研报丨2023年第四季原厂Enterprise SSD产业营收达23.1亿美元，成长态势将延续至今年第一季

Mar.7

2024

产业洞察

2023年第三季供应商大幅减少产出，使得Enterprise SSD价格有撑，第四季合约价的反弹吸引买家积极购货，加上服务器品牌商需求也随着2024年企业资本支出展望优于去年，进而扩大订单动能，带动第四季Enterprise SSD采购容量增加。随着其他终端产品进入销售旺季带动需求增加，加上原厂NAND Flash库存水位持续降低，其中部分容量出现供应不及，进而推升第四季Enterprise SSD价格上涨超过15%。TrendForce集邦咨询表示，受惠于量价齐涨，2023年第四季Enterprise SSD产业营收季增47.6%，约23.1亿美元。

观察今年第一季，需求方面，服务器品牌厂订单动能持续加温，又以中国客户采购最积极；供应方面，原厂供应则是受惠库存下滑，加上为了尽快脱离亏损，推动Enterprise SSD价格翻扬，第一季合约价涨幅超过25%，预估将带动第一季Enterprise SSD营收季增20%。

2023年第四季成长幅度最高的为SK集团（SK Group），Enterprise SSD领域营收达7.66亿美元，季增96.9%。受惠于北美主要客户备货需求回升，SK集团全力支援相关产品供应；三星（Samsung）营收成长幅度居次，季增64.3%，达9.61亿美元，随着减产效益浮现，订单动能回升带动价格反弹，进一步带动营收和出货大幅成长；美光（Micron）受惠于第四季Enterprise SSD合约价上涨，营收约2.5亿美元，季增6.8%。目前美光积极布局Enterprise SSD，随着PCIe 4.0产品逐渐放量，加上232层产品开始供客户验证，制程领先将有助于扩大市占率。铠侠（Kioxia）2023年第四季营收为2.17亿美元，季增4.3%。其中，PCIe 4.0出货量渐增，主要因为此次价格反弹迅速，市场龙头供应商在相关零部件供应不及之下，Kioxia因此受惠；西部数据（Western Digital）受主力产品需求减少冲击，第四季营收为1.13亿美元，季减23.4%。考量西部数据目前PCIe产品验证客户较为局限，未来产品竞争处于较不利的状况。尤其西部数据受限于自制主控芯片的策略考量，研发重心专注于Client SSD产品发展，未来Enterprise SSD产品成长力道将面临挑战。

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