门店有“猫腻”，便利蜂机动性闭店，全家保守经营
导语
introduction
因此近期【极海品牌监测平台】正式上线，通过长达半年多对500余个知名零售品牌的门店监测，我们试图站在地理视角，去分析、洞察它们的发展路径与所在行业的新变化。
本期解读——便利蜂&全家便利店选址策略，同时发布《极海·便利蜂&全家便利店基于地理位置的商业数据分析报告》，获取方法详见文末引导。
作为中国实体零售增速最快的行业，便利店绝对是门好生意。
中国连锁经营协会数据显示，2019 年便利店行业收入 2812 亿元，相较 2018 年增长 24%。年初虽受疫情影响，外资品牌和传统便利店遭受打击，但根据企查查数据，3 月全国便利店相关企业有所回升，达 1.82 万家，是 2 月份的 7.4 倍；4 月份持续上升至 2.36 万家，较 3 月环比上升了 29.3%。截至目前全国范围内现存的便利店相关企业共 77 万余家，其中个体工商户达 72 万余家。
便利店生意迅速回暖的同时，两则重磅新闻使行业迅速升温。一是成立近三年的便利蜂便利店宣布已于近日完成新一轮融资，累计募集资金达 15 亿美元，并称在门店数占比最大的北京地区，已实现门店层面盈利。也有消息称，便利蜂或将于今年在全国范围内，实现门店营运层面的季度盈利。二是中国最大的连锁便利店品牌（除去石油系）美宜佳宣布，中国大陆门店数量突破2万家。
对于便利店的讨论，外行看热闹，内行瞧门道。一味追求短时间内门店扩张并不是好路数，便利店是一个重资产投入的行业，既要重金搭建前端IT系统及后端供应链体系，因为规模是压低边际成本的必经之路，这就意味着选址亦是重中之重。
为此，极海选择了“黑马”便利蜂和进驻中国15年之久的全家便利店作为观察对象，试图从当下二者全国门店位置数据及门店全国周边营商数据，挖掘出不同经营模式下的便利店市场扩张路数以及它们的选址差异。
同时，也想试着去探索什么才是未来连锁便利店品牌扩张的基础。
▎便利蜂全国门店分布情况
根据极海品牌监控平台监测到的数据，截至6月8日，便利蜂已在全国10省份20座城市拥有1358家直营门店，另有18家新店待营业。这18家分店分别是北京6家，天津7家、上海3家以及苏州2家。同时便利蜂近期没有关店情况。
▎全家便利店全国门店分布情况
全家便利店作为老牌外资加盟品牌，截至6月8日已进驻国内31省级79座城市拥有门店数2575家，可以说全家登陆了除西藏、青海、台湾外国内所有省份，并且门店已全部恢复正常营业。
从进驻的路径来看，便利蜂把大本营扎在了北京，全家则cover住了上海，它们把主阵地都放在了一、二线城市，而由于全家进入国内更早，因此在多个地区安营扎寨。比较之下，便利蜂遭遇到的挑战连同它的战绩更加凸显。
毕竟北京被誉为“便利店的荒漠”，它是一个几大国际巨头耕耘十几年，也没能大规模开店的城市。并且随着邻家和全时这类“重量级”选手的折戟，北京变得更像便利店品牌地狱式的“试炼场”而非岁月静好的“温床”。因此便利蜂北京577家门店全部盈利的消息，可谓令人大跌眼镜。
▎便利蜂&全家便利店近2个月门店新增数据
乘胜追击下，便利蜂近2个月新增门店数90家，反观门店总数超过它一倍左右的全家，近期没有任何新店扩张动作，属于维稳状态。
据公开报道显示，早在2014年它在上海的1000多家门店已全面实现扭亏转盈，即便凭借加盟模式遍及31省，但如今上海的门店数仍占到它门店总数的一半，15年铺出大好局面却没趁机深入下去，全家市场拓张策略似乎比较保守。
那么，便利蜂和全家这两个品牌具体进驻城市有哪些差异呢？
我们比对了便利蜂和全家覆盖的城市情况，不难看出全家的城市分布⼴于便利蜂，便利蜂多分布于东部发达地区，总体来看看全家几乎全面覆盖了便利蜂的城市分布。
▎便利蜂&全家进驻城市数量排名及比对
在选取有便利蜂进驻的城市与全家进行比较发现，除廊坊市和金华市外，全家覆盖了便利蜂所在的18座城市。同时，便利蜂在北京市、天津市、上海市和南京门店数量聚集，除上海市以外其余三个城市便利蜂的门店数量远高于全家。且便利蜂入驻的20个城市，有12个城市门店数多于全家。
这就意味着便利蜂在现有的市场规模下，更注重发展城市门店密集度，并有意以北京为中心在河北形成自己的势力圈，第二战场紧盯南京。全家则以上海为中心在江浙带形成自己区域竞争力，并把第二战场放置广东。
一北一南大本营，同样涉猎距离较远但消费力较强的第二战场，便利蜂和全家扩张策略发力不同，打法相似，那就是“先密度后规模”，形成店群的品牌效应。这样的好处在于有利于提高物流和供应链的效率，并能反过来促进后端供应链包括鲜食工厂的发展，形成一个良性的闭环。
其实这种策略也是连锁品牌便利店惯常的做法，打透单一区域为布局策略，例如邻几便利以合肥为主、见福便利主要在厦门开店，Today武汉门店比重最多等。
只是如今看来比起全家，便利蜂在铺店规模上更大些，出现多地门店数量齐头并进的趋势，并且对青岛、常州、扬州、金华这样的二线城市的关注度更高。
这时，我们好奇当便利蜂与全家同城相遇时，又会出现怎样的局面？由此也能观察出二者选址上的门道。
▎便利蜂&全家同城竞争距离
在通过对便利蜂1000⽶内的全家⻔店距离⽐较，二者目前相遇平均距离约为604⽶。相遇门店中，每个便利蜂周边有4.7个全家⻔店。并且它们相遇商圈蚕⻝率约为62.49%，处于较高水平，这说明当便利蜂与全家选址条件是相似的。而从全国来看，二者的商圈重叠率⾼达147.36%，目前可以说全家完全覆盖了便利蜂门店所在的商圈。
其实即使在一个城市，不同区域的需求也不同。为了更加明晰便利蜂和全家选址策略，我们进一步对⽐⼆者全国⻔店周边1000⽶范围内的人口、交通、商业、消费、地产这五种周边数据指标，从全局把握⼆者的竞争关系。
▎便利蜂&全家全国周边营商数据比对
在极海分析归纳了二者全国周边营商环境各项指标看,便利蜂和全家的商业数据差异较⼤，说明它们的定位略有不同。其中根据地产指标，可以得知便利蜂分布的地区平均房价偏高，而全家的覆盖面更广；人均消费指标上，便利蜂也略强于全家。而在⼈口和交通指标上则都是全家更为强势。
▎便利蜂全国周边营商环境数据
▎全家便利店全国周边营商环境数据
我们知道便利店其实是个非常商圈化或社区化的模型，决策的信息颗粒度比较小，进而容错率很低。一直以来商务区便利店满足的是写字楼上班族的核心需求，社区门店更像是社区的商业补充。而从人均消费数据不难看出，便利蜂选址更偏向于消费力更强的商务区附近，全家则更尊崇便利店地域性以及接近社区的特点。
目前国内便利店的现状是“全国品牌+区域龙头”共存，对于二三线城市以及下沉市场来说，连锁品牌便利店仍有很大的想象空间。显然全家这样成熟的外资机构，深知中国零售业的发展来看，未来十年的主战场一定是社区，但门店的扩张更需要供应链与运营能力的同步，才有机会实现盈利。
可即便如此笃定社区化场景的运营，全家还是忽略了一点，那就是像便利蜂这样的数据科技公司对门店的极致把控。它看似钟情于商务区，但又不会被所谓全生活时段的消费形态桎梏。
便利蜂曾透露在选址方面有一套自建的算法，智能收集周边人群数据、周边同行的大致经营情况，然后套入公式，得出选址结论。并且门店订货由后台系统根据商圈位置、销售数据、天气等因素综合决定。
▎图片来源于极海品牌监控平台（stores.geohey.com)
它机动到哪种地步？极海在对便利蜂全国所有门店营运状态监测时发现了一些有趣的数据——
以连续3周周末及次日周一的便利蜂门店数为例，5月24日（周日）便利蜂营业门店1164家，闭店183家，5月25日（周一）则显示营业门店1340家，闭店12家；5月31日（周日）便利蜂营业门店1175家，闭店183家，6月1日（周一）又显示营业门店1344家，闭店18家；6月7日（周日）便利蜂营业门店1193家，闭店183家，6月8日（周一）则显示营业门店1358家，闭店18家。
▎便利蜂周末暂时歇业门店位置（图片来源stores.geohey.com)
由于闭店数含新店未营业数，因此推论便利蜂周末时闭店约为170家，每周略有浮动。那这些有规律的暂时歇业门店在什么地方呢？我们寻找并看到它们绝大部分位于北京写字楼商务区附近。也就是说便利蜂会在周末和节假日关闭一些写字楼附近的门店，也许是为了将鲜食类成本消耗降至最低。
便利蜂跟随门店周边消费形态及脉动做起伏的灵活性，既不承诺全年无休，也不承诺24小时营业，以求最大程度对房租（物业）成本、人力成本及供应链成本的控制。
此前有媒体表示，便利店将是共享单车之后资本涌入的下一个热土。而我们也必须正视当下即便人群基础较好的一二线城市，便利店的竞争本身已经很激烈，黄金商铺兼有房价上涨的压力，便利店加盟的获利空间已经急剧缩水，特别是二三线城市的便利店之战，随着互联网各方巨头都纷纷加码，好戏才刚刚开始。
透过便利蜂和全家，我们不禁去思考什么才是连锁便利店品牌拓张的基础？
早前便利店行业一直强调平衡商圈店与社区店的比例，维持在7:3左右比较常见，但便利蜂的门店开闭机动性玩法似乎打破了这一常规。比起门店模型及配比的设置，从一开始门店的选址和设计就要首先启用自动化，以带动店面规模化的整个环节中，全链条都向自动化演变。
而便利蜂最迷人的地方，就是它用实际成效表明基于大数据的模型准确率是开店成功率的重要依据，也是连锁便利店品牌拓张的基础。
当然便利店是消费升级的业态，只有经济持续增长、消费持续升级，这个业态才有最大的市场前景。在持续的经济复苏中，我们希望它不要成为个可以快速吹泡泡的行业，毕竟它是最经济的城市服务业态，没有之一。
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它是基于互联网公开信息，进行高频维护整理的品牌门店数据服务平台，目前已收录500多个品牌超过42万家门店位置数据及运营动态，并持续更新品牌列表，大部分品牌都可以做到每天更新。
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