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上证早知道│两大巨头稀土矿定价再起波澜;智利计划整顿锂矿资源;千亿级农业转移支付提前下达;全球最大单期储能电站投运

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今日导读

包钢股份与北方稀土之间稀土矿供应价格议案投票前夕,又现新的插曲。


•2115亿元农业相关转移支付提前下达,高标准农田建设为重要方向。


•应对气候变化挑战,我国将逐步推进甲烷排放控制工作。


•由比亚迪供货的全球最大单期储能电站成功投运,液冷在储能领域加速渗透。


•乾景园林控股股东拟变为国晟能源;奇安信中标海外网络安全项目。


全球动态


周三,上证综指跌0.53%,深证成指跌0.79%,创业板指跌1.36%。沪深两市成交总额7787亿元,创两周以来新低。供销社概念继续走强,天禾股份等多股涨停,天鹅股份8连板。新冠药板块表现强势,舒泰神等涨停。房地产、贵金属板块亦涨幅居前,新城控股、金贵银业等涨停。新能源相关板块跌幅居前。


海外市场上,美股三大股指全线下挫,道指跌1.95%,标普500指数跌2.08%,纳指大跌2.48%。迪士尼跌13.15%,创2001年以来最大单日跌幅,特斯拉跌7.17%。中概股方面,个股普遍下跌,哔哩哔哩跌12.02%,新能源汽车股悉数大跌,蔚来汽车跌12.12%,小鹏汽车跌14.71%,理想汽车跌12.4%。


欧股方面,德国DAX指数跌0.16%,法国CAC40指数跌0.17%,英国富时100指数跌0.14%。


商品期货方面,国际油价全线大跌,美油大跌3.68%,布油跌3.07%。国际黄金期货价格跌0.37%。


要闻精选


•包钢股份与北方稀土之间稀土矿供应价格议案投票前夕,又现新的插曲。包钢股份一纸公告抛出新议案,即如果降价后的供应方案仍然不能在北方稀土股东大会上通过,公司拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿,而北方稀土可作为长期稳定大客户,参与公司公开销售。


•上证信息回应“Level-2行情异常”称,因Level-2行情主用系统报警,公司按应急预案切换至备用系统,随后信息商行情显示陆续恢复正常。经与上交所确认,沪市交易不受切换影响,均正常进行。


•上交所理事长邱勇表示,将进一步完善和拓展沪港通机制,加强与全球主要证券市场的合作,吸引境外优质上市公司来上交所发行CDR,不断探索创新ETF互通机制。


•证监会副主席方星海11月9日表示,证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放,为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。真诚希望持续与国际投资者进行广泛的沟通交流,开展更多层次、更多形式的合作,共同建设开放包容、促进全球增长的资本市场。


•10月CPI同比上涨2.1%,比9月回落0.7个百分点;PPI同比由9月上涨0.9%转为下降1.3%。专家分析称,物价走势为稳增长政策提供空间。


•外交部发言人赵立坚表示,包括德国在内的各国,应该为中国企业的正常经营提供公平、开放、非歧视的市场环境,不要把正常的经贸合作政治化,更不要以国家安全为由搞保护主义。


•国家卫生健康委员会调整内设机构,原卫生应急办公室更名为医疗应急司,主要职责包括组织协调传染病疫情应对工作等。


•广州市番禺区全域将在11月9日至11月13日严格控制人员流动,市民除接受核酸检测和紧急就医等,原则上非必要不外出。


•《2022年全球锂电产业供需白皮书》预计,全球动力电池需求量将从今年的490GWh增至2025年的1406GWh,储能电池需求将从80GWh增至200GWh。


•据上海钢联消息,11月9日电池级碳酸锂现货均价上涨3500元/吨,达到58.25万元/吨,续创历史新高。


•智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示,该国正筹划在国内建立规范和整顿锂矿开采的新制度,希望与拥有锂资源的其他南美国家合作。


•歌尔股份表示,短期挑战不改公司中长期在虚拟现实等主要赛道的显著竞争优势和良好发展前景,公司上下正全力以赴推进各项目生产经营,增持承诺也会合规履行。


•9日,北向资金净卖出6.84亿元。北方华创、美的集团、紫金矿业分别获净买入2.91亿元、1.79亿元、1.58亿元。


•今天有两只新股申购:锐捷网络代码301165,发行价32.38元/股,市盈率44.97倍,申购上限1.15万股,主营网络设备。矩阵股份代码301365,发行价34.72元/股,市盈率19.22倍,申购上限8500股,主营空间设计与软装陈设。


热点解读


千亿级农业相关转移支付提前下达


据财政部介绍,中央财政近日提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元,确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供。为贯彻落实“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”的决策部署,此次提前下达农田建设补助资金346亿元,支持各地提前谋划高标准农田建设项目,加快推进前期工作,推动项目早建设、早建成、早见效。


高标准农田建设具备“四高”特征:农田质量高、产出能力高、抗灾能力高和资源利用效率高,是我国实现“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。


民生证券表示,围绕高标准农田建设的主题,推荐:1)水利工程建设板块:受益于亩均投资翻倍和建后管护需求提升(相关公司:大禹节水、安徽建工、国统股份);2)农业现代化板块:农业设施现代化(相关公司:新洋丰),受益于农田机械化和智能化提升(相关公司:一拖股份、 华测导航);3)种植生产板块:规模化种植生产企业有望通过土地流转进行产能扩建,提升市场份额(相关公司:苏垦农发、北大荒、亚盛集团)。


我国将推进甲烷排放控制


中国气候变化事务特使解振华在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间表示,现阶段,中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力,建立顶层设计,遵循先易后难的原则,从工作基础相对较好的领域着手,逐步推进甲烷排放控制工作。


国泰君安徐强表示,随着全球甲烷监测步伐加速,甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计,催生甲烷人为排放源的治理需求,预计我国将重点围绕管控垃圾填埋以及水体底泥治理实现甲烷减排。


全球最大单期储能电站成功投运


比亚迪最新披露的投资者关系活动记录表显示,近日,由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营,比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28,容量近1.7GWh,是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品。


中航证券表示,锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感,热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类,其中液体冷却比容大、换热系数高,是目前电动车最主流的冷却技术,同时在储能领域也加速渗透。


公司新闻


○乾景园林、国立科技控股股东拟变更


乾景园林控股股东拟将8%股份以4.12元/股对价格转让给国晟能源,转让总价为2.12亿元;公司拟向国晟能源定增募资不超过4.69亿元,用于“1GW高效异质结电池生产项目”及“2GW高效异质结太阳能组件生产项目”。完成后,国晟能源将成为公司控股股东。


国立科技控股股东永绿实业以及实控人其持有的公司10%股份转让给泉为绿能,同时将所持公司12%股票对应的表决权委托给后者。完成后,泉为绿能将成为上市公司的控股股东,褚一凡将成为公司实控人。


○奇安信中标海外网络安全指挥中心项目


奇安信下属北京蔚灵科技成为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商,预计项目交易金额约2000万美元,中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。


○瀚川智能与深圳埃克森新能源合作


瀚川智能与深圳埃克森新能源科技签订战略协议,后者计划向公司实质性下达不少于首批3GWh的锂电池相关设备采购订单,并在后续的50GWh投资中,在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司的相关设备。


○胜华新材拟投建锂电池电解液项目


胜华新材拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技(乐山),拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目,总投资约65亿元。


○辽宁能源拟购买清能集团


辽宁能源拟定增募资购买清能集团100%股份。上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局。


○包钢股份拟调整稀土精矿销售模式


包钢股份拟于11月10日召开临时股东大会,审议稀土精矿调价事宜。若仍不能审议通过,公司拟通过公开市场采取竞价、拍卖等方式销售稀土精矿。


○恒星科技定增募资获实控人全额认购


恒星科技拟向公司实控人谢保军发行股份不超过1.6亿股,募资不超6亿元用于年产 2000万km超精细金刚线扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款。


○首华燃气等拟回购股份


首华燃气拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过21.09元/股。


华光新材拟回购股份1500万至3000万元,回购价格不超过25元/股。


○德昌股份子公司收到耐世特欧洲项目定点


德昌股份子公司近日收到了耐世特欧洲的项目定点通知,选择公司作为EPS转向系统的某型号电机供应商,预估销售金额4亿元。


○江苏华辰拟投建储能系列产品


江苏华辰拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”,总投资约3.5亿元。


龙虎榜


三机构席位买入新城控股


9日,新城控股获三家机构席位合计买入1.85亿元,占全天成交总额的19%。


天风证券认为,新城控股今年前三季度收入和业绩均有所下降,但毛利率有所提高。财务方面,公司积极偿还债务,降低负债压力。商业领域稳定增长,高出租率体现了公司较强的运营能力。


机构调研


○智微智能表示,教育贴息贷款对于公司有几个机会:第一,传统教育设备的客户主要集中在K12部分,这次加入了高职教部分,在场景应用上会有比较大的区别,定制化需求会更强;第二是实验设备,传统的实验室主要是简单的单一设备,未来可能要赋予更多信息化方案;第三,针对国产化趋势,公司在与客户进行深度研究,已有成熟产品可供客户选择或者差异化定制。


○川环科技表示,从比亚迪目前的产销情况和比亚迪自己对明年所产车型的销售预测数据来看,明年比亚迪将会成为公司的第一大客户。另外,储能领域会使用大量的冷却管路,储能领域管路系统与车用管路相比,对技术和质量指标有新的要求。目前公司对储能领域的管路系统已经有相应的产品研发,经测试其性能指标完全符合客户要求,现已小批量供货。


○迪森股份表示,在全球绿色经济发展、能源结构调整的背景下,热泵作为实现空间供暖电气化的关键技术,可实现利用一份电能提取3-4份可再生能源中的低位热能,市场空间广阔。公司将依托壁挂炉在海外暖通市场多年积累的渠道基础与品牌度,积极推动公司以自主品牌深入发展热泵的海外市场。


今日路演


和林微纳(688661)业绩说明会,主营微型精密电子零部件,路演时间15:00-16:00。


金麒麟(603586)业绩说明会,主营摩擦材料及制动产品,路演时间15:00-16:00。


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责编:郭晨希、蒋烨欢   校对:张   宇

制作:张   巘   图编:张大伟   总审读:朱建华

监制:张晓光   签发:潘林青



往期回顾


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