国浩律师为海通证券非公开发行A股股票项目提供法律服务

2019年12月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”，股票代码600837）非公开发行A股股票的申请。

海通证券成立于1988年，总资产超过6,000亿元、净资产超过1,200亿元。海通证券拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业务平台，经营网点遍及全球14个国家和地区。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发。2012年，海通证券于香港联合交易所挂牌上市，实现A+H股两地上市。海通证券基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、私募股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。

海通证券本次非公开发行A股股票数量不超过1,618,426,236股（含本数），募集资金总额不超过200亿元（含本数）。募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善公司金融服务产业链，服务实体经济。

国浩上海受聘担任海通证券本次非公开发行项目的专项法律顾问，以丰富的资本市场经验为海通证券提供了专业、高质量的法律服务。项目组成员包括国浩执行合伙人刘维，国浩上海合伙人宋萍萍，律师顾俊、周邯、姚妍韡及郑晴岚等。

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