35天释放36项目，谁能撑起餐厨垃圾市场“后浪”？

来源 | 环卫科技网

作者 | 李佳男

6月3日，环卫科技网发布的文章中认为：垃圾焚烧的增量市场恐怕就要“凉了”。（文章链接：深度 | 罕见！2020国内垃圾焚烧新增项目急剧下滑，要“凉”了？）那什么能代替它？下一个目标恐怕要看餐厨垃处理市场。

餐厨项目一天一个！

据环卫科技网统计，从5月1日至6月4日的35天之中共释放36个涉及餐厨垃圾的项目。其中餐厨垃圾处理运营项目21个，预算投资超29.7亿元；餐厨垃圾收运及设备采购项目15个，预算投资超4.42亿元。

【餐厨垃圾处理运营项目】

【餐厨垃圾处理收运及设备采购项目】

注：1、数据来自中国政府采购网及各省政府采购平台

     2、“-”表示未查询到相关数据

餐厨垃圾运营项目中，招标项目（含资格预审、环评公示）9个， 中标项目（含预中标、单一来源公示）12个，平均预算投资1.49亿元。

投资最大的项目为三峰环境牵头中标的吕梁市垃圾焚烧和餐厨垃圾处理项目，但是该项目并不是单一的餐厨垃圾处理还包括生活垃圾焚烧，与之类似的还有投资规模排名第二位的朔州南山环境能源项目，总投资6.45亿元。

在能查询到中标数据的项目中，平均中标价约为272.3元/吨。

在15个餐厨垃圾的收运和设备采购项目中，由盈峰中联环境中标的2.65亿广州生物质综合处理厂二期工程成套设备采购及相关配套服务项目投资规模最大。过亿项目中，还包括有北京股份物流有限公司中标的北京东城区2020-2022年度餐厨垃圾收集运输外包项目，预算投资约1亿元。

垃圾分类影响餐厨垃圾市场布局

从公布的上述数据来看，五月至今，江苏为餐厨垃圾处理市场的热门之地，这让人们想起了垃圾焚烧在早期推广时江苏省的地位。

而与垃圾焚烧不同的是，促进餐厨垃圾产业发展最直接的因素就是垃圾分类的影响。

以本次统计数据也显示出了这样的规律，46个垃圾分类试点城市中，江苏包含南京、苏州两个城市。6月5日，江苏省发布《垃圾分类知识读本》，作为以省级高度推进垃圾分类的手段之一。

当前，江苏省已有苏州、无锡市实现垃圾分类立法，《南京市生活垃圾管理条例》预计今年11月起实施。扬州、徐州等7市也将垃圾分类列入立法规划。

据了解，江苏省目前垃圾焚处理能力全国第一，这样的优势和经验可以让其将下一步的注意力重点放在餐（厨）余垃圾的末端处置设施建设上。目前江苏建成餐厨废弃物处理设施22座，餐厨废弃物总处理能力达3680吨/日。每个县（市、区）均至少配建了1座大件垃圾等可回收物分拣中心。

另外，江苏全省城市共有1.84万个小区、2.79万个单位开展生活垃圾分类，今年还将建成1500个省级垃圾分类达标小区。

以上数据表明，江苏很可能将复制垃圾焚烧产业领先地位，成为下一阶段餐厨垃圾处理新增市场上的主力军。

另外，广东、浙江两省也是近期释放餐厨垃圾相关项目的重点市场，这也与垃圾焚烧市场重点区域高度吻合。

“多面手”项目日益突出  

在统计的数据中，我们可以看到“复合型”越来越多，餐厨垃圾项目往往与垃圾焚烧、污泥、粪便等废弃物处理联合在一起。这其实一种市场优化资源配置的一种体现，但同样也为企业提升了要求。

以盈峰中联环境中标的2.49亿广州生物质综合处理厂项目为例，供货范围包含了餐厨垃圾预处理、死禽畜处理、厌氧消化、沼气净化及储存、沼渣脱水、除臭系统、污水预处理系统的成套设备与附属配套部件等。

而由深圳能源中标的河北平乡县固体废弃物处理项目同样显示出了这样的方向。这个项目除了要建设一套50吨/日餐厨垃圾处理系统；还包括一套10吨/日粪便、15吨/日污泥预处理系统；一套130吨/日厌氧发酵系统，配套建设沼气处理利用系统；一套50吨/日沼渣加污泥好氧堆肥系统，配套建设100吨/日污水处理系统。

这样的趋势下，对企业多种处理模式的技术要求提升了更高的层次，此外，“复合型”项目投资往往更大，对企业的现金流等整体实力的要求也将更高。

另外，笔者发现，在近期释放的餐厨垃圾收运和设备采购中标项目中，本地企业中标的趋势较为明显。

其中包括北京固废物流有限公司中标的东城区餐厨垃圾收运项目；上海闵青市政工程有限公司中标的虹桥镇餐厨垃圾清运项目；广西匠仪环境技术股份有限公司中标的贺州市城区餐厨垃圾应急处理市场化服务项目。

综上所述，笔者认为，餐厨垃圾处理运营方面，往往是投资大、要求高，这就彰显出光大国际、深能环保、盈峰环境等大企业在资金、技术上的优势地位。

这一市场在未来几年向这些大型上市公司倾斜的概率较大。但是与生活垃圾焚烧发电设施不同的是，餐厨垃圾项目投资小、分布相对分散，这就会给一些小型企业和本地企业一定的市场机会。

“种子选手”会是谁？

垃圾焚烧产业发展30余年，目前其市场占有率已经逐渐清晰，形成了几家独大的局面，这在餐厨垃圾处理市场中会复制吗？

笔者认为是很有可能的，下面主要分析一下几家在餐厨垃圾市场上的“种子选手”

光大国际

作为当今中国垃圾焚烧产业龙头，在餐厨处理市场上的表现，同样也是人们关注的重点。

据光大国际2019年报显示，去年新增6个餐厨垃圾处理项目，新增处理规模565吨╱日，涉及总投资2.49亿元。截至去年年底，光大国际能源环保能源板块共签署18个餐厨垃圾处理项目。

公告中还提及，光大国际大力推进科技穿创新，目前生活垃圾与餐厨垃圾协同处理技术研发成功并进入推广阶段，单个餐厨垃圾处理项目建设成本下降约30%，显著提升项目综合效益。这些无疑为光大国际下一步在餐厨垃圾市场的推进，如虎添翼。

盈峰环境

盈峰环境在餐厨业务上的布局早已不是秘密。从2015年斥资5700万欧元收购意大利LADURNER（纳都勒）公司开始，到去年“餐厨垃圾资源化处理技术及智能化处理设备”项目荣获2019年度中国机械工业科学技术奖评选科技进步奖二等奖，并斩获了四个餐厨垃圾处理项目。

今年中标的广州餐厨垃圾处理设备项目，可以看做盈峰环境在该领域的有一个里程碑。

三峰环境

刚刚成功上市三峰环境，在巩固生活垃圾焚烧产业的基础上，也在向餐厨垃圾处理领域拓展。这从三峰环境中标的一些项目上可以看出端倪。三峰环境与2018年中标的浦江垃圾焚烧项目中，就包含有60 吨/日的设计处理规模。5月中标的吕梁项目中，更是囊括了100吨/日的餐厨垃圾处理任务。“焚烧＋餐厨”成为这家新晋上市企业，现阶段布局餐厨领域的主要特点。

康恒环境

与很多垃圾焚烧企业不同的是，康恒环境主打的“静脉产业园”模式，本身就融合了餐厨、厨余垃圾、医疗废弃物、建筑垃圾等，还能实现各类废物的再利用和资源化。在今年1月中标的莱州市圣湖垃圾综合处理项目中，除了生活垃圾焚烧，还包括80 吨/日的餐厨垃圾预处理线。去年12月，康恒作为联合体成员中标柳州市餐厨垃圾处理项目，中标价达275元/吨。

深圳能源

截至去年底，深圳能源旗下27个垃圾焚烧项目，实力不容小觑。刚刚中标的平乡县项目，可以看做其在餐厨垃圾处理市场上的试水。

去年的公司年报中，“餐厨（餐饮、厨余）垃圾综合利用技术研究与工程示范”项目作为企业的研发投入内容之一，将为餐厨处置项目以及未来建设项目的投入使用提供技术支撑。

伟明环保

去年是伟明环保餐厨垃圾市场拓展的重要一年。根据年报，2019年伟明环保合计处理餐厨垃圾17.48 万吨，合计新增餐厨/厨余垃圾处理规模约375吨/日。比去年同期增长66.16%。

2019年，伟明环保餐厨垃圾处理领域营业收入约5025万元，毛利率56.49，已成为公司重要的收入来源。

绿色动力

于5月21日成功中标朔州项目的绿色动力，在去年实现了营收、净利润分别提升53.71%和13.79%的不错业绩。

在企业最近的动向中，企业拟收购莱州海康环保能源87.5%股权，而后者的经营范围中也包含餐厨垃圾处理业务。这家企业在餐厨处理市场上的动作还需观望。

旺能环境

上市公司旺能环境的主营业务为生活垃圾和餐厨垃圾处理，根据其2019年年报显示，生活及餐厨垃圾项目运行咱总营业收入的97.61%。去年，旺能环境新增3个餐厨垃圾处理项目。

截至去年年底，已在浙江、河南、山东、安徽等多省份投资建设10个餐厨垃圾处置项目公司，其中1个餐厨项目已成功运行。

瀚蓝环境

根据年报，瀚蓝环境去年餐厨垃圾处理量25.29万吨，同比提升178.86，主要原因是新增哈尔滨餐厨项目投产。

去年还中标了廊坊市餐厨垃圾粪便处理 PPP 项目，其中餐厨200 吨/日，废弃油脂 20 吨/日。在技术创新方面，瀚蓝环境自行研发的分布式餐厨垃圾处理系统已经投产。能够看到，在餐厨垃圾领域拥有丰富经验的瀚蓝环境，也是一个实力不俗的对手。

启迪环境

凭借较早的行业布局和资本实力，启迪环境也是餐厨垃圾市场上一支老牌劲旅。去年年报显示，启迪环境直接或间接持股的公司中，有15家主要从事餐厨垃圾处理业务。但是或许受重点业务转型等方面影响，近期在餐厨垃圾处理的招投标市场上，却鲜见她的身影。

除了上述的十家企业，还有一些“黑马”级的企业需要关注。

在上文的项目数据中，广州希奕餐厨降解设备有限公司就斩获三个。这家2017年成立的公司，能够取得这样的成绩无疑为更多想要参与进餐厨垃圾市场的企业打上了一剂强心针。

2019年6月，安阳艾尔旺新能源环境有限公司（简称艾尔旺）与城发环境签订就河南省内静脉产业园项目的投资、建设、运营等事宜，签订了合作框架协议。

据了解，前者为上市公司雅本化学旗下子公司，专业从事餐厨垃圾、市政污泥、畜禽粪便等各类有机废弃物无害化处理和资源化利用，已在国内建成几十个大型工程项目。

去年在河南垃圾焚烧产业异军突起的城发环境与艾尔旺的合作，也让两家企业在餐厨垃圾处理市场上的表现寄予更多的想象空间。

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上述几家企业中，

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