5月水务市场：投资超240亿，三峡集团占比超1/3（附全排名）

Original 顾春雨 E20水网固废网 2021-04-27

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E20研究院数据中心从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉，2019年5月社会资本共中标23个水务PPP项目，投资额总计超过240亿元，其中，包含10个市政污水处理项目，3个水环境项目，5个村镇污水项目，3个市政供水项目，1个管廊项目，1个其他项目。

来源：中国水网作者：顾春雨

5月水务中标项目榜单如下：

注：部分项目没有注明投资额，用投资预算额代替。

一、国企占绝对优势，民企参与度降低

2019年1月，民企参与度相当高，所获得项目占比整个水务市场项目总数80%左右，从2月份到现在，民企参与度一度下滑，本月甚至达到最低点10%左右。究其原因，一方面水务市场的民企比例相对较低；另一方面，水环境PPP增速放缓而EPC占比大幅提升，村镇污水PPP项目因收费机制不健全、商业模式不甚清晰等导致市场成交度低，所释放项目更倾向于选择EPC+O等模式，村镇污水PPP市场尚在培育期，村镇类投资额相对较小无法对社会资本形成足够吸引力，而民企承载水环境PPP项目的能力有限。除此之外，传统水务国企除布局寻求新业务增长点，对新增市政污水运营资产积极紧跟，在该细分领域中民企也受到一定限制。再加上国企在政企关系、资本实力和工程建设上具有先天优势，在经济下行、政府严控金融风险的大环境下，一些地方政府更倾向选择与它们合作。

二、三峡集团5月集中发力，投资额占比总额近1/3

作为三峡集团在生态环保业务的实施平台，长江生态环保集团将承担长江大保护相关事业的项目实施任务。距2018年7月中标九江市中心城区水环境项目、2019年1月中标芜湖市无为县城乡污水处理项目后，长江生态环保集团在5月集中发力，连中两元。2019年5月21日，长江生态环保集团联合体中标芜湖市城区污水系统提质增效(一期) PPP项目,项目总投资 45.1 亿元，包括存量和新建项目，经营模式包括 O&M， TOT， ROT， BOT，总运营水量 61.5 万吨。2019年5月24日，长江生态环保集团联合体预中标湖南岳阳污水PPP项目，总投资约为44.45亿元，合作期限为25年，涉及市中心城区10个子项目。联合体成员中不乏之前三峡集团签约的合作伙伴中国电建、中国中铁、中国建筑、葛洲坝等建筑型央企，更有传统水务企业如北控水务、国祯环保、中国水环境集团等。

三、长江经济带战略地位凸显，后期重点关注“重庆”

《长江保护修复攻坚战行动计划》要求，到2020年年底，长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）的国控断面比例达到85%以上，长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例达90%以上，集中式饮用水水源水质优良比例高于97%。观察发现，长江经济带的战略地位突出，从1-5的水务中标信息可以看出，涉长江经济带水务投资额达564亿元，占比全国的水务投资总额的55%。在国家不断强调长江经济带的位置和加大对长江大保护投入的同时，长江11省份的市政污水、水环境和村镇污水项目不断涌出，水务企业多有机会进入长江经济带市场分得一杯羹。

另外，长江11省份释放水务项目的速度不一，目前11省份中，安徽、湖南、云南、江西等省份水务PPP项目释放金额较大，重庆市在1-5月还没有释放水务PPP项目，预知后期水务市场情况，请持续关注E20每月水务市场盘点。

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