AI热潮逐渐消退，头部玩家仍在逆潮而上，囤积GPU芯片寻求商业变现

回顾2023年的科技圈，没有任何一款产品的影响力可以与 ChatGPT 相提并论。

当前AI市场已经从“第一幕”——从技术出发，进入了 “第二幕”——从客户开始。这个阶段要求生成式AI必须具备解决人类问题的能力。随着狂热的市场渐趋冷静，潮水退去，商业化落地能力将成为检验AI概念走向现实的重要一环。

高端GPU芯片成抢手货

今年以来，生成式人工智能无疑是科技领域最热门的话题之一。而在产业界，作为人工智能、高性能计算领域、以及开发大型语言模型的关键组件，GPU芯片的需求也在持续增长，成为全球范围内人工智能公司，乃至国家之间竞相争夺的宝贵资源。尤其是随着大型企业纷纷转向超异构计算，或采用多协处理器来优化服务器配置，对服务器处理器和协处理器的需求也在持续上升。

其中，英伟达的H100 GPU被认为是科技行业的“新黄金”，因为它为生成式人工智能提供算力的首选。据市调机构Omdia统计，在2023年第三季度英伟达售出了约50万个A100和H100 GPU，并且将在第四季度继续保持高位，需求之庞大导致目前H100服务器的订单等待时间，已经长达36周至52周。

这些大卖的GPU芯片都流向了哪些公司？Omdia数据显示，大多数服务器GPU都直接供应给了超大规模云服务供应商。Meta和微软两家公司以15万块的购买量并列位居第一，约占23%。

其他公司与Meta、微软之间的购买量之间的差距略显悬殊。谷歌、亚马逊、甲骨文以及腾讯以5万块购买量共同位居第三，约各占8%；云服务提供商CoreWeave公司的预估购买量为4万块H100，约占6%；百度和阿里巴巴分别购买了3万和2.5万块H100，分别占比约为5%和4%；字节跳动和云服务供应商Lambda Labs以2万块H100的购买量紧随其后，约各占3%；特斯拉则购买了1.5万块H100，约占2%。

在人工智能热潮中，英伟达今年5月市值大幅上涨，成功进入万亿美元俱乐部，对未来它也展现出了雄心壮志，据《金融时报》报道，这家硅谷芯片巨头计划大幅增加H100处理器的生产数量，明年预计将出货150万至200万台。

值得一提的是，在英伟达H100 GP的前十二大客户中，只有CoreWeave和Lambda Labs是初创公司，但他们与英伟达颇有渊源。早在今年H100芯片首推之际，英伟达就选择了CoreWeave和Lambda作为首批使用该芯片的公司。而且它们的融资过程中都可以发现英伟达的投资身影：今年4月英伟达参与了CoreWeave 2.21亿美元B轮融资；今年7月英伟达向Lambda Labs投资3亿美元。

图片来源：TMT时报

微软与Meta遥遥领先

对微软来说，如此大的GPU订购量并不意外。AI变革以来，微软凭借与OpenAI的合作稳坐鳌头，那个曾经困于混合现实和量子计算，在 B 端和 C 端都乏善可陈的老牌公司，在短短一年时间之内脱胎换骨，成为整个硅谷，乃至全球最潮的科技公司。

在微软CEO纳德拉看来，AI是PC、互联网、移动、云计算之后的第五次平台革命，不能适应技术转变的公司，注定失去一切。2023年2月，微软就宣布将会在全线产品接入ChatGPT，并以几乎一周一个产品的速度向外更新，从Bing Chat到AI助手Copilot，微软以统一的AI界面，像一根红线串联起Microsoft 365、Dynamics 365等核心产品，打造完整的服务生态，全栈产品的升级、再造，促使微软成为AI变局最大的赢家之一。

图片来源：unsplash

生成式人工智能应用的落地，同样也是Meta今年的战略核心，继发布Llama 2开源语言大模型后，今年9月，Meta正式加入人工智能聊天机器人大战，推出了属于自己的Meta AI，并宣布其能力全面接入WhatsApp、Instagram和Messenger等应用，集成28个生成式AI聊天机器人。

据悉，这些AI机器人功能与ChatGPT几乎一样，用户通过文本问答方式就能快速获取各种内容，支持文本直接生成图片，同时与微软的Bing实现集成，可实时搜索网络最新消息。

为了增强聊天机器人的趣味性和扩大受众群体，Meta还邀请了NBA巨星保罗、韦德，网红顶流詹娜肯豆、帕里斯希尔顿，美国橄榄球历史第一人汤姆·布雷迪；传奇说唱巨星Snoop Dogg，UFC格斗冠军Izzy Adesanya，网球巨星大阪直美等，来自体育、网红、歌曲、健身等各个领域的名人来扮演这些机器人。

Meta推出28个生成式聊天机器人

图片来源：AIGC开放社区

作为旗下拥有多个全球最大的社交、即时通讯平台的Meta，月活用户共计超40亿，在上述三大应用平台集成生成式AI对整个行业的发展影响巨大，可以说是标志着一个全新的生成式AI社交时代来临。

中国的AI龙头又会是谁？

国外生成式AI模式的大爆发让国内企业看到了人工智能领域发展的新机遇，百度、阿里、腾讯、京东等头部企业纷纷跟进。对该趋势最早做出跟进反应的是：百度。

2023年3月，百度正式上线中国首个生成式AI产品文心一言，并且通过以大模型为代表的AI技术开启了对旗下应用的全面重构，为百度带来了新的增量。

从外部来看，AI的确正在改变百度搜索、百度文档，甚至是百度的应用矩阵，据Quest Mobile统计，截至9月，文心一言以710万的MAU排名第一。而在内部，随着文心一言面向社会开放，此前代号为“New APP”的产品在日前开启了订阅付费，进入了大模型面向用户侧的商业化探索。

图片来源：光子星球

此前，腾讯总裁刘炽平曾公开表示，腾讯已经储存大量英伟达H800 AI 芯片，足以再开发好几代自家的通用大模型“混元”。此言非虚，Omdia数据显示，腾讯也是今年国内购买英伟达H100 GPU最多的企业，其AI业务涵盖了消费互联网和产业互联网的多个场景和领域。

腾讯云作为腾讯AI业务的核心，提供了全面的AI服务和平台，已经覆盖了教育、出行、文旅、零售、工业、政务、金融、医疗等各行各业，为企业和机构提供了智能化的解决方案和能力。腾讯2023年第三季度财报显示，腾讯云收入同比增长29%，达到了201.5亿元，增长主要得益于云计算和AI的需求增长，以及其在游戏、视频、社交、电商等领域的优势。

腾讯混元大模型是腾讯AI业务的另一个亮点，它是由腾讯研发的大语言模型，2023年9月正式向国内企业开放。目前，腾讯混元大模型已经在腾讯50多个产品和业务内测，包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器，以及其他核心业务和产品。

图片来源：科技观察

无论是海外还是国内，当前AI市场已经从“第一幕”——从技术出发，进入了 “第二幕”——从客户开始。这个阶段要求生成式AI必须具备解决人类问题的能力。也就是说，当人们对新兴技术的热情退散时，他们会思考自己到底需要何种AI服务，并质疑自己为什么要为AI付费？随着狂热的市场渐趋冷静，潮水退去，商业化落地能力也将成为检验AI概念走向现实的重要一环。

资料来源：TMT时报、数智猿、即刻AI研究社、AIGC开放社区、松果智能hub

 往期推荐