研报丨旺季不旺，2022年第四季智能手机产量仅3.01亿支，同比减少15.5%

Mar.09 2023

产业洞察

智能手机品牌原期望透过2022年底节庆、电商促销等活动，带动渠道库存去化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道库存去化进度。因此，TrendForce集邦咨询研究统计2022年第四季智能手机产量约3.01亿支，环比增长4%，同比减少 15.5%。

2022上半年受疫情以及俄乌冲突影响，需求急遽转弱，下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期，进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外，品牌渠道库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。TrendForce集邦咨询研究显示，最终2022年智能手机生产量为11.92亿支，年减10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季为苹果新品冲刺期，尽管经历郑州富士康缺工影响，苹果依旧在低迷市况中达到7,350万支的产量，季增44.7%，排名全球第一；全年产出约2.33亿支，排名全球第二。2023年发展重点除了持续升级硬件规格外，也将在Pro系列导入第二组装厂，并且持续扩大印度生产规模。

三星（Samsung）考量渠道库存压力，于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存，去年第四季生产量也因此下滑至5,830万支，季减9.2%，为2022年各季生产量最低的一季；而全年智能手机生产量约2.58亿支，年减6.1%，仍位居全球第一，未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。

2022年第四季第三至第五名依序为小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），第四季及2022全年生产量均衰退。据TrendForce集邦咨询调查，小米半年内将以去化渠道库存为优先考量，此举将削弱2023上半年的生产表现；OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道库存偏高，2023年第一季仍以减少产出，调节库存为主。

值得一提的是，Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌，因此在2022年底库存已回到健康水位。然而，积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。此外，由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗，随着中国市场已达高度饱和，加上Honor市占率持续壮大，对Vivo造成更直接的威胁；再者，即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏，但目前Vivo对后势展望仍相当保守。

随着渠道库存落底，2023年智能手机产量仍有望年增0.9%

由于2022年底的促销成效不彰，渠道库存压力延续今年第一季，加上适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，故2023年第一季智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约2.51亿支，年减18.9%。TrendForce集邦咨询分析，若以2023全年来看，随着品牌持续调节渠道库存，预测2023上半年渠道库存可回到健康水位，下半年则需视欧美经济复苏状况，以及中国经济效应而定，预估全年产量仍有机会成长0.9%，达12.02亿支。

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