非洲，中国车企新“舒适圈”？

中国整车，逐渐在海外市场找寻到一片广袤且肥沃的新“栖息地”。

9月4日至6日，2024年中非合作论坛峰会在北京举办。早在9月3日，非洲代表团便对中国汽车产业进行了系列参观。

其中，9月3日，南非媒体团参访了北京汽车；埃及总理会见了长城汽车董事长魏建军。9月6日，埃及总理穆斯塔法 · 马德布利与广汽集团总经理冯兴亚一行在北京进行了会谈；小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军作为中方企业家代表之一发言。

雷军表示，希望有机会能够在包括新能源汽车在内的各个新兴产业领域与非洲企业强化合作。

另外，同在9月6日，盖世汽车获悉，摩洛哥首相阿齐兹•阿赫努什（Aziz Akhannouch）还率投资部、投资和出口发展署、私营部门协会一行专程考察国轩高科。

上述种种事件皆在一定程度上表明，在全球碳中和背景下，非洲对于我国新能源汽车产业展现了浓厚的兴趣。且中国政府非洲事务特别代表刘豫锡表示，目前中非是世界上增长较快、潜力较大的两个经济体。他介绍，预计2050年非洲人口将由现在占世界总人口的14%增加到22%。

与此同时，相关报告预计，到2027年，非洲电动汽车市场规模将达到214亿美元，2022年至2027年的平均年复合增长率有望达到10.2%。

显然，非洲作为新能源汽车产业的新兴市场，其增长潜力巨大。

“进取”的非洲，纯电渗透率不到1%

依据最新的联合国经济和社会事务部统计司的联合国地理方案，为方便统计，把非洲分为北非、撒哈拉以南非洲（撒哈拉以南非洲分为中非、东非、南非、西非），共60个国家和地区。

在这些国家和地区中，其汽车产量也有些许参差。

相关行业数据显示，2023年非洲只有9个国家能够生产或组装汽车，其中有4个分布在北非。同年，非洲汽车产量约120万辆，南非产量最高，达到63.3万辆；摩洛哥第二，达到53.5万辆；埃及约2.4万辆；阿尔及利亚约2400辆。其他国家的汽车工业规模很小。

据摩洛哥《经济学人》报道，2024年摩洛哥首次超过南非，成为非洲第一大汽车生产国。根据惠誉（Fitch Solutions）研究显示，2024年摩洛哥汽车产量预计61.4万辆，南非产量预计59.1万辆。

图源：商务部

和目前多数国家汽车市场类似，非洲汽车市场整车动力类型仍以传统燃油车为主。据悉，非洲汽车市场由大众汽车公司、丰田汽车公司、雷诺集团（包括达契亚销售公司）、戴姆勒公司、福特汽车公司、现代汽车公司和五十铃汽车公司等制造商主导。

但是大部分以汽油车为主，大众等传统车企的EV产品种类还很少。国际能源署（IEA）统计数据显示，纯电车型在非洲的渗透率还不到1%。

现如今，众多非洲国家正在着手本国汽车产业新能源化转型，并陆续出台多项鼓励政策和措施。

比如，肯尼亚政府于2023年启动了“电动交通”计划，旨在大力发展电动汽车等交通工具。另外，肯尼亚政府还计划建设更多的电动汽车充电站，以提高充电设施的覆盖率。

相关行业数据显示，肯尼亚电动汽车的注册量从2022年的475辆增长至2023年的2694辆，增长十分迅速。同时，该国新能源汽车的整体占比也在不断提升，截至2023年12月，在肯尼亚新登记的超过16万辆机动车中，新能源车占比达到1.62%。

无独有偶，南非发布了《新能源车辆绿色政策》与《电动汽车白皮书》，提出了多项激励措施。南非全国汽车制造商协会（Naamsa）数据显示，2021年至2023年期间，南非新能源汽车销量增长明显，从2021年的896辆到2022年的4674辆，再到2023年的7746辆，新能源汽车在南非新车市场中的占比不断攀升，2023年达到1.45%。

今年第一季度，南非新能源汽车销量为3042辆，较去年同期增长了82.7%。南非计划到2025年，其汽车市场中20%的新车是电动汽车。

另外，埃塞俄比亚《先驱报》报道称，今年2月初，埃塞交通物流部部长阿勒姆宣布，该国以后只允许销售电动汽车。

鼓励性政策只是一个国家扶持相关产业的基础，而该产业能否在该地区市场“生根发芽”后“茁壮成长”，还要看该区域是否具备适宜的“生存土壤”。

肥沃的新能源汽车“土壤”

那么，对非洲而言，其适合新能源汽车产业生存的“土壤”是什么呢？

首先要提及的必然是非洲的矿产资源。

相关研究显示，非洲地区拥有大量锂、镍等金属矿产资源，为电动汽车的电池等零部件生产提供了充足的原材料。

其中，刚果是全球最大的钴生产国之一，钴是电动汽车电池的重要原材料之一。2023年4月，非洲进出口银行和联合国非洲经济委员会同刚果、赞比亚两国政府签署框架协议，支持两国政府建立经济特区，用于生产电池前驱体，并完善电池和电动汽车产业链。

摩洛哥拥有生产汽车动力电池所需的多种金属矿藏，如钴、磷酸盐和锂，其中磷酸盐储量居世界第一位，约占全球总储量的75%。并凭借原材料储量巨大、靠近欧洲市场的地理位置及税收优惠等优势，摩洛哥政府加大力度吸引外资，提出打造电动汽车电池和零部件制造中心的目标。

南非的矿产资源同样十分丰富，其是世界五大矿产资源国之一，且矿产素以种类多、储量大、产量高而闻名于世，拥有被誉为世界第二富含矿产的地质构造。

目前，南非已探明储量并开采的矿物有70余种，总价值约2.5万亿美元。据统计，南非的铂族金属、锰矿石、铬矿石、铝硅酸盐、 黄金、钻石、氟石、钒、蛭石、锆族矿石、钛族矿石等多种矿产的储量、产量和出口量均居世界前列，甚至在世界总量中所占比重超过了50%。

而这也吸引了中国汽车产业链企业，尤其是动力电池厂商以及电池原材料企业驻足。

目前，中国动力电池制造商如贝特瑞新材料集团、国轩高科等都在非洲投资建厂，为电动车产业提供关键零部件支持。其中今年8月，国轩高科与摩洛哥政府签署战略投资协议，计划建设摩洛哥首家动力电池超级工厂。据悉，该工厂的初始设计产能为20吉瓦时，未来将逐步提升至100吉瓦时。

图为摩洛哥首相阿齐兹·阿赫努什（Aziz Akhannouch）考察国轩高科；图源：国轩高科微信公众号

更加值得一提的是，非洲部分国家还具备深厚的汽车产业基础。比如南非。

据悉，南非是非洲最大的汽车市场和制造中心，其20世纪初就开始了汽车生产和组装，是全球汽车及零部件制造和进出口的主要国家之一，宝马、戴姆勒-克莱斯勒、大众、丰田、福特等跨国公司均在南非建立生产基地。2022年，南非汽车及运输设备出口额达118亿美元。 

另外，埃及汽车工业的发展同样可以追溯到20世纪初。据悉，早在1960年代初，埃及就建立了一个国有汽车制造商Nasr。

据埃及官方乘用车登记数据，2023年，欧洲、中国、日本和韩国的汽车品牌几乎占据全部市场，其中欧洲销量占比为35%、中国占比为26%、日本占比为22%、韩国占比为25%。

按车企品牌排名，中国的奇瑞以10%的市场占有率力压日本的日产和韩国的现代，拔得头筹。

中国车企的新“旷野”

那么，在非洲新能源汽车产业转型的进程中，中国车企扮演怎样的角色呢？

海关总署数据显示，在2023年，中国对非洲出口的新能源汽车同比增长291%、锂电池同比增长109%。

在南非、卢旺达、摩洛哥、肯尼亚、尼日利亚等国，中国品牌的新能源车辆为推动该国家汽车产业新能源化进程作出了不少贡献。

港媒《南华早报》报道称，在深耕东盟市场、抢占南美市场之余，非洲这一新兴市场，正成为一众中国电动汽车制造商新的热望所在。

事实确实如此。今年6月，哪吒汽车在非洲市场的首家门店开设于肯尼亚，并计划将旗下电动汽车销往20个非洲国家，三年内开设100家门店，实现年销售量突破两万辆的目标。

图源：哪吒汽车

哪吒汽车还与总部位于肯尼亚的联合车辆装配商（AVA）签署了谅解备忘录，提供培训和技术转让资源，在肯尼亚本地生产电动汽车。哪吒副总裁周江曾在接受业内媒体采访时表示，装配工作预计将在2025年上半年开始，每月将组装250辆电动汽车。届时，肯尼亚将成为哪吒汽车出口到非洲其他国家的枢纽。

同在今年6月，小鹏汽车宣布P7和G9两款汽车在6月底进入埃及。且在更早之前，包括吉利、东风、长城等在内的中国车企也已争先恐后进入摩洛哥、南非等非洲国家抢先布局。

以长城为例，去年年底，长城汽车旗下欧拉好猫正式进军非洲市场，成为其在欧洲和南美之后的第三个海外市场。据悉，欧拉03在南非提供了48kWh/63kWh两种电池容量和105kW/126kW两种电机功率选择。

今年7月， 摩CHALLENGE杂志报道称，长城汽车与摩洛哥太非卡汽车销售公司（Tractafric Motors）签署战略伙伴关系，正式在摩销售长城系列新能源车，主要为小型SUV、轻型皮卡等混动和纯电动车型，每辆车价格从2.3万美元到3.6万美元不等。

据悉，太非卡汽车销售公司是Optorg集团的子公司，在非洲25个国家设有50家门店，主要代理宝马、福特、现代、奔驰、雷诺等各大品牌的商用车以及乘用车。到2025年底，太非卡计划在摩洛哥9个城市设立16家长城新能源车销售门店。

综合各方业内分析结论，无论从当前还是从长远来看，中国新能源汽车出海非洲呈现积极向好的态势。但仍需注意的是，作为外资车企，中国车企要将整车出海至他国，必然要时刻思考其整车产品如何适应该国本土市场的问题。

其中，价格和利润的平衡或许是首当其冲要解决的问题。以南非市场为例，据标准普尔全球移动公司欧洲、中东和非洲汽车预测首席分析师沃尔特·马德拉分析，价格是中国车企逐渐占领南非部分市场份额的重要影响因素。

比如家庭SUV类别，哈弗和奇瑞的售价均低于50万兰特（27,000美元），远低于欧洲制造商的车辆价格，且大多免费配备全方位摄像头、导航等电子功能。

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