安钢集团抛出大尺度混改“绣球”！沙钢？方大？花落谁家？

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安钢集团的混改脚步越来越近。

据安阳钢铁12月14日晚公告称，《安钢集团混合所有制改革总体工作方案》（以下简称《总体方案》）近日已获河南省国资委批复，原则上同意该方案,并要求积极稳步推进安钢集团的混合所有制改革工作。

此番“靓女出嫁”，安钢集团拟拿出八成股权进行混改。安阳钢铁表示，本次混改将导致安钢集团控制权发生变化，从而导致公司实际控制人发生变更。

“靓女待嫁”

根据《总体方案》，安钢集团此次混改主要分为三步：

一、先将安钢集团 100%股权整体增资至河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“装投集团”），再将安钢集团所持公司 20%股份无偿划转至装投集团；

二、由装投集团依法对外公开转让安钢集团 80%股权；

三、转让同时，安钢集团引入战略投资者增资。

据安阳钢铁11月份披露，在实施引入战略投资者增资后，安钢集团还将进行员工持股等中长期激励，新安钢集团股权结构为战略投资者和安钢集团员工持股的比例合计80%左右（其中，安钢集团员工持股及股权激励的比例约10%、战略投资者比例约70%）、河南装投集团持股20%左右。

截至目前，安阳钢铁的控股股东为安钢集团（持股比例为66.78%），实际控制人为河南省国资委。

安阳钢铁表示，此次混改可深层转变安钢集团体制机制，激发创新活力，并带动河南省钢铁产业整合升级与高质量发展。同时，本次混改将导致安钢集团控制权发生变化，从而导致公司实际控制人发生变更，对公司的日常生产经营没有直接影响。

资料显示，安钢集团是始建于1958年的河南省属国企，年产钢能力1000万吨，也是河南省最大的精品板材和优质建材生产基地。2020年，安钢集团铁、钢、材产量分别为1068万吨、1120万吨、1152万吨，同比分别增长9.30%、6.31%、7.52%；实现销售收入493亿元、利税18亿元，集团拥有上市公司安阳钢铁。

今年前三季度，安阳钢铁实现营业收入378亿元，同比增67%；实现净利润10.03亿元，同比增加5553.84%。

花落谁家？

一家有女百家求。但安钢集团的最终控制权会花落谁家呢？

2020年11月，沙钢集团董事局主席沈文荣在与河南省党政代表团座谈时就表示，该集团将积极参与河南省钢铁行业整合重组。“在加快落实由沙钢永兴牵头整合重组安阳市部分民营钢铁企业的同时，积极参与河南省其他地区钢铁企业重组、收购、混改等方式的转型发展”。

今年5月，安阳钢铁披露称，沙钢集团意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革，双方还于当月签署了混改意向协议。

公开资料还显示，今年8月，在河南能源、安钢集团和方大集团的三方商务会谈中，安钢混改及河南钢铁业整合也被提及；9月，安阳市相关负责人在会见上海德龙钢铁集团、新天钢集团董事长丁立国一行时表示，希望后者积极参与安阳钢铁行业整合，进行混合所有制改革。

从目前参与接洽的企业来看，沙钢集团、方大集团、德龙钢铁集团均为民营钢铁企业，符合国企混改中“推进国有企业混合所有制改革，推动企业积极引入民营资本、外资等非公有资本，实现产权主体多元化”的要求。

从并购、混改经验上看，方大集团曾参与东北制药、吉林化纤等国有企业混改项目；德龙钢铁也曾整合渤海钢铁旗下天钢集团、天铁集团、冶金集团等，组建成立天津市新天钢钢铁集团有限公司；沙钢集团今年已多次出手，相继收购安阳华诚博盛钢铁有限公司、安阳汇鑫特钢有限公司以及江苏申特钢铁有限公司138.5万吨炼铁产能指标。

“尽管当下参与安钢混改的对象尚存悬念，但在此次‘靓女先嫁’的河南国资改革中，战投会是优中选优，最终实现企业成功混改。”有接近安钢混改的人士告诉上海证券报记者，按照河南省的要求，需满足三个条件：其一，有能力提高安钢职工的收入；其二，有能力带领安钢实现更好地发展，市场竞争力要增强；其三，要有能力并积极参与河南钢铁业整合，实现高质量发展。

编辑：朱文彬

校对：冯雯君

图编：张大伟

制作：张   巘

责编：赵唯佳

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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