薛涛：预算新政下政企界面与环境产业价值链的迁徙路线图
来源：E20环境平台 作者：陈丹丹
E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、资深市政环境产业与政策专家薛涛深度解读出图背景和相关亮点。他介绍，未来五年，随着环境产业细分领域的增多，环境产业一级开发商企业阵营（I方阵）将出现并或改变产业格局。
3月27日，《中国环境产业发展展望——面向未来五年的环境产业战略地图®（2.0版）》正式亮相。E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、资深市政环境产业与政策专家薛涛深度解读出图背景和相关亮点。他介绍，未来五年，随着环境产业细分领域的增多，环境产业一级开发商企业阵营（I方阵）将出现并或改变产业格局。
环保产业大资本时代正到来
薛涛介绍，2014年是整个环保产业政策重构的一年，包括新环保法，新预算法，国发43号、60号、69号，以及三个已出和将出的“十条”。尤其是预算法和及其背后中央政府和地方政府的财税分配体系，以及其他包括投资改革、税收改革等政策调整，都在影响着环保产业的未来。钱是指挥棒，会决定地方政府的行为，而很多环境治理项目本身就是从地方政府手中获得。
新预算法的方向是促使地方财政走向长期化、透明化、可计划性。但是新预算法的变革还没有完成，随着我们服务业全面引入营改增，将使税收在服务业上的税收减少1.2万亿，会加剧地方财政紧张，由此未来新的分税制改革一定会被倒逼完成；2014年是PPP元年，李克强所代表的政府大力推进公共服务的采购、第三方治理等，这也是一个重要的政策推动。
两者相结合，我们相信未来地方政府的定位将从之前的经营企业，到94年分税制之后的经营土地，在未来逐步转向公共服务。另外随着国家投融资体制改革、清理地方债平台的深化，将很大程度推动政府在公共服务界面的进一步上移，从而推动政府采购环境公共服务需求的释放。
新环保法明确了地方政府的最终环境责任，同时在移动互联时代，公众环境需求的影响力也会被放大，这些也将倒逼地方政府在环境领域的治理需要满足从效果出发的需求，环境绩效合同服务和环境综合服务将被引入，而这从另一个角度促进I方阵的到来。
诸多的金融机构，在地方融资平台这个通道走向终结的时候，也在PPP的大潮中寻找新的通道，新三板和金融市场的改革与此呼应，环保产业大资本时代正在到来。
大变局---“环境产业一级开发商阵营”将形成
在大时代下，每个城市都面临着几十亿到百亿的环境治理的巨大市场，加上以混合所有制和地方融资平台改制代表的资产重构，市政环保的竞争格局正起变化，圈内圈外企业都在发力“争夺”：部分AB方阵的企业，例如北京水务、北京排水都在努力创新；同时也有像铁汉生态、东方园林、伊利能源、中信水务等“门口的野蛮人”在破门而入。I方阵环境产业一级开发商阵营即将形成。
以城市水环境为例图解环境产业服务界面的上移图示
目前为止，环境产业已经经历了三次服务界面的上移，正迎来第四次服务界面上移，即政府开始要求企业提供效果服务。中国的环境产业即将由单元服务时代走向综合化效果服务时代。环境产业的发展需要真正让政府信任、能面向治理效果、提供跨区域综合化服务的环境产业一级开发商，提供不止是解决资金问题等单环节的环境服务，而是站在更高、更系统的角度，代替政府提供环境公共服务，推动环境问题的真正解决。
根据《战略地图®（2.0版）》描述，环境产业的一级开发商是指由政府通过购买环境服务选择环境综合服务业的企业，统筹下游产业方阵，通过环境绩效合同服务等商业模式对一定区域范围内的环境污染问题识别、规划、融资、治理，最终达到区域环境质量问题的根本改善。
薛涛指出，从产业自身发展上来看，经过近三十年的发展，环境产业已初具规模，以模式创新较为突出的永清环保、北控水务、首创股份等环境企业正在向一级开发商进行转型。
价值链---个体企业核心能力定位的推背图
地图不仅提出了I方阵，同时也提出了基于价值链分析的研究方法。通过价值链分析方法，在不同的环境子领域，不同的企业可认识自己的位置；同时根据自己的优势和劣势，对企业的成长途径进行规划，使得自己成为一个卓越企业。
薛涛介绍，环境产业像一块大豆腐块，但是被横切了很多刀，竖切了很多刀，一捞是碎成很多块。如果用一个简单的九宫格来区分，横轴就是水、固、气，纵轴是工业、市政、环境。新版产业地图定位了二十多个子领域目前所处的服务界面的阶段和未来的走向，其中，有三个分领域是最可能会出现I方阵企业的领域:
第一是城市水环境一级开发领域，此领域整合了八个细分子领域。海水淡化已经从工程服务开始初步走向投资运营阶段。市政供水已经处于投资运营阶段，我们雨水利用仍然在工程服务阶段，水体修复也在工程服务阶段，随着城市水环境一级开发时代的到来，其中一部分子领域都会被一级开发商整合起来走向效果服务。
第二是城市垃圾综合处置服务一级开发方面。垃圾焚烧、污泥、餐厨已经处于投资运营比较成熟的阶段。作为资源化综合处置服务的一级开发，整合了前端收运系统的多种垃圾协同的资源化处置，将是未来发展方向。
第三个是工业污染治理界面，作为直接为工业企业服务的工业废水和脱硫脱销等领域，会停留在工程服务或者迁徙到外包委托运营的服务阶段，但是园区的固废和工业废水治理有被整合入一级开发的需求。
对于个体企业而言，如果企业所处的阵营是其子领域的第一服务界面阵营，则可以获得的利润总额和利润率都会比较高，在行业处于主导地位。如在投资运营阶段，A方阵、B方阵企业在投资运营和效果服务市场占有了更大利润率，和更大的控制力。而在未来，I方阵的出现必然会影响目前的利益格局。
同一个方阵在不同的服务界面、在不同的服务时代，其核心竞争力会有所不同，在不同的子领域，由于其所处的不同的服务界面阶段，不同方阵的企业的核心能力要求也不相同，而随着每个子领域在服务界面的上移，其个体企业的核心能力需求也将发生变化。比如设备制造商在上世纪80年代，面临政府采购，核心竞争力是客户关系、渠道；当 EPC模式兴起，价格变成核心竞争力。当进入投资运营阶段，AB方阵更讲究设备的性价比。到了效果服务时代，品牌能力则变成一个要重视的指标。
目前，A、B方阵的核心竞争力是资本和运营等能力。到I方阵出现的时代，它们想升级到I方阵，必须加强顶层设计和模式创新能力，或加强品牌建设。
当然，每个企业本身都有自己不同的长板和短板，这是一个长板永生的时代，因此要学会合作。在保护自身核心利益的前提下，以分享增量为原则，在各方阵之间通过合作搭建生态系统的企业，将在未来的竞争时代取得领先。
作为产业研究机构，E20研究院，在2014年发布了战略地图，提出了市场四元分析框架和企业分析框架，构建了产业圈层，发现了价值链、产业链的演进规律，并从企业经营出发，结合产业趋势和竞争合作趋势，为一些企业提供战略顾问服务。希望E20平台伴随着环境产业发展，帮助环境企业成就卓越。
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