火热报名中！中国私募股权投资及上市公司并购重组核心流程与实务精要高级研修班
私募股权投资及上市公司并购重组
核心流程与实务精要高级研修班
课程背景
伴随着经济全球化的增长以及投资市场的不断地发展,一种新型的投资方式占据到投资市场中,这就是私募股权投资,运用这种方式能够进一步的拓宽公司的融资渠道,并且能够达到最大利益的回报。随着私募股权投资的不断壮大,对于我国的上市公司的价值也存在着影响。中国证券投资基金业协会2018年底重申，私募股权投资基金可以通过开立证券账户参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式，购买已上市公司股票，参与上市公司并购重组。
私募股权投资基金特别是并购基金，是资本市场重要的直接融资工具。作为专业的市场化投资者，私募股权投资基金有利于改善企业治理结构，有利于提升资源整合和重组重建效率，有利于优化产业结构和经济转型升级，有效体现市场在资源配置中的决定性作用。
课程大纲
日期
课程内容
8月3日
私募股权投资业务难点解剖及风险防范
8月4日
上市公司并购重组核心流程与实务精要
3rd
私募股权投资难点解剖及风险防范
一、私募股权投资与政策环境 1、全球经济政策和私募股权投资行业分析 2、经济、金融形势对私募投资的影响 3、国际社会对私募的立法与监管取向 4、中国政策法律框架下的私募操作方略 二、投资业发展动向分析 1、创业投资（产业投资、风险投资） 2、海外创投业及私募的发展经验 3、国内创投业发展经验与面临的挑战 4、投资混业动向分析 |
三、私募基金组织形式 1、私募股权投资基金概述 2、私募股权基金组织形式 3、私募股权基金制度优势 4、有限合伙制的内容与优势 四、私募基金的募集 1、私募股权基金配套文件 2、私募股权投资基金的募集 3、私募资金中应注意的问题 4、影响私募基金募集的因素 |
五、私募基金的投资 1、项目选择的依据与条件 2、投资估价与财务评价 3、影响投资决定的因素 4、企业价值评估与股权定价 六、私募基金的管理 1、被投项目企业的治理架构 2、被投项目企业商业模式优化 3、被投项目企业融资后的管理 4、被投企业的成长辅导与再融资 |
七、私募基金的退出之殇
1、科创板
2、注册制
3、港股
4、美股
5、A股
6、并购退出
八、诗外功夫
1、势——趋势，周期
2、事——新的投资布局机会
3、士——一个投资人的自我修养
九、经典案例剖析
4th
上市公司并购重组核心流程与实务精要
一、上市公司并购重组基本概述
1、并购重组的定义
2、上市公司并购的重要地位及现状
3、上市公司并购重组的类型
4、上市公司并购重组之借壳上市
（一）什么是借壳上市
（二）借壳上市的界定——重大资产重组办法修改前后对比
（三）借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
（四）借壳上市审核关注要点——上市公司收购
（五）如何选取「壳」资源
（六）拟借壳上市资产规模要求
（七）借壳上市的行业分类
（八）案例分享
5、上市公司并购重组之整体上市
6、上市公司并购重组之产业并购
二、上市公司并购重组的主要模式
1、重大资产购买
2、重大资产置换
3、重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4、重大资产出售
5、重大资产重组同时募集配套资金
三、上市公司并购重组新规
四、上市公司定增
1、定增的监管框架
2、定增的基本流程3、定增的关注事项
4、定增专项基金
五、上市公司大股东及董监高增持专项基金
1、配套融资
2、基金增持
3、限制性股票激励计划
六、上市公司并购重组核心要点及实务
1、上市公司并购重组之并购战略制定
2、上市公司并购重组之并购方案设计
（一）估值与定价
（二）上市公司并购重组操作流程框架
（三）并购中的配套融资使用
（四）上市公司并购重组中对赌的安排
（五）上市公司并购重组中的会计处理
（六）并购交易中的税收成本
（七）上市公司并购重组的股份锁定期要求
（八）整合与激励
（九）交易中的一般核心条款
3、上市公司并购重组之谈判及交易程序
4、上市公司并购重组之并购接管
5、上市公司并购重组之并购整合
七、上市公司及其大股东流动资金贷款业务
八、上市公司并购融资设计及案例
1、融资方式程序选择
2、并购融资结构安排
3、并购融资和并购支付工具的使用
4、并购基金投资策略
5、投后增值手段
九、上市公司过桥短融业务
1、股票质押过桥、股票质押短融
2、定增过桥
3、大宗交易减持过桥
4、可交换债过桥
5、资管计划，劣后资金过桥
6、香港上市公司内保外贷过桥围绕上市公司过桥短融业务
十、经典案例剖析
*课程大纲内容为参考课题，实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。
导师嘉宾
范大龙
高特佳投资集团执行合伙人
中国社会科学院研究生院硕士
十余年金融行业从业经验以及多次创业经历，发起设立十余只基金，累计管理基金规模超百亿，曾任A股上市公司基金负责人，投资项目涉及TMT、房地产、节能环保，医疗等多个领域十余个项目。曾任中国房地产协会金融委副秘书长，上海财经大学，北京大学，EMBA商学院等多家院校和机构客座讲师。京北天使投资学院，中国创投产业联盟等多个机构创业导师，致力于打造产融融合生态系统。曾荣获2017年最佳风险投资家等荣誉。
陈宝胜 博士
中国创投委副会长
投资公司总裁
复旦大学金融博士后，同济大学管理学博士，中国创投委副会长，复旦大学兼职导师，并购交易师。先后在大型国企、知名中外合资企业担任高管，主要负责并购投资及产业整合；在产业整合、并购重组、资本运作、基金投资等方面有着丰富的实际操作经验。获评《融资中国》2017年度“中国十佳并购投资人物”，21世纪经济报道“2017年度创新并购投资人”等荣誉。
主办单位
IBCA中国投行商学院
中国投行商学院Ibankclub Acamedy（简称IBCA），致力于建设国际化的金融、经济、管理等前沿学术研究体系，培养具有国际视野的商界领袖为目标，我们提供包括全球范围内的金融大咖、知名经济学者、顶级科学家等为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程，并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，形成世界范围内的顶级同学圈层，建立高质量的校友会，组织学习研修、行业大会、高端聚会等校友会活动，积极整合校友和各界资源，为校友的企业发展提供指导和支持。同时，组织成立校友基金会，支持校友创业，持续推动校友可研成果应用转化，支持校友企业高速成长、融资上市、资本化及国际化。
融易学金融学院
融易学金融学院（www.ryx365.com）是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频，其中融资租赁课程达数百个，涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题，为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计，注重课程的系统化与专业化，根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范，创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。
品牌支持
IBC中国投行俱乐部
中国投行俱乐部（IBC）是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层，汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖，是金融领域最为成功的国际俱乐部。
旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全，定时、定期更新，并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台，自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧，已成为多个海内外新闻、资讯、媒体等平台中传播最为广泛的平台之一，文章阅读量已累计破亿，在金融圈有着极高的地位。
中国投行俱乐部一直以“集结国际商业领袖为目标“，致力于通过新探索、新视野、新格局打造全球新一代俱乐部，积极推动与引领中国新金融文明。
中国投行俱乐部旗下拥有IBCA中国投行商学院、中国投行梦工厂、通识学堂等高端教育品牌，我们也积极发展全球优质精英人士积极加入会员及成为智库专家，共享超级金融生态圈带来的优势。我们也将组织全球资金和项目资源，组建国际投资基金，为国际金融圈的持续繁荣贡献一份力量。
培训时间
2019年8月3日(星期六) -4日 (星期日)
培训地点
中国·北京 朝阳区
培训费用
普通参会：培训费4800元/人。（提示：须以一次性付费时最终确认的人数为准）
参会人士
1、央企、国企、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者；
2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门（团队）负责人或业务骨干；
3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；
4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干
5、其它上述未在列参会人士均需发送名片进行审核。
付费方式
参会者每人会务费4800元，包含研修费、资料费、场地租赁费等。（不含食宿交通）
报名费汇款至委托收款账户：
开户名：深圳融易学教育科技有限公司
开户行：交通银行深圳分行华融支行
账 号：4438 9999 101000 3042178
（注：温馨提示：因课程人数限制，以款到为报名成功！报名缴费后不接受退款申请。）
报名方式
报名专线：18676362201 Jessica （邱小姐）
Email发送至：IBC_EDU@126.com
温馨提示：因课程人数限制，本次课程仅限28席！以款到为报名成功！缴费后不接受退款申请。