1000+商场全年关店近47000家，谁在“拖后腿”？

划重点

2021年度购物中心开关店报告。

来源 | 赢商云智库（ID：sydcxy2014）

作者 | 熊舒苗 编辑丨付庆荣

头图来源 | 深圳前海壹方城

从0.78到1.14，挥别2020年的“惨不忍睹”，2021年全国24城1011家购物中心开关店比强势反弹。

回暖继续，2021年上述1000+个购物中心中，品牌调整数量同比减少，各业态均呈上行态势，新开店超过50000家。而对应的新关店数，则约为47000家。

统计范围：上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、南京、天津、西安、武汉、厦门、长沙、青岛、昆明、合肥、福州、郑州、苏州、贵阳、泉州、南昌、南宁、佛山24个城市，商业面积5万㎡及以上的已开业购物中心（下同）

“品牌门店开关店比”=开店数/关店数比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）

Mall业态更迭透视：

谁是招商新宠，谁被淘汰出局

// 服饰：持续“拖后腿”，女装平稳上行，特体装、服装配饰拓店强劲

2021年，服装再次扮演“拖后腿”角色，整体开关店比0.94，低于零售业态整体水平。但相对2021上半年的0.89及2020年的0.72，上行不少，2022年全面复苏可期。

女装稳步扩张，全年开关店比大于1，与上半年持平。中端品牌西町村屋势头强劲，净增门店在60家以上；伊芙丽旗下少女服饰品牌SEIFINI、韩国少女潮牌chuu抢眼；设计师女装招商关注度走高，RE'VAN、indicia净增门店均在25家以上。

男装、服饰集合店延续颓势，全年开关店比低于0.8，呈现收缩态势。短期内，“调整”仍是二者主旋律，多数品牌开关店并行。波司登、海澜之家等巨头抗压能力较强，净增门店在40家以上；绫致集团旗下Jack&Jones和SELECTED、卡帝乐鳄鱼CARTELO等品牌创新乏力，净关店数量均在30家以上。

特体装、服装配饰拓店强劲：

特体装全年开关店比达1.76，远高于上半年的1.39，增长贡献者主要来源于Z世代追捧的“三坑”服饰品牌，如仲夏物语、十二光年、cosmepro、洛花糖JK服等，新开门店均在7家以上；

服装配饰全年开关店比突破1，主要由美国帽饰品牌New Era、日本潮袜品牌TABIO贡献。

运动装增速放缓，全年开关店比不足1，较上半年小幅下降。主要受PUMA、adidas NEO大幅关店所累；Champion、中国李宁、ERKE、MLB等延续上半年扩张态势；女性运动服饰品牌MAIA ACTIVE、美国运动潮牌Starter净增门店在8家以上。

// 时尚生活：新能源汽车炙手可热，潮流数码高速拓店

2021全年，时尚生活业态整体开关店比1.20，与上半年持平，呈现上行态势。

汽车4S店/体验店高速扩张，开关店比较上半年再度提升，达6.22；潮流数码大举扩张，开关店比2.32，净增门店近千家；IP主题店、奢侈品、黄金珠宝等延续扩张态势，开关店比超过零售平均水平。

汽车4S店/体验店炙手可热。造车新势力与购物中心双向奔赴，飞凡汽车、广汽埃安、小鹏汽车、比亚迪新能源、零跑汽车等，净增门店数量在50家以上。

新能源汽车品牌承租能力强、起租时间长、租赁面积大，是购物中心吸引男性消费者之利器；而靠着购物中心地缘性人流，新能源汽车品牌曝光率提升，拉近用户距离，加大随机性购买比例。

潮流数码、IP主题店高速扩张：

除小米之家、荣耀、VIVO、OPPO等潮流数码常年“拓店王”外，超高人气游戏机“任天堂Switch”异军突起，2021净增门店在60家以上；

泡泡玛特、TOP TOY净增门店在30家以上，此外还有卡游Kayou、52TOYS、X11等IP主题店保持良好势头。

美妆工具、高端美妆发展向好：

主打假睫毛的WOSADO斩获美妆护理净增门店NO.1，新开20多家；

Dior美妆、林清轩、SEPHORA、Givenchy Beauty等高端美妆净增10家以上；Innisfree、WOW COLOUR等平价品牌急转直下，大幅关店。

家居持续洗牌，创新玩家上位。传统玩法失灵，九木杂物社、酷乐潮玩、KKV等以新潮时尚产品及门店受青睐，代表未来生活方式的智能家居品牌“Aqara绿米”增势亮眼。

// 餐饮：咖啡强势扩张，茶餐厅表现优异

2021年，餐饮整体开关店比1.12，呈现小幅扩张。除复合餐饮开关店比小于1外，其余细分品类均大于1；“微醺经济”带动下，餐吧开关店比为达4.95，但整体门店数量仍较少。

休闲餐饮扭转颓势，饮品、烘焙甜品、休闲小食，均有品牌冒尖：

茶饮头部品牌加速扩张，喜茶、奈雪的茶、茶百道、蜜雪冰城、7分甜等净增门店均在50家以上；桃味茶饮品牌“和気桃桃”在喜茶加持下，跻身前列；柠檬茶代表品牌鄰里、柠季、丘大叔柠檬茶，净增门店在20家以上；而随着风口转向，红极一时的豆乳茶品牌“半仙豆夫”录得关店近30家。

咖啡全年开关店比达1.66，明显上行。瑞幸咖啡强势扩张超60家门店；资本助推下，Tim Hortons、M stand、ARTEASG等新玩家净增30家以上门店。

烘焙甜品开关店比0.93，较上半年的0.88有所提升。中式烘焙重获新宠，泸溪河桃酥、詹记宫廷桃酥扩张提速，新品牌墨茉点心局、虎头局渣打饼行崛起；艾炒酸奶、茉酸奶凭借产品创新突围。

休闲小食开店、关店数量基本持平。“炸串”迎来风口，夸父炸串公司、喜姐炸串走红。

中式餐饮小幅扩张，全年开关店比略大于1。其中：

茶餐厅优异，全年开关店比达2.1。各式新兴“冰室”，借港风复古氛围、覆盖全时段场景快速复制，文通冰室、克茗冰室、敏华冰厅等新兴品牌新开门店均在10家以上。

中式简（快）餐稳步扩张。热闹非凡的面食赛道，跑出陈香贵、马记永兰州牛肉面、松鹤楼苏式汤面等“拓店王”；煲仔皇、研卤堂等细分品类玩家，在资本助力下跑马圈地。

异国风情餐饮整体上行，细分品类差异较大：

日韩料理发展向好，开关店比达1.4。池奈のカレー、一绪寿喜烧、米村等积极拓店。

新兴泰国菜餐厅异军突起。太食兽、迷你椰·泰式大排档等走红，带动品类创新提速。

西餐持续低迷，开关店比不足1。

火锅/焖锅/干锅全年开关店比略大于1：

火锅开关店数量基本持平，重油重辣的川式火锅呈现收缩、养生派粤式火锅关注度走高。

焖锅/干锅全年开关店比1.15。烤鱼品牌半天妖一枝独秀，强势开店超过70家；各路“蛙锅”表现不错。

// 儿童亲子：儿童零售翻盘，儿童游乐/教育持续上扬

儿童亲子2021全年开关店比1.20，与上半年持平。儿童零售逆袭，儿童游乐、儿童教育不断加码，儿童服务持续遇冷。

儿童零售扭转颓势，小幅扩张：

消沉许久的童装/童鞋积极拓店，如B.DUCK KIDS、皇室童缘、李宁YOUNG等品牌；

儿童玩具新玩家上位，玩具租赁品牌“盒子博士”新增门店较多；

疫情之下“海淘”遇冷，以进口商品为优势的母婴童用品进一步收缩，被mall淘汰出局。

儿童游乐热度走高，全年开关店比达1.67，高于上半年1.34的水平，各细分品类门店均正向增长。其中，儿童运动馆开关店比达2.11。带有“放电”、强健体魄功能的“遛娃圣地”成了Z世代家长一族进mall的新驱动力。

儿童教育相比上半年扩张有所放缓，但仍高于儿童业态整体水平。细分品类“冰火两重天”：

早教、儿童语言培训、课外辅导剧烈收缩；

才艺培训、思维/科技培训等素质教育品类热度飙升，新开店数量远超新关店数量。

儿童服务持续遇冷，除儿童理发呈现上行外，儿童餐厅、儿童摄影、儿童书店、儿童医疗健康等门店均进一步收缩。

// 文体娱：密室逃脱/剧本杀/鬼屋热度高，VR体验馆拓店积极

2021年，文体娱全年开关店比1.45。具体看，娱乐休闲、体育运动上行态势显著；文化艺术、教育培训温和收缩。

娱乐休闲全年开关店比1.86，较上半年的1.57更高，扩张提速。

年轻群体“刚需”社交场景——密室逃脱/剧本杀/鬼屋热度高，发展强劲，开关店比达3.40，品牌集中度低；

VR体验馆、娃娃机、KTV开关店比亦大于2，典型品牌如幻影星空、乐客VR体验馆、魅KTV、唱玩星球。

体育运动开关店比1.82，同样高于上半年的1.61。

专业球馆、瑜伽馆、射箭馆备受青睐，开关店比超3.0；

健身会所门店调整数量最为庞大，乐刻运动、SUPERMONKEY超级猩猩健身两家头部品牌贡献了近1/3新增门店。

// 生活服务：零食折扣店“黑马”崛起，宠物店受青睐

2021年，生活服务整体开关店比1.51，各细分品类均有所扩张。

配套零售全年开关店比1.69，主要由食品零食带动。疫情过后，“用更低的成本来达成更高质的生活水准”成了年轻群体的新消费特征，推动主打临期食品的黑马新品牌崛起。典型如好特卖HotMaxx新增门店超100家，嗨特购新增门店超40家。

丽人养生积极进mall，新兴中医推拿馆“常乐推拿”、倡导极简护肤的洗脸吧“洗脸猫”悄然走红；其它生活服务中，宠物店扩张速度较快，开关店比为2.0。

城市/商圈/购物中心开关店分析：

招商逻辑变了

// 一线城市积极“抢”餐饮，强二线、二线城市青睐儿童亲子

一线城市整体开关店比高于强二线、二线城市，且对于餐饮、生活服务、文体娱招商较为积极，零售则相对较弱；强二线、二线城市较青睐儿童亲子。

// 非商圈零售趋于收缩，新兴商圈一派欣欣向荣

市级商圈零售反弹，儿童亲子发展不佳，与疫情防控常态化、租金回升密切相关；区域商圈的餐饮积极扩张；非商圈的零售业态趋于收缩。

新兴商圈各业态发展向好，为文体娱、儿童亲子这类承租力较弱的业态提供良好生存土壤。

// 高档购物中心加码零售，压缩体验业态

高档购物中心开关店比相对较低，为1.07，儿童亲子、生活服务、文体娱均呈收缩态势。由于奢侈品消费回流，高档购物中心热度居高，更倾向于加码零售业态。

从这份相对乐观的开关店报告中，不难发现：购物中心们已经找到了与疫情和谐共处之道。因地、因时制宜的品牌调整，始终是购物中心保持竞争力的根本。任凭外界条件如何，在可行范围内不断自我更迭、与时俱进才是明智之举。

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