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今日导读

•美联储偏鹰表态后美股大跌，机构看好国内稳增长政策发力和流动性维持充裕。

•宁德时代计划推出凝聚态电池，各类固态电池市场空间或达千亿元规模。

•国内首家虚拟电厂管理中心成立，可对缓解电力紧张发挥重要作用。

•中芯国际拟投资75亿美元建设12英寸晶圆代工生产线；中国石化拟回购股份。

全球动态

上周五，上证综指跌0.31%，报3236.22点，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.01%。沪深两市成交总额缩量至9292亿元。锂矿股展开反弹，中矿资源涨逾6%，融捷股份涨逾5%。氢能源板块表现活跃，鸿达兴业等多股涨停。青岛啤酒在公布业绩后涨逾7%，带动啤酒板块走强。此前几天涨幅居前的煤炭、石油、航运等板块则在当天跌幅居前。

海外市场上，道指跌幅3.03%，标普500指数跌幅3.37%，纳指跌幅3.94%。各行业板块全面下跌，科技板块和非必需消费品板块领跌，能源板块跌幅最小。热门中概股多数高开低走，收盘时阿里巴巴跌1.89%，拼多多跌3.78%，蔚来跌0.8%。纽约WTI原油上涨0.54美元，收于每桶93.06美元。伦敦布伦特原油上涨1.65美元，收于每桶100.99美元。纽约黄金期价下跌21.6美元，收于每盎司1749.8美元。

要闻精选

•27日，国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会，围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。

•26日晚间，中美审计监管合作协议落地，有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市，信息安全责任将更加明确。

•1至7月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%，企业利润同比下降1.1%。行业方面，装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快。

•第四届世界新能源汽车大会27日召开，工业和信息化部表示将鼓励新一代电子电气架构、车用操作系统、高精度传感器、燃料电池关键材料等领域研发创新。

•国家能源局李创军表示，第三批大型风光基地项目正在组织谋划，在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾5个地方要规划建设千万千瓦级的海上风电基地。

•南方电网表示，今年计划投资18亿元，新建充电桩不少于2万支，南方五省区明年将实现乡镇充电桩全覆盖。

•上海市发展改革委等部门联合制定政策，支持临港新片区氢能产业高质量发展。围绕技术攻关、产业发展、示范应用、基础设施、公共平台，强化政策创新和先行先试，加快重点企业和重大项目集聚。

•2022世界人工智能大会将于9月1日至3日在上海举办，展现AI+元宇宙全产业生态链，包括底层算力芯片、沉浸式全息影像技术、脑机接口、新一代数字工具、智能交互终端等。

•知名基金经理丘栋荣在半年报中表示，港股估值处于底部，存在系统性机会，已提升港股配置比例至上限。加仓了中国宏桥、中海油、中国海外发展等公司。

•北向资金26日净买入51.51亿元。赣锋锂业、贵州茅台、伊利股份分别获净买入7.42亿元、4.63亿元、2.83亿元。

•今天有一只新股申购：荣信文化申购代码301231，发行价25.49元，市盈率59.29倍，申购上限6000股，主营少儿图书。

热点解读

美联储“放鹰”美股大跌，机构看好国内经济亮点

26日，美联储主席鲍威尔在讲话中重申稳定物价，并表示历史告诫过美联储不要过早放松政策。美股应声下跌，纳斯达克指数跌幅接近4%。美元指数则应声上涨，逼近年内高点。

华西证券李立峰认为，在通胀明确下行前，美联储政策紧缩难以明显转向，加息75bp的概率进一步增加，对全球资金风险偏好仍是制约。国内方面，半年报披露进入尾声，不排除一些业绩较差的公司在最后阶段披露，扰动市场风险偏好。不过从中长期来看，调整亦是再次布局期，因稳增长政策接续发力，且流动性环境维持充裕。看好光伏、风电、特高压、储能等新能源，以及煤炭、油气设备等传统能源行业。

国海证券胡国鹏认为，美联储缩表将在9月加速，但中国LPR利率调降后，没有必要收紧流动性。整体而言，流动性并非当前市场主要矛盾。随着政策发力，前期偏弱的部门如地产、消费有望迎来类似6月的上行期。9月首选行业非银金融、食品饮料、电力设备。

中信证券秦培景认为，综合考虑中概股政策风险缓解，美联储偏鹰表态和汇率波动，预计北向资金近期波动将放大。A股风格上，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内的高切低，行业间的热切冷，从热门赛道转向医药、基础化工、消费当中相对冷门，但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。

宁德时代明年将推出凝聚态电池

宁德时代首席科学家吴凯28日在世界新能源汽车大会上透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯：凝聚态电池，该电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。不久前举办的重庆车展上，宁德时代董事长曾毓群曾公开提及凝聚态电池。

业内人士介绍，目前凝聚态电池可能也是属于半固态电池的一种，它是凝聚态电解质，里面有液态成分，没有流淌性而具有很强的粘附性。而半固态电池是从传统液态锂离子电池向固态电池发展过程中的过渡路线，也是必经的路线。中信建投证券朱玥预计，至2025年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

中信建投证券建议关注在固体电解质材料开发、固体电解质和电解液协同应用、固态电池单体及系统研发与应用等领域具备技术实力，持续投入资源，获得优质客户认可的企业。其次，关注和固态电池相关性强的电池材料体系对应的企业：正极三元材料为主；负极硅基材料和锂金属；部分隔膜及锂盐；导电剂、粘结剂、预锂化技术等也有发展空间。

国内首家虚拟电厂管理中心成立

26日，深圳虚拟电厂管理中心成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。

开源证券陈宝健指出，在“双碳”背景下，新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长，对电力系统灵活调节能力提出了越来越高的要求。而虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段，对缓解电力紧张、促进新能源电力消纳发挥重要作用。预计到2025年，需构建可调负荷资源库约7850万千瓦。以投资成本1000元/千瓦计算，虚拟电厂投资规模将达到785亿元。

公司新闻

○中芯国际拟投建12英寸晶圆代工生产线

中芯国际拟在天津西青经开区投资75亿美元建设12英寸晶圆代工生产线，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子等领域。规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米至180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

○同达创业拟收购先锋绿能

同达创业拟以发行股份及支付现金方式购买先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股。通过本次交易，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。 

○中瓷电子拟购买博威公司股权等资产

中瓷电子拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所等发行股份购买其合计持有的国联万众94.6029%股权，标的资产交易作价38.3亿元。

○中材科技拟投建锂电池隔膜产线

中材科技子公司中材锂膜旗下公司分别拟在四川省宜宾市投资33.3亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”；在江西省萍乡市投资32.2亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。 

○多氟多拟投资六氟磷酸锂等项目

多氟多拟与珠海赛纬共同投资设立多氟多百川新材料，注册资本为4.5亿元，合资公司拟规划建设10000吨/年六氟磷酸锂生产线、5000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线。 

○欢瑞世纪将获实控人增持

欢瑞世纪实控人赵枳程及其控制的睿嘉东阳拟斥资不低于1亿元增持公司股票，将自8月29日起6个月内完成。 

○中国石化拟回购股份

中国石化拟回购股份12.5亿至25亿元，回购股份将全部注销并减少注册资本。 

○嵘泰股份与比亚迪签订电机壳体协议

嵘泰股份与比亚迪签订了电机壳体开发协议，后者拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额约为年均3亿元。 

○圣龙股份获奇瑞汽车子公司定点

圣龙股份被选为奇瑞新能源混动鲲鹏1DHT130离合器总成的零部件供应商，该平台涉及瑞虎8等车型。项目生命周期为6年，预计在2023年内开始量产，生命周期约实现6亿元销售额。

机构调研

○阳光电源表示，公司判断下半年逆变器毛利率会比上半年有所提升，原因包括：一是海外发货量有所提升，二是分布式包括户用发货量会提升，三是二季度已有部分产品价格传导，由于上游IGBT紧张叠加涨价，公司部分产品价格已在二季度做了一些价格传导，价格传导在三、四季度更会逐步体现。

○永贵电器表示，公司生产的大功率液冷充电枪可以实现电动汽车极速充电，并解决在高压大电流环境下快速充电的散热问题，目前的电压指标在1000V，最大电流指标能达到600A。公司是国内首家液冷充电枪商业化量产的企业，在技术上处于领先水平。为汽车厂家定制开发的液冷大功率充电枪已进入量产阶段。

○欣旺达表示，公司按项目承接储能系统解决方案，包括与南方电网、国家电网等合作的储能项目，还在加大推进家庭储能等业务。公司在枣庄跟吉利合资成立了合资公司，未来主要给吉利供应70万至80万套的HEV电池，预计今年下半年开始生产；以及公司自建的BEV电池基地，预计明年底开始生产。

今日路演

科蓝软件（300663）可转债，主营应用软件及国产化数据库，路演时间14:00-16:00，申购日期8月30日，中签公布日期9月1日。

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校对：冯雯君   制作：何永欣   图编：张大伟

责编：邵子怡、蒋烨欢   总审读：朱建华

监制：张晓光   签发：潘林青

往期回顾

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