国浩律师助力协鑫新能源与中国华能等系列光伏电站交易项目

近日，国浩北京作为协鑫新能源控股有限公司（股份代号：HK.00451，以下简称“协鑫新能源”）的法律顾问，助力协鑫新能源完成了一系列光伏电站交易。

国浩律师以严谨、踏实的工作态度全程为协鑫新能源提供了专业和高效的法律服务，得到了客户的一致好评。相关项目由国浩北京合伙人王卫东牵头，主办成员包括国浩北京合伙人王明曦以及律师李昕蔚、叶慧娟、王耀泽。

协助协鑫新能源与中国华能第二批、第三批光伏电站交易

继2020年1月21日协鑫新能源与中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）旗下股权投资基金达成合作进行首批光伏电站交易后，近日，协鑫新能源与中国华能的合作稳步推进、持续深化，先后达成第二批、第三批光伏电站交易。

2020年9月29日，协鑫新能源附属公司与中国华能旗下股权投资基金签署了关于出售协鑫新能源6家附属公司（以下简称“目标公司”）100%股权的交易文件。2020年11月19日，协鑫新能源附属公司与中国华能旗下股权投资基金签署了关于出售协鑫新能源持有的14家附属公司（以下简称“目标公司”）全部股权的交易文件。

该等交易为协鑫新能源与中国华能合作后的第二批、第三批交易，亦为近期国内新能源类项目备受关注且规模较大的交易。第二批交易的目标公司在中国拥有10座已运营光伏电站，总并网容量约为403兆瓦，交易代价总额合计约为13.76亿元人民币。第三批交易的目标公司在中国拥有18座已运营光伏电站，总并网容量约为430兆瓦，交易代价总额合计约为20.08亿元人民币。

协鑫新能源与中国华能达成的该等交易是协鑫新能源持续推进轻资产模式、实现转型升级发展目标的重要一环。自2019年11月18日协鑫新能源与中国华能合作框架协议公告后，双方合作持续稳步推进，已公布光伏电站交易数量35个，交易电站容量累计达到1127兆瓦，协鑫新能源总回收现金流近45亿元，协鑫新能源和保利协鑫能源控股有限公司（股份代号：HK.03800，以下简称“保利协鑫”）可减少负债约65.18亿元，可使协鑫新能源负债率降低约3.7%。该等交易完成后，协鑫新能源与中国华能将就协鑫新能源位于中国现有的光伏电站进一步探索其他合作机会。

协助协鑫新能源与北京联合荣邦光伏电站交易

2020年12月4日，协鑫新能源附属公司与北京能源国际控股有限公司（股份代号：HK.00686，以下简称“京能国际”）全资附属公司北京联合荣邦新能源科技有限公司（简称“北京联合荣邦”）签署了关于出售协鑫新能源持有的1家附属公司（以下简称“目标公司”）全部股权的交易文件。

本次交易的目标公司在中国拥有1座已运营光伏电站，并网容量约为50兆瓦，交易代价约为2.11亿元人民币。本次交易完成后，协鑫新能源及保利协鑫的负债将减少约3.92亿元，协鑫新能源的资产负债率将降低约0.2%。

协助协鑫新能源与威宁能源光伏电站交易

2020年12月10日，协鑫新能源附属公司与国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（股份代号：873359，简称“威宁能源”）签署了关于出售协鑫新能源持有的4家附属公司（以下简称“目标公司”）全部股权的交易文件。

本次交易的目标公司在中国拥有4座已运营光伏电站，总并网容量约为185兆瓦，交易代价约为2.95亿元人民币。本次交易完成后，协鑫新能源及保利协鑫的负债将减少约9.79亿元，协鑫新能源的资产负债率将降低约0.5%。除上述交易外，协鑫新能源与威宁能源将进一步探索其他合作机会，双方正积极推进其他批次光伏电站出售事项，计划在不久将来达成及落实签署更多出售光伏电站事宜之协议。

协鑫新能源从事的主营业务是光伏能源业务，属于资本密集型产业，主要依赖外部融资提供新建光伏电站的资金，而收回资本投资需时较长。因此，向轻资产模式转型能有效降低其负债及利率风险，从而实现财务架构优化，确保维持充足运营水平并且继续可持续发展。自2018年以来，协鑫新能源一直致力于推进其战略转型，大力引入战略投资者以实施光伏电站项目出表计划，特别是加大与国内中央直属企业及地方国有企业的战略合作，以实现轻资产模式。

作为协鑫新能源的常年法律顾问，自2018年以来，国浩北京协助协鑫新能源成功与上海榕耀新能源有限公司、中国华能、北京联合荣邦、威宁能源等达成若干光伏电站交易，该等光伏电站总并网容量约为2339兆瓦，协助协鑫新能源回收现金流共计约70.66亿元，减少负债约136.89亿元，大幅降低负债和利率风险，不断优化财务结构。“轻装上阵”的协鑫新能源将持续加大与国内中央直属企业及地方国有企业的战略合作，借助战略合作方的融资资源优势互补，减少融资成本，提升项目收益，充分发挥强大的科研能力、深厚的技术和经验积淀，以及协鑫集团在全产业链的深度布局及协同优势，开创更加优质的商业模式，为迎接未来光伏发电平价上网的庞大机遇奠下扎实的基础。

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