国浩业绩 | 国浩助力吉祥航空非公开发行股票项目审核通过

2019年6月14日，由国浩上海提供法律服务的上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”，股票代码603885）非公开发行股票的申请获中国证监会发审委审核通过。

上海吉祥航空股份有限公司是中国民用航空领域内机队规模最大的民营上市公司，由上海均瑶（集团）有限公司控股，于2006年9月正式开航运营。吉祥航空目前已经拥有90架空客A320系列与波音787飞机，形成双机队运输体系，平均机龄仅为4.53年，2018年在上海的市场占有率达到了8.26%，并已开通120多条国内及周边国家、地区定期航班。

吉祥航空本次非公开发行预计募集资金总额不超过311,145.90万元（含311,145.90万元），发行数量不超过169,130,680股（含169,130,680股），全部由发行对象东航产投（中国东方航空集团下属子公司）以现金方式认购。吉祥航空通过本次非公开发行引进3架波音787系列飞机和1台Genx-1B74/75备用发动机。吉祥航空机队特别是宽体机机队规模将进一步壮大，丰富了吉祥航空机队构成，扩充了远程航线的运营能力，有利于吉祥航空航空运输能力和服务能力的提升，提高吉祥航空的持续经营能力和行业竞争力。

同日，中国东方航空股份有限公司发布公告，东方航空非公开发行A股股票已收到中国证监会出具的核准文件。根据发行方案，东方航空将非公开发行不超过1,394,245,744股新股，募集资金总额不超过人民币1,017,799.39万元。募集资金将用于引进14架飞机、购置15台模拟机及购置20台备用发动机。发行对象包括吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航企业管理有限公司及结构调整基金。除吉祥航空及其关联方均瑶集团及上海吉道航共同参与东方航空本次非公开发行A股股票外，吉祥航空控股子公司上海吉祥航空香港有限公司将认购东方航空发行的不超过517,677,777股境外H股股票，东方航空非公开发行H股股票事项申请材料已于2019年5月9日获中国得证监会受理。

此次吉祥航空与东方航空共同推进深度战略合作，由上海均瑶（集团）有限公司与中国东方航空集团通过双方集团及/或下属控股子公司中国东方航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司之间互相持股，成为中国民航领域混改的标杆之作：既是民营资本参与央企混改，又是中国民航领域内国有资本加强与民营资本的战略合作。本次战略合作对于建设上海国际航空枢纽、进一步推动民营企业参与国有企业混合所有制改革都具有重要战略意义。吉祥航空与东方航空实现战略合作、互相持股，成为民营航空参与国有航空企业混改的首例，开行业之先河。吉祥航空与东方航空此次战略合作探索了民航混改新模式。东航集团与均瑶集团进一步加强和深化双方战略合作，有利于整合头部航空资源，在航线、时刻、甚至飞机维护等方面均形成深度合作空间，是“超级承运人+超级枢纽”模式的又一加强，也是共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心”建设的最好案例。

国浩上海办公室受聘担任吉祥航空本次非公开发行的专项法律顾问，由国浩上海合伙人钱大治律师领衔，胡瑜、尹夏霖等律师以及律师助理等组成的团队为本项目顺利通过中国证监会审核提供了全方位、高品质的法律服务，其专业水平和业务经验赢得了公司以及相关合作机构的高度认可。