2019年中国快消品行业研究与发展报告

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2018年中国个人护理品市场规模继续增长，已达到2619.0亿元。国产品牌(如上海家化)营收增速亮眼，部分国际品牌(如联合利华)收入呈现负增长。中国的家庭护理产品中，织物护理产品占63.3%。市场集中度相对较高，TOP10企业拥有超过六成的市场份额，其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。

2018中国烟酒产品零售额增速变缓，2018年1-11月，中国烟酒产品销售额为3502.3亿元。在酒类产品中，中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒销售额上涨，分别同比增长22.0%，15.0%和5.0%。中国休闲食品规模不断扩大，预计2020年接近三万亿元。在销售渠道方面，电商渠道的销售占比不断提高，2018年休闲食品的线上市场规模同比增长23.4%。2018年中国饮料行业持续低迷，饮料产量同比下降13.1%。但低糖无糖、发酵饮料、膳食纤维等健康概念饮品备受消费者欢迎。随着居民消费水平的提高，中国消费者对高端快消品购买意愿的增加，未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。

核心观点

报告节选内容

快消品涵盖品类多样

快速消费品，Fast Moving Consumer Goods(缩写FMCG)，指的是使用寿命较短，消费频次较高的日常用品。

快消品的产品特征

快消产品的便利性、视觉化、流动性、同质性等特点造成了消费者对于快消品具有简单、迅速、冲动、感性的消费行为。

中国快消品行业发展环境驱动力

社会需求：2018消费品零售总额不断上升

2018年中国实物商品网上零售额达到7万亿元

2018年快消品各细分产品零售额均持续增长

2018年，快消品行业各细分产品的零售额均持续增长，其中粮油、食品类同比增长10.2%，饮料类同比增长9.0%，烟酒类同比增长7.4%，日用品类同比增长13.7%。

2018年中国快消品销售额增长率达到5.2%

快消品是居民的第一大消费项目

2018年，全国居民人均消费支出结构中，食品烟酒为最大支出项目，占据人均消费支出的28.4%;将食品烟酒和生活用品计入快消品品类，2018年快消品消费在居民消费的比重约为34.6%，是居民消费金额最大的项目。

资本对快消品的热度出现明显降温

根据最新发布数据，2018年中国共发生238起快消品主要资本事件，与2017年相比增加10.2%；但涉及金额为2476.1亿元，同比减少52.1%，显示出资本对快消品的热度出现降温。快消品并购呈现加码全渠道布局和联合跨界等并购特点。

快消行业发展的有利因素

行业发展的主要不利因素

中国个人护理品市场衍生品类多样化

从中国个人护理品市场的构成情况来看，护肤品、护发品、口腔护理、彩妆和洗浴用品是前五大品类，贡献了91.0%的市场销售额。随着消费者卫生习惯改善及大众日化产品普及，护发、沐浴和口腔护理产品等基础日化产品发展已进入稳定期，未来竞争会更多集中在市场份额的争夺和对原有领导型品牌的挑战。

中国个人护理品市场零售规模不断扩大

中国护发产品市场规模稳健增长

2018中国口腔护理用品市场规模增长5.4%

国产品牌营收增速亮眼，部分国际品牌收入负增长

中国家庭护理产品市场规模持续稳步增长

中国六成家庭护理品以织物护理产品为主

中国的家庭护理产品中，织物护理产品占63.3%，并且比全球织物护理产品比例高出10.4%。而表面护理、空气护理和漂白剂等产品比例则低于全球比例。

国内企业市场份额超过国际日化巨头

与个人护理品相比，中国家庭护理市场企业集中度相对较高，TOP10企业占比超过60%的市场份额，其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。在家庭护理行业中排名前10的企业有6家是本土企业。

2018中国烟酒产品零售额增速变缓

2018中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒增长快

2018年中国吃类实物商品网上零售额增长达到33.8%

2018中国饮料产量规模同比下滑13.1%

2017年中国饮料产量开始出现下滑，从2016年最高产量18345.2万吨下滑至18051.2万吨，同比下降1.6%。2018年中国饮料行业产量为15679.2万吨，下滑幅度增大，同比下降13.1%，市场持续低迷。

与健康概念相关饮品备受追捧

2019中国快消品上市公司典型企业

伊利：份额优势不断巩固 行业格局更加清晰

根据最新发布数据，伊利公司2018年营业收入接近800亿，与最大对手蒙牛的差距从30亿到80亿扩大到了100亿。

中顺洁柔：高端产品销售占比超六成

2019年中国快消品行业发展趋势

中国快消品行业市场规模将稳步上升

艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平的提高，中国消费者对高端快消品购买意愿的增加，未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。2018年快消品消费在中国居民消费的比重约为34.6%，是居民消费金额中占比最大的项目，快消品在居民消费中具有重要地位。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元，快消品销售额增长率达到5.2%，其中个人护理品类增长速度最快，达到10.3%。

中国快消品行业的电商渠道占比将继续增长

艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平的不断提高，消费者网购习惯的不断深化，快消品企业在电商平台的运营日益规范，2019年电商渠道在快消品各渠道的销售额占比将保持快速增长。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元，其中实物商品网上零售额达到7万亿元，同比增长28.1%。食用品类商品线上销售额同比增长33.8%，日用品品类商品线上销售额同比增长25.9%，且连续三年保持25%的高速增长，预计未来线上快消品市场规模将继续扩大（来源：艾媒报告中心）

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