下跌0.26%，纳指的跌幅为0.33%。

标普500指数十一大板块中，房地产板块指数上涨超过0.6%，表现最佳。能源及金融板块指数均下跌超过1%。

龙头科技股大多收涨，苹果上涨超过1.6%，奈飞涨超0.6%，亚马逊的涨幅超过0.2%。

此外，新能源汽车制造商普涨。特斯拉和Canoo的涨幅均在3.3%左右，德国太阳能汽车开发商Sono Group在纳斯达克上市首日飙升近155%。
美元指数小幅下跌

截至11月17日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.09%至95.8305。
纽约金价上涨约0.8%

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月17日收于每盎司1870.2美元，涨幅为0.87%。
国际油价显著下跌

截至11月17日收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶78.36美元，跌幅为2.97%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶80.28美元，跌幅为2.61%。
欧洲三大股指涨跌不一

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月17日报收于7291.20点，跌幅为0.49%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7156.85点，涨幅为0.06%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16251.13点，涨幅为0.02%。

（王宙洁）