上证早知道│中央政法委：坚决打击敌对势力渗透破坏活动！地产股再融资，火速来袭！宁王看好钠电池

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今日导读

•地产股再融资计划火速来袭，优质房企的融资环境正在持续改善。

•我国加强老年人新冠疫苗接种工作，多款疫苗已实现产业化及海内外销售。

•宁德时代称，钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，应用前景非常广阔。

•无水氢氟酸价格单日大涨14%。PVDF、六氟磷酸锂产能加速扩张。

要闻精选

•中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清28日主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习党中央近期决策部署。会议强调，政法机关要以有力举措贯彻落实党的二十大精神，坚决维护国家安全和社会稳定。要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

•11月29日，中国资产集体上涨。截至当日收盘，上证指数上涨2.31%，站上3100点；香港恒生指数涨5.24%，恒生科技指数大涨7.66%；在美中概股指数纳斯达克金龙指数涨超5%。

•据中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号载人飞船入轨后，于北京时间2022年11月30日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。

•11月29日晚，福星股份、世茂股份、北新路桥等3家涉房上市公司不约而同发布筹划定增事项公告，打响房企再融资第一枪。其中，福星股份拟定增募集资金用于公司房地产项目开发。世茂股份公告称，拟筹划定增募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。北新路桥拟定增募集资金用于公司项目建设和日常经营。

•上市刚两个月的德邦科技11月29日晚间公告显示，公司于近日接到公司实际控制人之一、董事长解海华配偶告知，公司董事长解海华因个人原因正协助监察机关调查。公开资料显示，德邦科技是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业。截至2022年9月30日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司约2652.83万股，位列第一大股东。

•世界杯赛场最新战况：美国1-0胜伊朗，威尔士0-3负于英格兰，厄瓜多尔1-2负于塞内加尔，荷兰2-0击败卡塔尔。

•国家卫生健康委表示，下一步将持续加大监管力度，对于出具虚假检测报告这样的一些严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。

•中国疾控中心表示，现有疫苗对降低奥密克戎重症和死亡仍有较好效果，可采取无害化方式处理现有消毒方式无法消毒物品。

•浙江省委宣传部旗下“浙江宣传”微信号发表评论文章《“人民至上”不是“防疫至上”》。

•郑州宣布，11月29日24:00起，除高风险区外，其他区域解除流动性管理，转入常态化疫情防控。其中，商超、菜市场、理发店等生活必需场所(机构)恢复营业，电影院、图书馆、体育馆、餐饮等场所有序开放。11月30日零时起，公交、地铁全面恢复班次，出租车、网约车可出市区运营。

•11月29日晚，内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区发布通告称：明日也冷，不做核酸。据鄂尔多斯气象部门29日下午发布未来24小时天气预报：晴，2～3级转3～4级西北风，最低气温继续下降，最高气温开始上升，-23至-11℃。

•29日，国债期货三大主力合约均创逾一年收盘新低，市场关注房地产“宽信用”措施全面发力。

•国家能源局发布通知，推动新能源发电项目应并尽并、能并早并。这将有利于可再生能源发电企业尽早获得收益。

•29日，磷酸一铵市场均价达到3314元/吨，较上月同期上涨12.64%。因磷矿石价格高居不下，磷酸一铵生产厂家频繁检修，开工率维持低位。

•栾川龙宇钼业29日的钼精矿招标成交价再创十多年以来新高。当天现货市场价格亦上涨60元/吨度，达到3475元/吨度，较三季度末上涨18%。

•本月以来，科创50ETF和科创板50ETF份额分别增长68.81亿份、17.88亿份，在所有股票ETF中排名前两位，净流入资金近百亿元。

•据信达证券测算，近三月，基金对计算机、电子、国防军工行业增配较多，尤其是国防军工行业的配置比例已较三个月前上升0.87个百分点。

•中国民航局向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证，这是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑。

•腾讯和蔚来签署战略合作协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。

•卡塔尔能源公司与德国就天然气长期供应协议达成一致，从2026年开始，卡方将向德国每年供应200万吨液化天然气，合同有效期为15年。

•北向资金29日净买入98.06亿元。贵州茅台获净买入13.92亿元，中国平安获净买入5.03亿元。

•今天有一只新股申购：聚和材料代码787503，发行价110元，市盈率50.32倍，申购上限7000股，主营新型电子浆料。

全球动态

周二，上证综指涨2.31%，报3149.75点，创逾两个月新高。深证成指涨2.4%，创业板指涨1.78%。房地产板块大幅高开，多股以涨停价开盘。收盘时申万房地产开发指数上涨8.01%，多达40只地产股以涨停报收。金融板块同样大幅上涨，宁波银行、华西证券等涨停。电力板块逆势下跌，华能国际跌逾6%。

海外市场上，美股三大指数表现各异，道指微涨0.01%，标普500指数跌0.16%，纳指跌0.59%。中概股方面，个股普遍上涨，哔哩哔哩涨22.32%，知乎涨16.38%；新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨3.85%，小鹏汽车涨6.75%，理想汽车大涨8.74%。  

欧股方面，德国DAX指数跌0.19%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.51%。

商品期货方面，国际油价继续反弹，美油涨2.16%，布油涨1.26%。国际黄金期货价格涨0.46%。

热点解读

地产股再融资计划火速来袭

29日晚间，福星股份公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于房地产项目开发。公司称，本次发行将进一步优化资本结构，提高盈利能力及综合竞争力。世茂股份也宣布，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、补充流动资金等。这是证监会昨晚发布房地产再融资新政后，首批提出再融资计划的房地产公司。

同日，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此宣告“第二支箭”首单的成功发行。该笔债券票面利率仅3.0%，创中债增进担保民营房企债券的新低。种种迹象显示出，优质房企的融资环境正在持续改善。

中国房地产报刊文称，房企已迎来信贷、债券、股权融资“三箭齐发”的重大利好时刻。政策推动下，涉房企业有望迎来并购重组潮，从而加快出险上市房企重组，加快房地产风险出清。

我国加强老年人新冠疫苗接种工作

国务院联防联控机制29日发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60至79岁人群接种率。此外，根据国内外真实世界研究和临床试验数据，结合我国老年人群疫苗接种实际，第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。

目前全球已有24款新冠疫苗获批上市或紧急使用，主要采用了4种研发平台：灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗以及mRNA疫苗。华安证券谭国超表示，国产新冠疫苗当前在病毒载体、重组蛋白、灭活三条路线的研发进度世界领先，多款疫苗实现产业化及海内外销售，有望从基础免疫的持续推进中受益。

钠电池有望用于500公里续航车型

11月29日，在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。

申万宏源朱栋表示，近几年来，由于大规模储能市场的场景逐渐清晰，以及产业对锂资源供给瓶颈和价格大幅波动的担忧，钠电的研发和产业化进程开始提速。钠电池在原材料端具备成本优势，大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/Wh，较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右。同时国内纯碱供给充足，无供应瓶颈。2023年或为钠电产业化元年，2024年大规模量产，成为锂电池的有效补充。

无水氢氟酸价格单日大涨14%

据百川盈孚，29日国内无水氟化氢市场均价12350元/吨，较上一日上涨14.35%。行业毛利润达3500元/吨左右，远高于年初的1400元/吨。原因包括：萤石产量提升较为有限，原矿企业惜售为主；国内部分氟化氢产能开工受限；下游制冷剂市场年底抢占配额竞争激烈，采购需求增加；含氟新材料、含氟聚合物新增产能扩张步伐加快，需求呈现飞跃增长。

东亚前海证券认为，在新能源和光伏需求拉动下，国内PVDF、六氟磷酸锂产能加速扩张，对氢氟酸需求量持续提升。并且传统下游制冷剂的需求维稳，氢氟酸产能稳步扩张，有望迎来供需两旺格局。

公司新闻

○蓝帆医疗集中带量采购中标价上涨

蓝帆医疗公告，公司全资子公司吉威医疗共有两款产品拟中标本次冠脉支架接续采购工作，两款产品的拟中标价格824元/条和845元/条，相对首次集采中标报价469元/条上涨七成以上。信达证券认为，此次集采续标报量名单中的企业可保证大部分首年意向采购量，厂家报价相比于之前集采有望提升，支架集采出现边际缓和迹象。

○横店东磁拟投建TOPCon电池项目

横店东磁拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司，分步投资年产20GW新型高效电池项目，总投资约100亿元。其中第一期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第二期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第三期投资建设年产8GW下一代高效电池。

○东方盛虹拟投建配套原料及磷酸铁等项目

东方盛虹二级控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，总投资186.84亿元。

○威星智能拟获得江西赛酷部分股权

威星智能拟通过增资及转让的方式获得江西赛酷20%-30%股权，具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定。江西赛酷是一家专业从事锂电池回收再利用相关的新能源企业，产品为碳酸锂。

○岭南股份与腾讯建立元宇宙战略合作

岭南股份与腾讯就元宇宙业务签订战略协议。腾讯将基于岭南股份及子公司恒润科技在VR和三维重建等前沿技术的优势，推动以“VR+”为基础的商业化应用，共同打造元宇宙应用的行业标杆案例。

○光洋股份获新能源汽车客户中标通知

光洋股份近日收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，成为其新能源前轮毂单元总成产品的供应商。

○四维图新获中国一汽中选通知

四维图新与一汽红旗在高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块达成合作，将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块。

○国民技术子公司与国轩高科签署采购协议

国民技术子公司内蒙古斯诺与国轩高科签署《年度采购合同》，内蒙古斯诺预计2023年度按合同约定向其交付石墨产品约16800吨。合同金额具体以采购订单为准。

龙虎榜

两机构席位买入万科A

29日，万科A获两家机构席位合计买入2.02亿元，占全天成交总额的4.31%。

国盛证券认为，万科作为综合实力强劲的龙头房企，基本面稳固，土储充裕，财务稳健，融资成本低，有望在行业出清过程中受益。公司此前与6家深圳国企签订战略合作协议，将进一步打开业务发展空间。

机构调研

○纽威数控表示，机床行业下行近十年，在2019年达到低谷，2022年为机床行业复苏后的第二年，预计今后4到6年仍为机床行业的上升期。今年下半年公司订单增幅较大，主要受益于新能源汽车、航空航天及风电等下游行业的快速发展。目前，公司已有近30款产品适合用于新能源汽车。

○城市传媒表示，11月12日，国家虚拟现实创新中心（青岛）在济南揭牌。作为股东单位，公司在揭牌仪式上与虚拟现实研究院签署协议，共建虚拟现实内容开发及应用平台。未来将与国内虚拟现实技术、设备与研发制造、行业应用领域战略合作伙伴全面深化合作，积极推动、加快丰富虚拟现实内容创新开发，引领行业、联手促进优质VR/AR内容供给和场景应用。

○金橙子表示，激光整体来说是新兴行业，在新的应用领域很多都是处在前沿摸索阶段，细分领域一旦有了市场容量和需求就会迅速发展。振镜控制系统可以应用的领域十分广阔，公司目前已经进入的只是其中很小一部分。除了3C消费电子，公司产品还应用到五金电子、仪器仪表、汽车领域、航天航空、半导体等。

今日路演

天德钰（688252）业绩说明会，主营整合型单芯片，路演时间15:00-16:00。

盛美上海（688082）业绩说明会，主营半导体专用设备，路演时间15:00-16:00。

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责编：邵子怡、孟   妹   校对：张   宇

制作：张   巘   图编：张大伟   总审读：朱建华

监制：浦泓毅   签发：林艳兴

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