一则消息带崩眼科龙头！信创概念又领涨，个股4连板！这个板块AH股齐涨

孙越上海证券报 2022-10-29

权威、深度、实用的财经资讯都在这里

周四，A股三大指数集体小幅高开，随后震荡走弱。截至午间收盘，沪指跌0.07%，创业板指跌0.59%。盘面上，教育、信创概念股持续发酵，旅游酒店股迎来反弹。

受OK镜纳入集采消息影响，眼科医疗板块大跌，欧普康视跌20%。电子烟消费税近日落地，A股、港股烟草概念延续涨势。

OK镜首次被纳入集采

欧普康视跌停

今日早盘，欧普康视20%跌停，爱尔眼科跌超10%，普瑞眼科、爱博医疗等纷纷跟跌。

一则消息引发眼科板块大跌。

10月26日，河北省医用药品器械集中采购中心发布了《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》。这20种采购品种名单中出现了“角膜塑形硬性透气接触镜”，其英文全称为“Orthokeratology”，简称“Ortho-K”，因此也被俗称为OK镜。

据悉，OK镜适用于眼睛延缓近视和散光度数增长，广泛用于青少年近视防控。根据 2021 年《中国眼健康白皮书》发布数据，全国儿童青少年总体近视率为 52.7%。而且随着年级升高，近视情况加剧，初高中学生的近视率已分别增至70%、80%以上。

据欧普康视披露，该公司2021年86%的业务收入来自硬性角膜接触镜行业，业务整体毛利率高达77%，其中，角膜塑形镜单品毛利率89.66%。

对于投资者提问“OK镜集采对相关公司业绩产生何种影响”，欧普康视10月26日晚间在互动平台回复称，上述通知目前是让企业填报信息，是否实施带量集中采购以及招投标细则均待确定，公司致电河北省医保局未能打通，会继续联系。公司将积极了解情况，及时将需要披露的信息告知投资者。对于其他省份是否会跟进，公司无法判断。

欧普康视表示，带量采购通常是医保承诺采购量并为用户支付产品费用，正常的结果是量升价降，如全面实施，对为公立医院提供产品的经销机构可能产生较明显的影响，对于厂家来说则要看量升的正面影响和价降的“负面影响”（从利润角度看）综合后的效果，目前无法判断。青少年近视人群庞大，如果医保代替家长支付费用，使用人数必将大幅提升。

信创概念股持续活跃

真视通4连板

今日，信创概念股继续发酵，真视通收获4连板，创意信息涨20%，久远银海、恒生电子、星网锐捷等多股涨停。

市场人士认为，本轮信创行情有两大主要推动因素：一是国家对于信创板块的政策支持；二是信创板块整体估值较低，在行业高成长空间确定的情况下，吸引资金从其他行业进入信创板块。

不过，当前也有机构对于信创概念保持谨慎。湘财基金认为，招投标情况、交付验收时间延后、IT预算波动等因素，都会影响信创行情启动的时点以及行情上涨的空间。此外，信创板块需求虽广阔，但换机存在周期，信创存在需求天花板，进而影响其中长期估值。

A+H电子烟概念股走高

早盘，A股烟草板块继续走强，顺灏股份涨停，集友股份、华宝股份等纷纷跟涨。

港股方面，截至发稿，思摩尔国际涨超16%，中国波顿涨超14%。

消息面上，电子烟消费税“靴子落地”。10月25日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对电子烟征收消费税的公告》，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。自2022年11月1日起执行。

东吴证券认为，本次电子烟消费税落地，税率及推出时间符合行业预期。政策及口味切换期行业需求承压，不改中长期渗透率提升逻辑。

中信证券表示，电子烟消费税落地，生产及批发环节分别从价征收36%、11%消费税，出口免税，品牌持有企业承担主要纳税责任。产业链下游腾挪空间较大，经合理的价格策略对冲后对产业链上游盈利冲击较为温和，代工商及品牌商境内业务盈利能力下滑有限。

责编：邵子怡校对：张宇