【天然气之夜】上中下游价格形成政策的民间分析讨论

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相关链接：近三年“天然气之夜”空中论坛精华集锦（囊括行业热点焦点难点）

编者按：2018年10月25日晚，第97期“天然气之夜”空中论坛如期举行。“十二五”以来，国家上中下游的天然气政策密集出台，行业改革不断推进，市场化价格机制逐渐形成。价格改革是行业改革的核心，那么各产业链改革的政策有哪些，改革的目标是什么，未来改革趋势怎么发展？本期我们邀请到行业资深人士杨常新先生，为大家主讲“天然气上中下游价格形成政策分析”。杨老师的讲解深入浅出，通俗易懂，并与天然气行业群友就下一步改革进行了深入的探讨和分析。

本期主持人：伍荣璋，整理记录：徐士林。

嘉宾介绍：

杨常新，生于1978年。本科就读于重庆大学热能工程学院，研究生就读于北京大学光华管理学院（全日制MBA）。2001年参加工作，曾任深圳南天电力值 长、深圳燃气集团规划发展部业务经理、港华燃气集团工商市务总监、港华能源投资商务总监，先后负责战略规划、市场策略、项目并购、下属企业管理、分布式能源项目开 发等业务。现为深圳博轶咨询创始人，天然气行业讲师、咨询师。

主要内容：

一、关于上游

我做了一张简单的价格政策变化图，2015年之后的。国家层面的天然气价格改革应该是2011年开始的，先是定价方式从“成本加成法”改为“市场净回值法”。

然后是设定管输气，各省门站限价，一省一价。这时的门站价可以理解为固定价格，上浮下浮都没有。

2013-2014年门站价一路上扬。涨价的时候，按照“老气老办法，新气新价格”的思路就出现了“存量气”和“增量气”的差别定价。后面的事情，上面那张图片就有了：存量增量并轨、门站限价改为基准价（可以上下浮动了）、居民和非居并轨等。

国家层面的价格政策，整体思路是“市场化”。到目前为止，除了管道气门站价管控较为严格外，而且还是合同气量。进口LNG、非常规气、煤制气等价格都是市场化。当然，国家政策的出台节奏、力度和方向背后的逻辑还是受终端市场供需平衡的影响的。2004-2014年，我国天然气整体属于严重供不应求，气源指标一纸难求。故，在这个期间的政策不管是什么名目，都是涨价的。

特别是2014年，受宏观经济、房地产等增速放缓的影响，再加上天然气价格进入历史高位，终端消费量明显下降，到2015年全国增速仅为约4%的历史低点。2014年底，华东、华南省门站价都近3块，西部省份也在2块左右，这是历史高点。2015年两次降价之后，最高的上海、江苏、广东也只有2.1元不到，西北省份1元多一点。所以，2015年2月，先降了4毛钱，观察大半年，销量提升不明显，11月门站价直接降7毛。7毛钱一降，市场反应非常明显：2016年开始，天然气分布式热火朝天，国家大面积推广“煤改气”也具备了价格条件。

市场迅速反弹，16、17两年快速增长，17年增速高达约17%。然后大家就看到了，气价又开始用各种方法和名目上涨。到目前为止，仅看门站价，还是低于2014年的水平的。每当涨价，大家都会“批斗”三桶油，特别是中石油。我个人，倒觉得，如果大家真心希望市场化，那就得接受“价格受供需平衡决定”的市场基本原则。只是以前，上游只有那3家，大家没得选，所以觉得郁闷。现在陆续有各路资本进入上游，未来天然气的一级价格，越来越由市场供需平衡特别是对未来供需的预期来决定。

二、关于中游

中游价格，长输管线、省网的管输费国家监审日益严格。2017年13条国家长输管线管输费明示，2018年各省网陆续降管输费，争着表决心、讲政治。

假设未来1-2年，传说中的“国家管网”真的成立了，按照现在的政策思路，国家也会严控管输费，价格、成本和收益率透明化。如果真能做到，再加上真的公平对第三方开放和互联互通，那是行业幸事。只是个人一直担心，千万别弄成第二个“国家电网”。那样，上游和下游就都懵圈了。

三、关于下游

我2008年开始一直在城燃行业，十年心酸泪啊。

对于上游，你涨就涨，别限啊。这是2004年以来，下游这么多年的心声啊。除了2015、2016年两年，城燃要多少，上游给多少，甚至还希望你多要点之外，其他十几年都是“先别说多少钱，有气就不错了”。

城燃，进气价格自己说了不算，售气价格也得地方政府审批。2014年之前，工商业气的毛利还是不错滴，民用不挣钱或亏一点，也还能挺得住。这两年国家大力要求“降成本”，上游门站降了，中游省网降了，城燃再不降，压力大。再者，点供、直供日益合法化，受到政策鼓励，城燃为了守卫疆土，工商价格也得随行就市了，毛利大幅下降。

民用气实行阶梯气价后，整体是上调了一些，但主要是二挡气以上调价，基数最大的一档气，基本没调。这边涨的部分，难以弥补那边降得部分。

城燃，未来几年要习惯深耕细作，精细化管理，适应竞争和低毛利时代。下游，城燃、点供、直供、综合能源服务商已经打得不亦乐乎，竞争早已拉开大幕。

长远来看，个人觉得现在的变化都不是坏事儿。相比电力行业，天然气行业改革虽然起步晚，但成果大的多。新奥舟山大站投产，九丰、广汇先行，北燃、上燃、深燃地方国企自己建站，海油接受站窗口期公开拍卖。上游已日益开放。

在国家宏观经济、特别是实体经济的基本面不出现巨大波动的前提下，适度的竞争，环保的加持，天然气未来3-5年又将是一个快速增长期。唯有中间，国家管网到底怎么搞，是个不确定因素。

总结一下，还是大家耳熟能详的“管住中间，放开两头”。

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