盛景不再！国补惹得祸？今年垃圾焚烧新增项目“拦腰斩”！

来源 | 环卫科技网

作者 | 程彩云

近期，原本平静如水的固废产业因为财政部的一纸通文泛起涟漪，热闹起来了。

这纸通文说的是，10月21日财政部下发的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知。

该补充通知，规定垃圾焚烧项目全生命周期，可以享受的电价补贴上限为82500利用小时数，受此影响，绝大多数技术成熟已并网的垃圾焚烧项目，国补补贴期限或缩短五年！（生物质发电项目补贴政策10大热点问题答疑!）

一向敏感的补贴话题，再次因为这则通知，一时间，众说纷纭，各种政策解读也纷至沓来。（一文解读！垃圾发电新政后财务模型和收益测算）

那么，上述补充通知，或者准确地说，自2020年开年以来，三部委接二连三的国补政策，对我国垃圾焚烧新增项目的释放，是否有影响呢？

今日，笔者特别梳理了今年前十个月，国内各省市公开招标的垃圾焚烧发电项目，并将今年的数据与去年同期做了对比，从中可窥探一二。

同比下滑了50%，今年垃圾焚烧中标数量、处理规模“拦腰斩”！

稍加留意就会发现，相对于去年，媒体隔三差五就会报道，某某省市大规模新建垃圾焚烧厂了，某某项目又吸引几十余家企业去竞标，某某企业连下几城，接二连三又签下巨额订单了。

今年类似的报道少了许多了，那么，是小编懈怠了？还是新增项目变少、市场需求在下滑？

其实，早在今年6月，笔者在统计今年全国已中标的垃圾焚烧发电项目时，就察觉出，相较于去年同期，无论是从日处理规模上看，还是就中标数量而言，今年前五个月国内新增垃圾焚烧项目急剧减少，每个月都有不同程度的下滑，3月和5月下降幅度最大，日处理规模均是上万吨的减少。

当时还以为受新冠疫情影响，项目招标延后所致，是偶然事件，就继续跟踪，接下来几个月，全国各省市垃圾焚烧项目中标情况。

跟踪了几个月后发现，新增项目还在减少，可不是受疫情影响所致的小概率事件了。

远期的不说，就说说近两个月，国内早已全面复工复产了，本该是投资企业大展拳脚、拿订单收获项目“金九银十”的好季节，可全国新中标的垃圾焚烧才7个，其中4个项目被光大环境收入囊中（如图一所示），与去年同期9月-10月，全国共释放了32个垃圾焚烧发电项目相比，数据下滑不是一点点，可谓是断崖式下滑。

图一 /2020年9月-10月，全国共中标7个垃圾焚烧发电项目

不止是9月-10月这两个月，据环卫科技网不完全统计，自今年开年以来，除6月份迎来一波小高潮以外，其他每个月，较去年同期，新增垃圾焚烧项目均有不同程度的下降（如图二所示）。

就中标数量而言，今年前十个月，全国新中标的垃圾焚烧发电项目累计50个，与去年同期的103个相比，足足减少了53个，下降了52%；而日处理规模，也由去年前十个月全国新增的10.7万吨/日，下降至今年的5.2万吨/日，也下降了51%（文末附具体项目详情）。

毫无疑问，总投资也在减少，2019年前十个月，103座垃圾焚烧项目累计总投高达505亿元（由于部分项目没找到总投资，实际数据高于505亿元），而今年前十个月，49个垃圾焚烧项目累计总投才295亿元，远远低于去年。

图二 /今年与去年相比，全国释放的垃圾焚烧项目大幅下降

盛景不再！未来10年规划量不及这两年

想必都会好奇，为何新增的垃圾焚烧项目突然变少了？之前的跑马圈地、攻城拔寨的盛况去哪里了？为何市场上寻找优质项目变得十分困难了？高速增长的垃圾焚烧怎么突然间迎来拐点呢？

其一，国补惹的祸。

近两年，关于垃圾焚烧国补取消的议论和传言，从未停止过。

从去年年初，全国人大代表提议取消垃圾焚烧发电补贴，到财政部回答王毅提案逐步减少新增项目纳入补贴比例，再到今年三部委，一系列辅助性的政策文件落地——1月底2月初的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建[2020]4号文)和《加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划的通知》、4月初的《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知》以及近两个月的两大重磅政策，9月16日的《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，还有文章开头提到的(财建[2020]4号文补充通知。

这些系列文件几乎明确了补贴的大方向：

（1）虽然国补没有立即取消，但是从长远来看，国补逐步抽身，转嫁给地方政府、向居民征收垃圾处理费却是势在必行；

（2）对于入库项目来说，总方向以收定支，可再生能源基金库收取多少，补贴多少，绝不能寅吃卯粮了；

（3）具体来说，一则排队机制，按照项目并网先后顺序，先并网的先得，直至今年15个亿补贴总额分配完毕，今年没有得到补贴，将转到明年依序纳入；二则从明年1月1日起，竞争方式确定上网电价，大概率要低0.65元/度要低；

（4）已入库的并网项目，上述补充通知规定的全生命周期82500利用小时数上限，也将补贴期限由15年缩短至10年，补贴期限缩短了5年。

简而言之，这些政策文件，表面是稳定了行业预期，延续了补贴，实则增加了项目入库难度、缩短了补贴年限，方方面面均传递出国补逐步减少、直至中央财政补贴完全退出的信号。

毫无疑问，这对大多数省份，尤其是经济欠发达、财力有限的县域城市是重重一击。因为国补一旦取消，这些地方要独立承担比目前高一倍的垃圾处理费，显然在财力有限的情况下，不得不酌情上马新项目，新增项目自然而然就变少了。

其二，市场趋于饱和，未来10年规划量不及这两年。

虽然国补对新增项目释放有影响，但是在笔者看来，还没达到致命影响，因为在“零填埋”目标的倒逼下，即便国补政策有变动，对地方政府来说，建一座环境达标的垃圾焚烧处理设施，仍是破解“垃圾围城”最有效的手段。

这点，我们可以在湖南省得到印证，当其他省份都在放缓建设速度，而它却不惧国补变动的负面影响，依然在今年大规模兴建垃圾焚烧处理设施，今年前10个月，湖南一马当先，至少有8个垃圾焚烧项目完成评标工作，这波热闹景象像极了去年的河南、河北（如图三）。

图三 /今年前十个月，湖南已中标了8个垃圾焚烧项目

但是可惜的是，这波项目上马速度和数量恐不能长久。

根据去年年底湖南发布的生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019-2030 年），未来10年（2021-2030年）只规划开工建设10个项目，而近两年全省规划开工建设的项目却有22座，一大波项目都要在今年完成评标开建。

再以河南为例，根据该省的垃圾焚烧中长期规划，未来10年，规划22座垃圾焚烧项目，新增处理能力2.4万吨/日，此规模不足去年一年，河南释放的数量（26座）和处理能力（3.22万吨/日），可谓是急剧下滑。

其他省份大抵如此。

从笔者统计10个省垃圾焚烧中长期规划数据可知，近期3年（2018-2020年）规划垃圾焚烧设施合计319座，处理能力合计30.49万吨/日，而远期10年（2021-2030年）规划垃圾焚烧设施才237座，少了82座，日处理能力也减少12.55万吨/日（如图四所示）。

图四 /10个省的垃圾焚烧中长期规划：远期数量远低于近期

如果再考虑到未来改扩建项目已“名花有主”，或者中标企业变动很小的话，那么，市场上可以公开竞标的项目着实很少。

所以不断有业内人士指出，今年垃圾焚烧新中标项目的减少，不是受新冠肺炎疫情的影响，是市场开始饱和，加上立项难、审批难、选址征地难、与当地群众关系处理难、融资难等综合因素促使的。

其三，资本快速布局，产能迅速提升。

除了政策的变动及政府的产业规划，可千万别小瞧了资本的力量。

经过前几年的跑马圈地，资本的快速布局，一方面这种快节奏的上项目，使得全国各地垃圾焚烧处理设施快速铺开，无害化处理能力得到迅速提升，市场趋于饱和；另一方面，经过一段时间博弈，这一有利可图的空间基本被分配完毕，每个经营者在你进我退的竞争格局中，割据势力、局部地盘已然形成。

所以我们总能看到，竞标总是这些企业，花落也是这几家，行业集中度非常高。

截止到2019年10月底，笔者根据E20的数据统计国内垃圾焚烧总规模排名靠前15强，这15家企业总处理规模累计达78万吨/日，几乎掌握了全国70%-80%的市场占有率。

仅光大环境，一家企业的总规模12万吨/日，比未来2年全国释放的新增量还要多（今年预计6万吨/日，照此目前下滑速度，明年将不超6万吨/日），已经实现五分市场有其一雄伟目标，市场占有率约20%。

而其他企业，如上海环境，广环投、城发环境，属地性质特别强，牢牢把握本地的固废市场，对外来者是一大威胁。

15家固废企业生活垃圾焚烧总规模（截止到去年10月底）

当然，这些迅速壮大的龙头企业，在面对未来项目变少、新增市场下滑、国补取消的风险，要重新思考下一步公司发展以及未来的走向。

早点采取应对之策，就比对手早一点占领先机。

不要过分渲染国补负面影响，

龙头早已有应对之举！

其实，在之前文章中，针对国补未来取消、新增项目减少，企业该怎么办？笔者已经提出不少建议：

1、协调好政企关系，做好国补取消、上调垃圾处理费的对冲准备；

2、提前做好功课，探路“绿证”交易，弥补国补不够的损失；

3、在融资渠道、融资成本做‘文章”，尽可能拓宽融资渠道、降低融资成本，这对垃圾焚烧这种资金密集型产业来说，是怎么强调都不为过的事情；

4、通过技改、培养专业的运营团队，向运营要效益。

但这些建议，觉得不够具体。

前不久，跟某行业资深人士交流，他的一番话和见解，在笔者看来，挺具有参考价值，供业内思考：

他说，“近日，82500利用小时数上限被行业过分解读了，真正的垃圾发电从业人士不会有太大的担忧，毕竟15年的限制刚有补贴就存在，没必要为15年之后的事情担忧。”

他继续补充，不要过分渲染国补取消在行业的负面影响，其实政府、龙头企业，早在准备应对补贴滑坡之后的行业变化，也有了应对之策：

首先，若干年后，地方政府因对生活垃圾进行收费增强了支付能力；

其次，发电端，以静脉产业园模式开展的协同处理技术，不仅有效利用各种废弃物转换，还能增加处理收入，这是个双赢举措，也是各大焚烧企业最常用的手段。

如，焚烧与厨余协同处置技术，是最行之有效的方式，一则，二者协同给垃圾焚烧挤水分，热值上升，吨发电量高；二则还有残渣进入焚烧厂，量增加了；三则，处理费上升好几倍。

所以，这也是新一轮，光大环境、三峰环境、旺能环境等焚烧巨头抢滩登陆厨余（餐厨）市场的重要原因。（新一轮，光大等焚烧巨头抢滩加入，再论餐厨是门“好生意”？）

8月14日，三部委联合印发的关于《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》也对这种二者协同表示了“默许”。政策中规定，对于尚未出台垃圾分类法规的地区，以及厨余垃圾资源化产品缺乏消纳途径的地区，允许厨余垃圾纳入现有焚烧设施统筹处理。（三部委固废补短板方案信号：厨余可焚烧，小焚烧厂上马?）

如，焚烧与污泥协同处置技术，也是值得探索的技术，如上海老港焚烧厂，为破解上海中心城区污泥难题、减轻老港污泥填埋压力、老港焚烧厂二期工程也同步考虑了污泥协同焚烧。

如，焚烧与医废协同处置技术。疫情期间，焚烧残烧一定比例的医废，也是有利地保障了疫区废弃物三化处置。

总之各种固体废弃物协同处置的越多，对冲国补取消的手段越多，对企业越有利。

最后，不要忽略垃圾分类对焚烧的积极影响，若垃圾分类效果实施好，各种污染物烟气和渗滤液处理成本也将下降。

同时，也不要忽略技术进步导致运营成本降低，因使用智能化装置、大容量炉排、协同处理等原因，会使得营运成本降低。

所以，您觉得该不该渲染新增项目减少、国补滑坡对行业的负面影响？欢迎留言。

附：今年前十个月，国内已经定标的垃圾焚烧发电项目

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