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一份财报震动一个板块,怎么回事?
任明杰
中国证券报
2024-03-02
天天财经独家,速关注
2月28日,久违的人造肉概念开盘大涨,东宝生物“20CM”涨停,双塔食品、索宝蛋白“一”字涨停。消息面上,当地时间2月27日,美股人造肉龙头Beyond Meat披露的第四财季财报显示,其第四财季净营收达7370万美元,远超6680万美元的市场预期。受此影响,Beyond Meat盘后大涨73.52%。
实际上,人造肉热潮早在2019年便兴起,但受口感、价格等因素影响,在随后几年逐步退潮。受环保、健康等因素的影响,人造肉的产业前景依旧被市场长期看好。而随着Beyond Meat业绩的好转,人造肉产业是否迎来了发展的契机?深度布局的国内上市公司机会几何?
“人造肉”热潮再起
实际上,2019年掀起的全球“人造肉”热潮就由Beyond Meat引爆。当年5月2日,Beyond Meat作为“人造肉第一股”,上市首日便大涨163%,报收于65.75美元/股,并在随后的两个多月里最多涨至239.71元/股,较发行价涨了近10倍。
不止如此,人造肉公司Impossible Foods、星期零STARFIELD、v2food、未食达也纷纷获得融资。在产业层面,肯德基、星巴克、必胜客等餐饮巨头先后入局,国内的双塔食品、金字火腿、双汇发展等老牌肉制品企业也纷纷跟进,“人造肉”热潮在2019年被彻底引爆。
人造肉热潮的兴起,跟环保、健康等因素密切相关。
以植物蛋白素肉为例,每生产1kg的大豆仅需要排放约0.2千克二氧化碳,消耗0.8立方米的水和占用10平方米的土地。而每生产1kg牛肉则需要排放12千克二氧化碳,消耗4立方米的水和占用1020平方米的土地。
不过,因为口感不佳、价格昂贵等原因,红极一时的人造肉很快就偃旗息鼓。
此前,有投资机构曾针对市场上某植物肉品牌的牛肉产品进行调研,结果发现,其相关产品比普通牛肉售价高出125%左右,甚至比有机肉类高出40%。而从2021年起,由于销售不佳,星巴克、汉堡王等纷纷将人造肉产品下架。
但人造肉的长远前景依旧被市场看好。
权威市场调研机构Research and Markets公布的数据预测,2020年全球植物性人造肉市场规模约为136亿美元,预计到2027年全球植物性人造肉行业市场规模有望达到350亿美元,2020-2027年年均复合增长率达14.4%。
上市公司深度布局
川财证券指出,中国植物肉市场仍处在初级阶段,但发展速度较快,受益于国内庞大人口基数带来的人口红利,市场发展潜力巨大。
未来,中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。
实际上,在人造肉热潮兴起之初,国内上市公司就进行了深度参与。比如,2019年中秋节期间,双塔食品1000份零售价为168元/份的人造肉月饼在电商渠道上架后很快就售罄,其合作方“珍肉”首批3000份88元/份的人造肉月饼也吸引了不少消费者选购。
国内上市公司的布局也非常深入。
以今日“20CM”涨停的
东宝生物
为例,公司是A股唯一一家专注于胶原全产业链的企业,已形成优质骨粒基地-明胶-胶原蛋白-营养健康品/药用材料的生产研发销售服务体系。据了解,公司“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已经上市,公司是国内第一家取得动植物双蛋白食品生产许可证企业。
今日“一”字涨停的
索宝蛋白
近日在投资者互动平台回复投资者提问时也表示,植物肉已经成为全球食品行业的热门趋势,植物肉为消费者提供了更多元的饮食选择,消费者也在口感、风味和健康上提出了更高的要求。公司的大豆蛋白系列产品可广泛应用于植物肉生产。
再以
山东赫达
为例,早在2020年,公司就与高起共同投资设立了米特加,加快推进食品级纤维素醚在植物蛋白人造肉领域的应用。国金证券表示,山东赫达纤维素醚应用领域逐步拓展,人造肉的发展带动公司食品级纤维素醚需求的增长,食品级纤维素醚目前在人造肉中的添加比例为2.5%-3%,未来成长空间巨大。
审读:程 竹
编辑:亚文辉
校对:张利静
监制:余 喆
签发:彭 勇
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