咖啡产业发展报告（2017年版）（含详细数据）

摘要：

研究表明：

①2001-2016年全球咖啡产量年均增长率为2.12%，消费年均增长率为2.31%。

②2016年全球咖啡豆产量为909.74万t，较上年增长0.12%；咖啡豆消费量为949.24万t，较上年增长0.99%；咖啡豆价格为163.8美分/磅（其它水洗咖啡），较上年增长2.41%；2017年1-5月咖啡豆价格160.36美分/磅，较上年增长5.55%。

③2016年亚洲咖啡豆产量为278.29万t，占全球产量的30.59%；咖啡豆消费量为229.79万t，占全球消费量的24.21%。

④2016年中国咖啡种植面积为11.88万ha，较上年下降0.75%；咖啡豆产量为16.03万t，占全球产量的1.76%，较上年增长14.08%，居全球第12位；咖啡豆农业产值为26.21亿元，较上年增长24.34%；咖啡豆及其制品出口量为14.86万t，其中咖啡豆出口8.27万t，居全球第14位；咖啡豆及其制品进口量13.18万t，其中咖啡豆进口5.05万t，居全球第28位（含港澳台为10.211万t，居全球第18位）；咖啡豆消费量为12.82万t，居全球第19位（含港澳台消费量为17.97万t，居全球第12位），较上年增长11.63%，2006-2016年平均消费增长率为22.34%。

⑤2016年云南省咖啡种植面积为11.70万ha，咖啡豆产量为15.84万t，咖啡豆产值为25.90亿元，分别占全国的98.44%、98.80%和98.81%。

关键词：

咖啡；发展；形势

正文

1、咖啡产业发展形势分析

1.1全球咖啡发展形势分析

（1）咖啡总产量变化趋势分析

2001-2016年全球咖啡豆产量631.28-912.78万t（详见图1），年均增长率2.12%，但存在明显的大小年现象。2016/2017年全球咖啡豆产量为909.74万t，较上年增长0.12%；其中年产咖啡豆10万t以上国家有巴西（330万t）、越南（153万t）、哥伦比亚（87万t）、印度尼西亚（60万t）、埃塞俄比亚（39.6万t）、洪都拉斯（35.6万t）、印度（31.99万t）、秘鲁（22.88万t）、乌干达（22.88万t）、危地马拉（21万t）、墨西哥（18.6万t）、中国（16.03万t）、尼加拉瓜（12.6万t）和科特迪瓦（12万t），占全球咖啡豆总产量的94.87%。

图1全球咖啡豆产量及增长率变化趋势（2001-2016年）

（2）咖啡出口量变化趋势分析

2001-2016年全球咖啡豆出口量为514.55-716.64万t（详见图2），总体呈上升趋势，但存在明显的大小年现象，年均增长率为2.09%。2016年全球咖啡豆出口量为690.19万t，较上年下降3.69%；其中咖啡豆出口量10万t以上国家有巴西（221.15万t）、越南（139.20万t）、哥伦比亚（73.81万t）、印度尼西亚（47.91万t）、印度（35.17万t）、洪都拉斯（30.84万t）、乌干达（19.89万t）、埃塞俄比亚（18.55万t）、秘鲁（18.37万t）、危地马拉（18.18万t）、墨西哥（13.81万t）和尼加拉瓜（11.54万t），占全球咖啡豆出口量的93.99%。

 图2全球咖啡豆出口量及增长率变化趋势（2001-2016年）

（3）咖啡进口量变化趋势分析

2001-2016年全球咖啡豆进口量为633.20-900.39万t（详见图3），总体呈上升趋势，但存在明显的大小年现象，年均增长率为2.36%。2016年全球咖啡豆进口量为898.75万t，较上年下降0.10%；其中咖啡豆进口量10万t以上国家有美国（162.09万t）、德国（127.04万t）、意大利（52.94万t）、日本（50.28万t）、法国（40.28万t）、比利时（33.01万t）、西班牙（30.82万t）、加拿大（29.89万t）、俄罗斯（26.46万t）、英国（25.24万t）、荷兰（20.44万t）、波兰（19.70万t）、瑞士（16.00万t）、韩国（14.51万t）、阿尔及利亚（12.92万t）、马来西亚（10.94万t）和瑞典（10.25万t），占全球咖啡豆进口量的75.78%。

 图3全球咖啡豆进口量及增长率变化趋势（2001-2016年）

（4）咖啡消费量变化趋势分析

2001-2016年全球咖啡豆消费量为689.49-949.24万t（详见图4），总体呈上升趋势，但存在明显的大小年现象，年均增长率为2.31%。2016年全球咖啡消费量为949.24万t，较上年增长0.99%；其中咖啡消费量10万t以上国家有美国（140.50万t）、巴西（123.00万t）、德国（56.27万t）、日本（44.61万t）、法国（34.24万t）、意大利（33.80万t）、加拿大（29.89万t）、印度尼西亚（27.60万t）、埃塞俄比亚（22.20万t）、俄罗斯（21.89万t）、西班牙（21.00万t）、菲律宾（18.00万t）、英国（16.97万t）、韩国（14.51万t）、墨西哥（14.12万t）、越南（13.80万t）、印度（12.50万t）、阿尔及利亚（12.92万t）、中国（12.82万t）、马来西亚（10.94万t）、哥伦比亚（10.20万t）、澳大利亚（10.09万t）和波兰（10.01万t），占全球咖啡消费量的75.10%。

 图4全球咖啡豆消费量及增长率变化趋势（2001-2016年）

（5）咖啡价格变化趋势分析

2001-2016年全球咖啡豆价格为61.52-271.07美分/磅（其它水洗咖啡），平均价格为138.88美分/磅，总体呈上升趋势，年均增长率为11.47%，其中2011年达到价格最高峰（271.07美分/磅），此后国际咖啡豆价格持续下降。2016年咖啡豆价格为163.8美分/磅，较上年增长2.41%；2017年1-5月交易季咖啡豆价格为160.36美分/磅，较上年同期增长5.55%。

 图5全球咖啡豆价格及增长率波动趋势（2001-2016年）

1.2亚洲咖啡发展趋势分析

（1）咖啡产量变化趋势分析

2016年亚洲及太平洋地区咖啡豆产量为278.29万t，占全球咖啡豆总产量的30.59%；咖啡豆生产国有越南（153万t）、印度尼西亚（60万t）、印度（31.99万t）、中国（16.03万t）、巴布亚新几内亚（5.40万t）、泰国（3.00万t）、老挝（2.87万t）、马来西亚（2.61万t）、菲律宾（1.20万t）、也门（7500t）、缅甸（7000t）、斯里兰卡（4800t）、东帝汶（2100t）、尼泊尔（310t）、柬埔寨（120t）、新喀里多尼亚（20t）、法属波利尼西亚（20t）、瓦努阿图（20t）和萨摩亚 （10t），共计19个国家或地区（详见图6）。

图6亚洲及太平洋地区各国咖啡豆产量（2016/17年）

（3）咖啡贸易变化趋势分析

①咖啡出口形势分析

2016年亚洲及太平洋地区咖啡豆出口量为256.77万t，占全球咖啡豆出口量的37.20%；主要出口国有越南（158.62万t）、印度尼西亚（47.91万t）、印度（35.17万t）、中国（8.27万t）、巴布亚新几内亚（4.26万t）、老挝（1.90万t）、东帝汶（3952.38 t）、泰国（1440t）、也门（501.4t）、菲律宾（484.36t）、尼泊尔（64.22t）（详见图7）。

 图7亚洲及太平洋地区各国咖啡豆出口量（2016年）

②咖啡进口形势分析

2016年亚洲及太平洋地区咖啡豆进口量为137.63万t，占全球咖啡豆进口量的15.31%；咖啡豆进口1万t以上国家有日本（50.29万t）、韩国（14.51万t）、马来西亚（10.94万t）、澳大利亚（9.33万t）、沙特阿拉伯（8.29万t）、土耳其（5.05万t）、中国（5.05万t）、新加坡（4.60万t）、黎巴嫩（3.67万t）、以色列（3.55万t）、中国台湾（3.49万t）、约旦（3.39万t）、阿联酋（2.78万t）、叙利亚（2.77万t）、新西兰（1.97万t）、中国香港（1.49万t）和缅甸（1.21万t），占亚洲进口总量的96.22%（详见图8）。

 图8亚洲及太平洋地区各国咖啡进口量（2016年）

（2）咖啡消费量变化趋势分析

2016年亚洲及太平洋地区咖啡豆消费量为229.79万t，占全球消费量的24.21%；消费量10万t以上国家有日本（44.61万t）、印度尼西亚（27.60万t）、菲律宾（18.00万t）、韩国（14.41万t）、越南（13.80万t）、印度（13.50万t）、中国（12.82万t）、马来西亚（10.94万t）和澳大利亚（10.09万t），占亚洲及太平洋地区消费量的73.69%（详见图9）。

 图9亚洲及太平洋地区各国咖啡豆消费量（2016年）

1.3中国咖啡发展趋势分析

（1）中国咖啡生产变化趋势分析

2001-2016年中国咖啡面积年均增长率为13.03%，产量年均增长率为19.97%，产值年均增长为26.55%。2016年中国咖啡面积118826.67ha，较上年下降0.75%；咖啡产量160295.00t，占全球产量的1.76%，较上年增长14.09%，居全球第12位，为全球主要咖啡生产大国之一。咖啡产值为262114.00万元，较上年增长23.39%（详见表1和图10）。

表1中国咖啡生产统计表（2016年）

图10中国咖啡面积、产量和产值变化趋势（2001-2016）

（2）中国咖啡贸易变化趋势分析

2010-2016年中国咖啡生豆出口量占出口总量的67.88 %，其它咖啡占32.12 %；2016年中国咖啡豆及其制品出口量为14.86万t，较上年增长153.15%；出口金额9.45亿美元，较上年增长352.15%；其中咖啡豆出口量为8.27万t，居全球第14位，居亚洲第4位。2010-2016年中国咖啡生豆进口数量占进口总量的67.72 %，其它咖啡加工品占32.28 %；2016年咖啡豆及其制品进口量为13.18万t，较上年增长196.85%；进口金额9.34亿美元，较上年增长419.54%；其中咖啡豆进口量5.05万t，居全球第28位（含港澳台为10.211万t，居全球第18位），居亚洲第7位，为全球咖啡进出口大国之一（详见图11）。

图11中国咖啡进出口贸易变化趋势（2006-2016）

（3）中国咖啡豆消费变化趋势分析

中国咖啡豆消费量从2006年的2.59 万t上升到2016年的12.82万t（8-10杯/人），增长了4.71倍，年均消费增长率为22.34%，相当于全球平均的10倍。2016年咖啡豆消费量较上年增长11.63%， 咖啡豆消费量居全球第19位（含港澳台消费量为17.97万t，居全球第12位），居亚洲第7位，成为全球主要咖啡消费国之一（详见图12）。

 图12中国咖啡豆消费量变化趋势（2006-2016）

1.4云南省咖啡产业发展趋势分析

（1）咖啡面积变化趋势分析

2001-2016年云南省咖啡面积总体呈上升趋势，年均增长率为12.91%。2016年咖啡面积达116973.33ha，较上年减少0.88%，连续2年出现负增长，比2014年减少约2100ha，比2015年减少1000ha，由于比较效益下降，咖啡面积呈萎缩之势。但咖啡面积仍占全国的98.44%，居全国榜首，继续保持绝对优势。

表2云南省咖啡生产统计表（2016年）

（2）咖啡产量变化趋势分析

2001-2016年云南省咖啡产量总体呈上升趋势，平均增长率20.10%。2016年云南省咖啡产量15.84万t，较上年增长13.87%；咖啡产量占全国的98.80%，仍居全国榜首。

（3）云南省咖啡价格变化分析

2001-2016年云南省咖啡豆平均价格为15.46元/kg，超过20元/kg的只有3年（2010、2011和2014年），其余均在20元/kg以下，比哥伦比亚低300美元/t。2011年咖啡价格达到历史最高峰（25.29元/kg），此后持续下滑。2016年平均价格16.48元/kg ，较上年增长10.09%。2016年12月至2017年4月平均价格18.99元/kg，较上年增长15.23%。

（4）云南省咖啡产值变化分析

2001-2016年云南省咖啡产值总体呈上升趋势，平均增长率26.61%。2016年云南省咖啡产值25.90亿元，较上年增长25.15%；咖啡产值占全国98.81%，仍居全国榜首。2012年云南省咖啡单产达2441.10kg/ha，达到历史最高峰，此后持续下降，2016年平均单产为1969.95 kg/ha，较上年下降1.26%，但单产仍居世界领先水平。 2011年咖啡亩产值达3793.5元，达到历史最高峰，此后持续下滑， 2016年为2147.63 元/亩，较上年增长7.87%；扣除成本，纯收入不足1000元/亩，处于微利状态，比较效益严重下滑。

图13云南省咖啡单面积、产量、价格及产值变化趋势（2001-2016）

（5）云南省咖啡贸易变化趋势分析

2016年云南省咖啡出口量为85896.49t，其中普洱占45.68%、保山占25.99%、德宏占5.81%、其它占22.52%；出口金额2.92亿美元，其中普洱占34.15%、保山占17.66%、德宏占21.08%、其它占27.11%（详见表3）。咖啡进口量为3万多t，主要为中粒种咖啡，用于加工生产速溶咖啡。

表3云南省咖啡出口情况表（2016年）

1.5咖啡产品类型变化趋势分析

（1）咖啡种类变化趋势分析

从咖啡种类上分析，由于速溶咖啡的大量生产，全球中粒种咖啡产量呈上升趋势，约占总产量的40%，小粒种咖啡约占总产量的60%；中国小粒种咖啡占总产量的97.90%，中粒种咖啡占0.21%；云南省生产的咖啡豆100%为小粒种咖啡。从品种上分析，中国卡蒂姆系列品种面积有下降趋势，纯种小粒种咖啡铁毕卡、波邦、瑰夏、黄波邦等呈上升趋势。

（2）咖啡产品类型变化分析

目前，三合一速溶咖啡仍处于消费市场主导地位，但市场份额呈下降趋势；现磨、现煮、现冲的焙炒咖啡所占市场份额相对较小，但呈明显上升趋势。

（3）咖啡进出口产品类型分析

①出口咖啡种类分析

2010-2016年中国出口咖啡中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡原料豆）占总出口量的67.88%，已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡占总出口量的5.07%，已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡占总出口量的0.08%，咖啡浓缩精汁占总出口量的0.52%，以咖啡为主要原料的咖啡制成品占总出口量的26.45%，出口仍以生咖啡豆为主。

②进口咖啡种类分析

2010-2016年中国进口咖啡中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡原料豆）占总进口量的67.72%，未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡占总进口量的0.09%，已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡占总进口量的7.76%，已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡占总进口量的1.20%，咖啡浓缩精汁，占总进口量的2.80%，以咖啡为主要原料的制成品占总进口量的20.43%，进口仍以生咖啡豆为主。

2、主要存在问题分析

当前，制约咖啡产业发展的主要因素，一是咖啡价格持续下滑、成本持续上升，导致咖啡种植比较效益下降，咖啡面积呈萎缩之势。二是咖啡以小农户分散种植为主，加工先进技术普及率不高，咖啡豆质量参差不齐，品质稳定性和一致性较差。三是咖啡锈病（Hemileia vastatrix Berk. etBr.）、灭字虎天牛（Xylotrechus quadripes Chevr）、旋皮天牛（Dihammus cervina Hope）和果小蠹（Hypothenemus hampei Ferrari）等病虫害日趋严重，导致减产降质。

3、咖啡的意见和建议

当前，在咖啡种植业（第一产业）、加工业（第二产业）、消费业（第三产业）三个领域中，处于弱势的是种植业，主要体现在价值和利益分配上。以2016年价格为例，农民销售1kg咖啡豆收入16.48元，烘焙商加工1kg咖啡豆收入50-80元（升值3-5倍），咖啡吧销售1kg咖啡豆收入1600元（可冲泡80杯，20元/杯），升值近100倍，因此出现了农民1kg咖啡豆难以换回一杯咖啡的尴尬局面，加上中间商的克扣，农民利润更加低下，因此如何提高咖啡豆质量、提高价格、提高农民收益是确保咖啡产业持续发展的关键。

（1）提高咖啡豆质量

一是提高铁毕卡、波邦、卡杜拉、黄波邦、瑰夏等优质纯种小粒咖啡品种比例。二是提高咖啡鲜果采摘质量。三是咖啡鲜果当天采摘当天加工。四是推广机械脱胶或生物酶促脱胶技术。五是推广热风机械干燥或晾晒架干燥技术。

（2）提高咖啡豆价格

目前，咖啡豆收购商多数按照低于国际期货价10-20美分/磅的价格收购农民咖啡豆，加之中间商的克扣，农民收入更加低下，建议咖啡豆收购商按照国际期货价或高于国际期货价10-20美分/磅的价格收购农民咖啡豆，以确保农民利益和巩固咖啡种植业。

（3）提高土地生产率

一是推广“乔-灌-草”立体栽培，在高海拔（1400m以上）地区推广核桃与咖啡间套种植，在中海拔（1000-1400m）地区推广澳洲坚果或芒果等作物与咖啡间套种植，在低海拔（1000m以下）地区推广橡胶或香蕉等作物与咖啡间套种植，投产封行前利用空地种植黄豆、花生、蔬菜等短期作物，确保收入7.50万元/ha以上。二是投产后在咖啡园养鸡、鸭等禽类或种植蘑菇等，以增加收入。三是以咖啡园或基地为依托，建立集咖啡种植、采摘、加工、销售、旅游、观光、体验和休闲等为一体咖啡观光休闲庄园，促进旅游产品开发和销售，同时加强电商培训，建立“互联网＋咖啡”网络销售模式，减少中间环节，增加农民收入。

总之，咖啡产业总体呈现产销两旺态势，但由于咖啡价格持续低迷，咖啡种植业处于亏本或微利状态，咖啡面积呈现萎缩之势，因此只有政府、企业和农民等咖啡行业相关部门和人员共同努力才能确保咖啡产业持续健康和稳定地发展。

备注：本文原始资料来源于国际咖啡组织及中国农业部、海关等统计资料。

来源：云南农业信息网