请回答2021│恒天财富再交亮眼成绩单

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2021年，是中国资本市场披荆斩棘、充满挑战、制度变革的一年。进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时随着中国居民财富及高净值人群数量的快速增长，财富管理行业也迎来大发展时代。面临如何帮助客户实现财富管理，持续深化金融供给侧改革和优化金融资产配置结构的双重挑战，恒天财富作为定位独立第三方的财富管理公司，成立以来，始终专注于为高净值客户提供全方位理财规划顾问服务。回顾2021年，恒天财富交出了亮眼的成绩单。

恒天财富自2011年正式成立，至今已发展十余年。恒天财富坚守初心，一切发展的原动力来自持续地为客户创造价值。在发展中，恒天财富识变应变，与时俱进。截至2021年12月，恒天财富拥有6400余位在职员工，累计为近13.44万高净值客户提供服务，累计获得239项国内外荣誉奖项，并积极承担企业社会责任，累计纳税金额逾61亿元，并逐步发展成为财富管理行业领先的金融服务机构。

2021年站在财富管理行业2.0时代新起点，恒天财富开始了战略转型的新征程。自2019年起，恒天财富携手波士顿咨询、德勤、智立方、普华永道等顶尖智库全面开启转型，从“以销售为导向”的经营模式向“以客户为中心，投顾驱动”模式全面转型，并在丰富产品货架、提升运营管理能力、加强资产配置能力等方面布局发力，始终坚持合规经营，秉持以“客户为中心，做好财富管理”的企业使命。

恒天财富在转型升级中始终以“产品驱动、人才驱动、科技驱动”为核心。以客户需求为导向，恒天财富不断丰富自身产品货架，目前已涵盖公募基金、私募证券、传统固收、保险保障、私募股权、海外资管、家族办公室服务在内的七大“专卖店”。其中，“冠军100™”产品服务体系、蓝海FOF母基金系列均获得了客户的认可，“冠军100™”拥有90%的头部公募机构覆盖率和高质量的百亿私募朋友圈，通过严格优选公募、私募产品，为客户提供专业定制的产品配置组合方案。2021中国证券报“金牛奖”获奖榜单的40个获奖管理人中，“冠军100™”产品服务体系中共计16名公募管理人获奖，涵盖的产品中公募产品获奖共计18支。此外，恒天财富还集结多方专业力量，以客户的投资目标、风险承受能力等为基础，推出了“1+N”的服务模式，构建了一支已超过70人的资产配置专家团队，更好地为客户提供量身定制的资产配置方案。

2021年11月，恒天财富通过融合创新自身的专业能力与金融科技，为了实现提升客户体验、赋能理顾服务的作用，推出专业资产配置工具——配置大师。配置大师对产品组合及产品本身进行近万次的模拟测算，通过收益、风险和流动性的多维度和多场景的综合分析，最终形成为每位客户量身定制的科学方案及提供定制化建议。

2021年，纵观国内资本市场，个人投资者的占比逐渐降低。据基金业协会公布2021年11月公募基金市场数据显示，公募基金总规模突破25万亿关口，年内第9次创历史新高，各类型基金规模全线增长，权益基金占比超33%。恒天财富集团旗下子公司恒天基金（全称：北京恒天明泽基金销售有限公司）顺应时代大势、抓住投资机遇，不断识变应变、砥砺前行。截至12月，恒天基金私募证券保有规模突破520亿，非货规模前30名管理人覆盖率达近90%，并在中国基金业协会发布的2021年三季度基金代销机构公募基金保有规模前100家排名中，恒天基金排名第60位，较一季度、二季度上升6个位次。

中基协基金代销机构公募基金保有规模排名（2021三季度）

作为财富管理行业中的头部机构，恒天财富肩负行业窗口的重担，承担企业社会责任，积极践行各项社会公益事业，截至2021年11月，“恒天财富公益林计划”共计认捐梭梭树突破3万棵，防风固沙30万平方米，为保护生态环境贡献力量。2021年7月，河南突发极端降雨天气引发灾情，恒天财富闻讯而动，携手中融汇信期货共计捐款200万元并号召员工参与捐赠，共计3385名员工响应号召筹集善款约129万元，公司与员工最终累计捐赠善款约329万元，此举体现了恒天财富的社会责任与担当。

面向即将到来的2022年，恒天财富将全力贯彻“以客户为中心”的企业使命，以首创的业内领先服务模式——“恒乐汇”拉开客户服务的新时代巨幕。“恒乐汇”是恒天财富打造的面向高净值客户，致力于从财富规划到品质生活全方位陪伴的财富私享俱乐部，将提供“财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能”四大主题的核心服务，以优先投资特权、稀缺生活礼遇、圈层社交特权为基础，倡导品质金融，定义财富新生活。

2021吴晓波年终秀，吴晓波诠释恒天财富恒乐汇四大主题服务

恒天财富在推出全新服务模式的同时，也将继续坚守“合规生命线”。提升合法合规意识，重视落实监管要求，进一步强化合规风控管理建设，持续规范展业，重视客户资金安全，成为财富管理行业中的标杆企业，起到行业模范作用。未来，恒天财富将持续通过“恒乐汇”和优质的服务助力客户创造投资价值，穿越牛熊周期，携手客户通过每一次稳中求进的投资，实现投资者财富管理的保值与增值，一步步成就幸福的财富人生。

（CIS）

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