划重点！水泥行业当前面临的问题和风险

水泥行业当前面临的问题和风险

1、产品结构不合理 短板犹存

散装水泥发展任重道远。由于袋装水泥浪费资源、污染环境，发展散装水泥具有重要的社会效益。

2018年，我国散装水泥使用率为66.92%，远低于欧美国家90%以上的水平。

2018年全国31省市中有12省的水泥产量超过1亿吨，散装率超过80%的仅有江苏和浙江。散装水泥发展速度较慢，是我国水泥行业极大的一块短板，也缺乏相关的政策。

P.C32.5R全面取消可能带来一定的质量风险。2019年10月1日起我国取消P.C32.5R复合硅酸盐水泥。M32.5水泥成为众多水泥企业作为P.C32.5R替代品推出，M32.5与P.C32.5R水泥在材料构成方面基本相同，区别在于M32.5对熟料和混合材品种和掺量要求标准均低于P.C32.5R，M32.5是砌筑水泥，不能用于结构工程，只能应用于“砌筑、抹面砂浆、垫基层混凝土”。

而M32.5监管难度更大，更依赖企业自律，应警惕以“取消32.5水泥”为庇护，生产品质更次、标准不一的水泥来弄虚作假的行为，欢迎行业各方相互监督，相关监管单位也应完善监督渠道，做好监督管理工作。

特种水泥起步晚，发展不足。与发达国家相比，我国特种水泥的研究生产较晚，始于上世纪40年代。

行业、企业对特种水泥的发展不够重视，专业生产特种水泥许可的企业比例较低，多数企业生产特种水泥的同时还生产通用水泥。

区域分布不均匀，我国具有特种水泥生产许可的企业主要分布于西北、中南、西南地区，尤其西北地区，而江浙皖及广东较少。

能耗高，由于特种水泥生产线规模普遍较小，生产设备普遍落后于通用水泥生产线，因此电耗和能耗高出通用水泥很多。

2、产能利用率低 区域发展不均衡

我国水泥产能利用率偏低。截至2018年，全国水泥产能32.72亿吨，全年产量22.01亿吨，全国熟料产能18.02亿吨，全年产量14.23亿吨，水泥和熟料的利用率分别为67%和79%。

尽管近几年来实行水泥行业落后产能淘汰、错峰生产，我国水泥产能增长得到控制，供需基本平衡，但从产能利用率和长期发展角度看，水泥产能仍是过剩的。

区域发展不均衡，南北差距拉大。自2012年后，北方水泥产量占全国产量的比重从26%下滑至2018年的18.80%，水泥行业的重心越发向南方转移。局部地区产能严重过剩，2018年全国各省份中，产能利用率不足50%的省份有6个，主要分布在泛东北地区。

2017年和2018年，全国水泥行业利润大涨，而东北和内蒙古地区合计亏损99亿元。南北水泥行业发展状况的差距拉大，2019年看这种情况或有所改善，但是区域发展不均衡的现状仍存在。

3、转型升级面临挑战

水泥行业未来的发展趋势是绿色化和智能化。水泥企业的绿色转型主要体现在超低排放、降低能耗、参与协同处置、绿色矿山建设等方面。绿色制造是工业转型升级的必由之路，包括物耗、能耗、水耗、污染物和碳排放等方面，工信部节能与综合利用司要求到2020年吨水泥综合能耗降到85千克标准煤。

除此之外，水泥行业还开始涉足环保行业，水泥窑协同处置相比传统危废处理处置企业具有诸多优势。我国近年来在水泥生产智能化方面成绩优异，生产效率大大提高，但未来仍有较大的发展空间。

水泥行业的转型升级道路刚刚起步，与绿色指标尚有差距，水泥企业还存在缺乏技术、管理经验、资金等等方面的诸多困难。

4、环保加大价格波动 上下游风险管理缺失

由于下游需求刚性与环保之间存在的矛盾，水泥价格涨跌难以预料，行业缺乏风险管理工具。旺季价格暴涨，水泥厂仍无法满足供应量；下游用户既无法对冲价格的波动，也无法保证供应，将会影响正常施工。

2020年是蓝天保卫战收官之年，预计环保力度只紧不松，行业亟需风险管理工具和手段。

对促进水泥行业健康发展的建议

（一）加强基础研究 提高产品质量

完善水泥各品种标准，制定推广散装水泥发展的相关政策，加强质量监督力度。行业应加强基础研发，填补特种水泥等非通用产品的空缺。重视与下游行业的融合，打破当前的阻隔，水泥企业要清晰了解下游用户的实际需要，从用户需求出发来生产和改善自己的产品，避免市场的盲目性。当前已有水泥企业开始向混凝土、砂石、装配式建筑等方向延伸产业链，未来水泥、混凝土、砂石的综合建材企业或将成为主流。

（二）继续推进去产能进程 加强区域间联动

建议有关部门完善退出过剩产能的补贴机制，解决过剩产能因就业、经济发展目标等难以退出的核心问题。加强不同区域之间水泥行业的联动，探讨建立共同基金、转移支付机制，提倡大型企业在其中要起到引导作用。

（三）加大环保投入 实现可持续性发展

社会高速发展和经济腾飞为水泥工业提供了有力的发展环境，水泥企业应在行业效益发展取得新高时反哺行业，加大绿色、环保转型投入，构建环保友好型产业、实现可持续发展。建设绿色矿山，恢复治理，改善生态环境，打造长效发展机制，实现环境友好型资源开发利用。加大节能减排投入，增强技术研发。合理发展水泥窑协同处置，避免盲目投资。

注：文章节选自《2019年水泥行业运行分析与2020年展望报告》，原文请至中国水泥网APP内查看。

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